Visite d'entretien
Une Visite de Maintenance est une visite effectuée par un ingénieur dans les locaux d'un Client pour des travaux de maintenance d'un Article.
Pour accéder à la liste des visites d'entretien, rendez-vous sur :
Accueil > Support > Entretien > Visite de maintenance
Une visite de maintenance est généralement créée à partir d'une commande client de type Entretien.
1. Prérequis avant utilisation
2. Comment créer une visite d'entretien ?
- Allez dans la liste Visite de maintenance, cliquez sur ➕ Ajouter Visite d'entretien.
- La date et l'heure actuelles seront enregistrées, elles peuvent être modifiées.
- Sélectionnez le client.
- Sélectionnez le type d'entretien, qu'il soit planifié, non planifié ou en panne.
- Définissez l'état d'achèvement, qu'il soit Partiellement terminé ou Complètement terminé.
- Sélectionnez le code article et le numéro de série.
- Saisissez une description de la maintenance, sélectionnez le commercial effectuant la maintenance et saisissez le travail effectué.
- Enregistrer.
3. Caractéristiques
3.1 Objets
Dans le tableau des objets vous pouvez indiquer les articles qui seront concernés par la visite d'entretien et de renseigner une description.
Remplissez les différents champs :
- Nom de l'article
- Description
- Vendeur
3.2 Informations additionnelles
Retour d'expérience client : Vous pouvez enregistrer tout commentaire donné par le Client concernant cette Visite de Maintenance.
Les champs suivants seront extraits du formulaire Client :
- Adresse du client
- Personne de contact
- Territoire
- Groupe de clients