Synchronisation bancaire
Pour les utilisateurs auto-hébergés,vous pouvez souscrire à un abonnement Plaid ou utiliser des imports de fichiers.
Synchronisation Bancaire
Dans la nouvelle version 2.17 de Dokos, la synchronisation bancaire devient possible grâce à l'intégration Bridge powered by Bankin' qui vous permet de vous connecter à votre banque en toute sécurité.
- Agréé par l'ACPR Bridge est encadré par la Directive Européenne sur les services de paiement n°2 (DSP2) et respecte les règles préconisées par la CNIL.
- Sécurisé Bridge applique les mêmes standards de sécurité que les plus grandes banques internationales.
- Privé L’ensemble de vos données sont chiffrées et vos identifiants de connexion ne seront jamais partagées.
La synchronisation bancaire va permettre de récupérer quotidiennement et automatiquement sur le site de votre banque toutes les opérations passées sur votre compte.
Après avoir renseigné votre identifiant et mot de passe, le site se connectera à votre compte pour récupérer toute l’antériorité disponible. L’antériorité varie selon les banques de quelques semaines à quelques mois.
1. Comment configurer la synchronisation bancaire ?
- Allez sur la liste Banque, ajoutez une nouvelle banque ou modifiez une banque déjà existante.
- Cliquez sur le bouton Connecter votre banque
- Vous allez être envoyé sur la page de connexion /connect.bridgeap pour sélectionner votre banque.
- Une fois que vous avez sélectionné votre banque, vous allez devoir saisir vos identifiants de connexion.
- Après avoir confirmé votre connexion, vous allez devoir mettre à jour les comptes bancaires pour récupérer toutes vos transactions.
- Cliquez sur Synchronisation et faites Mettre à jour les comptes bancaires.
- Une fenêtre va s'ouvrir avec :
- Le compte bancaire qui sera affecté par les transcations.
- La date de synchronisation à indiquer
- Et faire confirmer.
Les transactions bancaires vont être importés sur votre compte.
2. Retrouvez toutes vos transactions bancaires
Une fois que vous avez mis à jour vos comptes, allez sur :
Accueil > Comptabilité > Relevé bancaire > Transaction bancaire
Toutes les transactions sont maintenant importés automatiquement sur la liste des Transactions bancaires.
3. Catégories des transacations
Les catégories sont importés automatiquement depuis la base de données de Bridge.
Vous pouvez accéder à toutes ces catégories, en allant sur Catégorie de transaction bancaire.
Vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des catégories.