Visite d'entretien

Une Visite de Maintenance est une visite effectuée par un ingénieur dans les locaux d'un Client pour des travaux de maintenance d'un Article.

Pour accéder à la liste des visites d'entretien, rendez-vous sur :

Accueil > Support > Entretien > Visite de maintenance

Une visite de maintenance est généralement créée à partir d'une commande client de type Entretien.

1. Prérequis avant utilisation

• Client
• Article

2. Comment créer une visite d'entretien ?

1. Allez dans la liste Visite de maintenance, cliquez sur ➕ Ajouter Visite d'entretien.
2. La date et l'heure actuelles seront enregistrées, elles peuvent être modifiées.
3. Sélectionnez le client.
4. Sélectionnez le type d'entretien, qu'il soit planifié, non planifié ou en panne.
5. Définissez l'état d'achèvement, qu'il soit Partiellement terminé ou Complètement terminé.
6. Sélectionnez le code article et le numéro de série.
7. Saisissez une description de la maintenance, sélectionnez le commercial effectuant la maintenance et saisissez le travail effectué.
8. Enregistrer.

3. Caractéristiques

3.1 Objets

Dans le tableau des objets vous pouvez indiquer les articles qui seront concernés par la visite d'entretien et de renseigner une description.

Remplissez les différents champs :

• Nom de l'article
• Description
• Vendeur

3.2 Informations additionnelles

Retour d'expérience client : Vous pouvez enregistrer tout commentaire donné par le Client concernant cette Visite de Maintenance.

Les champs suivants seront extraits du formulaire Client :

• Adresse du client
• Personne de contact
• Territoire
• Groupe de clients