Piste

Une piste est un client potentiel qui pourrait être intéressé par vos produits ou services.

Pour amener le client à franchir la porte, vous pouvez effectuer tout ou partie des actions suivantes :

• Liste de votre produit sur des répertoires.
• Maintenir un site Web mis à jour et consultable.
• Rencontrer des gens lors d'événements commerciaux.
• Publicité de vos produits ou services.

Lorsque vous faites savoir que vous êtes dans les parages et que vous avez quelque chose de précieux à offrir, les gens viennent vérifier vos produits. Ce sont vos leads.

Ils sont appelés Piste dans Dokos car ils peuvent vous conduire à une vente. Les directeurs des ventes travaillent généralement sur les pistes en les appelant, en établissant une relation et en envoyant des informations sur les produits ou services. Il est important de suivre toute cette conversation pour permettre à une autre personne qui pourrait avoir à faire le suivi de ce contact. La nouvelle personne est alors en mesure de connaître l'historique de cette piste particulière.

Pour accéder à la liste des Pistes, allez sur :

CRM > Piste

1. Créer une Piste

1. Accédez à la liste des Pistes et cliquez sur ➕ Ajouter Piste
   • Le Piste est une organisation : Cochez la case si vos Piste est une organisation. Notez que si la case est cochée, le champ Nom de l'entreprise est obligatoire.
2. Remplir les différents champs pour complèter la fiche :
   • Nom de la personne
   • Nom de l'organisation
   • Adresse email
   • Responsable de la Piste
   • Statut de la Piste : Les statuts suivants sont automatiquements mis à jours. Vous pouvez également ajoutez/supprimez des statuts en personnalisant le document.
     • Ouvert : Lors de la création de la Piste
     • Opportunité : Dès que vous aurez créé une opportunité
     • Devis : Dès que le devis est validé
     • Converti : Dès que le client accepte le devis et que vous avez créé une commande
     • Devis perdu : Si vous indiquez que le devis est perdu.
   • Salutation : Mme, M., etc.
   • Désignation
   • Genre
   • Source
   • Nom de la campagne
3. Enregistrer

2. Caractéristiques

2.1 Suivre

En renseignant les informations relatives au prochain contact avec la Piste, un événement est automatiquement ajouté à votre calendrier. Celui-ci vous enverra un email de rappel le matin du rendez-vous. Vous pouvez également configurer des notifications en fonction de vos besoins spécifiques.

2.2 Notes

Dans cette section, vous avez la possibilité d'ajouter toutes les informations nécessaires sur la Piste, des remarques, des suggestions afin de faciliter la gestion de la Piste.

2.3 Adresse et contact

2.3.1 Adresse de la Piste

Vous pouvez indiquer l'adresse de votre Piste :

• Type d'adresse : Facturation, livraison, Magasin, Bureau, Entrepôt, etc.
• Titre de l'adresse : Domicile, Travail, etc.
• Adresse, Ville, État, Pays, Code postal

2.3.2 Contact de la Piste

Indiquez les coordonnées de la Piste :

• Téléphone
• N°Mobile
• Fax
• Site web

2.3 Informations additionnelles

Vous pouvez ajouter des informations complémentaires sur votre Piste dans les notes, mais également dans des champs d'information structurée qui seront facilement requêtables pour analyser vos Pistes: part de marché, site web, industrie, région. Ces informations seront reprises automatiquement à la création d'une fiche client à partir de cet Piste.

Le champ "Désabonné" est mis à jour automatiquement lorsque la Piste se désabonne des emails que vous lui envoyez. Il sert également à filtrer les Pistes que vous ajoutez à un nouveau groupe email.

Différence entre prospect, contact et client

Il est fréquent dans l'utilsation d'un ERP de faire un amalgame entre un prospect, un contact et voire un client.

Dans cette section, nous allons expliquer la distinction entre ces trois types de document.

1. Caractéristiques

• Un prospect : Un prospect désigne, de façon concise, un client potentiel pour une entreprise. Le terme définit de façon plus large un individu pour lequel des opérations commerciales et/ou de communication ont été mises en place afin de le séduire et de le compter parmi les nouveaux clients.
• Un client : Acheteur effectif de biens ou de services proposés par l'entreprise. Le client peut être une personne physique ou une personne morale. C'est une personne qui a déjà fait une ou des affaires avec l'entreprise.
• Contact : C'est une personne qui appartient au Client. Ceci est applicable dans le scénario BtoB (Business to Business), où vous pouvez contacter plusieurs personnes appartenant au même client. Par exemple : Vous pouvez avoir une entreprise A qui est votre cliente, et cette entreprise à plusieurs contacts avec vous (Chef de l'entreprise, le commercial, le comptable etc.)

Un prospect peut être converti en client en sélectionnant Client dans la liste déroulante Créer . Une fois le client créé, le prospect devient converti et toute autre opportunité provenant de la même source peut être créée pour ce client.

Sources du prospect

Une source de leads est une source à partir de laquelle les leads sont générés.

Il est important de suivre la source à partir de laquelle vous obtenez les prospects. Cela aidera à mesurer l'efficacité des campagnes de marketing et à allouer les budgets en conséquence.

Pour accéder à la liste des sources de prospects, allez sur :

Accueil > Vendre > Paramètres > Source de prospect

1. Comment créer une source de prospect

1.Allez dans la liste source du prospect, cliquez sur ➕ . 2. Entrez Nom de la source. 3. Entrez Détails.

Les sources de prospects typiques sont les formulaires de contact sur votre site Web, les campagnes marketing, les événements, les références, les publicités sur les réseaux sociaux, etc.