Un devis est un coût estimé des produits/services que vous souhaitez vendre à vos clients actuels/futurs.
Pour accéder à la liste de devis, allez à:
Vente > Devis
Un devis contient des détails sur:
Les images sont souvent appréciées sur un devis. Faites en sorte que vos articles aient une image associée.
Avant de créer un devis, il est recommandé de créer les éléments suivants:
Obtenir les articles de > Opportunité.Vous pouvez aussi créer un devis depuis une opportunité en cliquant sur le bouton Créer > Devis.
Dans cette section vous trouverez quatre champs importants:
Vous pouvez définir la devise dans laquelle sera envoyée le devis.
Les prix des articles seront récupérés à partir de la liste de prix sélectionnée.
La liste de prix est récupérée automatiquement à partir des données de base du client, puis du groupe de client et enfin de la société si elle n'est pas défini avant.
En cochant "Ignorer les règles de tarification", le système n'appliquera aucune des règles de tarification qui auraient pu s'appliquer sur ce devis.
Ce tableau peut être ouvert en cliquant sur le triangle inversé au bout de chaque ligne du tableau.
Lors de la sélection d'un code d'article, les champs suivants sont récupérés automatiquement: nom de l'article, description, une image si attachée, une quantité par défaut de 1 et le prix unitaire. Vous pouvez ajouter des remises et calculer une marge dans la section correspondante.
Dans la Section Remise et Marge vous pouvez ajouter une marge additionnelle sur l'article ou faire une remise. Ces deux fonctionnalités fonctionnent en montant ou en pourcentage. Le prix unitaire final sera affiché dans la section du dessous. Vous pouvez attribuer un modèle de taxe d'article spécifique à chaque article.
Le Poids de l'article est récupéré si défini dans les données de base de l'article.
Dans Entrepôt et Référénce, l'entrepôt de stockage des articles est récupéré depuis les données de base de l'article.
Dans Planification vous pouvez voir les quantités projetées et les quantités réelles de stock. Si vous cliquez sur le bouton 'Solde du stock', vous serez redirigés vers le rapport de solde du stock.
Dans Panier, les notes additionnelles sont celles ajoutées par les clients dans leur panier.
Saut de page créera un saut de page juste avant cet article dans le format d'impression.
Vous pouvez insérer des lignes au-dessus/en-dessous, dupliquer, déplacer ou supprimer des lignes dans ce tableau.
:::tip Astuce
Vous pouvez télécharger vos articles au format CSV et les télécharger dans une autre transaction.
:::
La quantité totale, le prix unitaire et le poids net de tous les articles sont affichés sous le tableau des articles.
Pour ajouter des taxes à votre devis, vous devez sélectionner un Modèle de frais et taxes de vente ou ajouter des taxes manuellement dans le tableau des taxes et frais de vente.
Le total des taxes et frais est affiché sous le tableau. En cliquant sur Répartition des taxes vous afficherez toutes les composantes de taxes et leurs montants.
Vous pouvez également ajouter une Règle de livraison pour les articles dans votre devis.
En plus d'offrir des remises par article, vous pouvez ajouter une remise à la totalité du devis dans cette section.
Cette remise peut être basée sur le total TTC ou sur le total HT.
La remise additionnelle peut être définie en pourcentage ou en montant.
Parfois le paiement de la prestation n'est pas réalisé en une fois.
Par exemple, 30% peut être payé avant l'envoi de la marchandise et le solde à la réception.
Pour indiquer cela sur le devis, vous pouvez ajouter un modèle de termes de paiement ou ajouter des termes de paiement manuellement dans cette section.
Vous pouvez sélectionner un modèle de termes et conditions et le modifier en fonction des spécificités de la transaction.
Vous pouvez imprimer vos devis/commandes client avec l'en-tête de votre société.
'Grouper les articles identiques' groupera les articles identiques ajoutés plusieurs fois dans le tableau d'articles sur le format d'impression.
Les devis peuvent aussi être intitulés "Facture proforma" ou "Proposition" par exemple.
Vous pouvez sélectionner le "Titre de l'impression" correspondant avant l'impression.
Pour créer un nouveau Titre d'impression, allez dans:
Paramètres > Impression > Titre d'impression
Le devis est une transaction à "valider". Lorsque vous cliquez sur enregistrer, un brouillon est enregistré, qui est validé définitivement lorsque vous le validez.
Puisque vous envoyez ce devis à votre client ou prospect, vous devez veillez à ce qu'aucun changement ne puisse lui être apporté après l'envoi du devis.
Après la validation, vous pouvez créer un bon de commande ou une répétition automatique depuis le devis en utilisant le bouton "Créer". Dans le tableau de bord, au sommet du document, vous pouvez retrouver la commande client liée avec ce devis.
Si votre devis n'abouti pas à une vente, vous pouvez le considérer comme perdu en cliquant sur le bouton "Définir comme perdu".