¶ Commande fournisseur
Une commande fournisseur est un contrat conclu avec votre fournisseur selon lequel vous vous engagez à acheter un ensemble d'articles dans des conditions données.
Il est similaire à une commande client, mais au lieu de l'envoyer à une partie externe, vous le conservez pour les enregistrements internes.
Pour accéder à la commande fournisseur, allez sur :
Accueil > Achats > Commande fournisseur
¶ 1. Prérequis avant utilisation
Avant de créer et d'utiliser un appel d'offre, il est conseillé de créer d'abord les éléments suivants:
¶ 2. Comment créer une commande fournisseur
¶ 2.1 Informations de base
- Accédez à la liste des commandes fournisseurs, cliquez sur
Ajouter Commande fournisseur. - Sélectionnez le fournisseur dans la liste.
- Indiquez la date de création de la commande et la date demandé pour le.
¶ 2.2 Adresse et contact
- L'adresse et le contact seront récupérés si vous les avez enregistrés dans la "Fiche fournisseur".
¶ 2.3 Devise et prix
- La devise renseigné par défaut est celle qui est indiquée dans les "Paramètres d'achat" ou dans les informations de la "Fiche fournisseur".
¶ 2.4 Articles de la commande fournisseur
- Entrez le code article, sélectionnez la quantité. Le tarif sera récupéré si vous avez défini le tarif d'achat standard pour l'article dans Prix de l'article .
Informations articles à complèter si vous avez un message "champs Obligatoires Requis dans la table Articles, Ligne X > Description"
- Il suffit de cliquer sur "Modifier" dans ligne produit.
¶ 2.5 Taxes et frais
Si votre fournisseur vous facture des taxes supplémentaires ou d'autres frais comme des frais d'expédition ou d'assurance, vous pouvez l'ajouter dans cette section. Cela vous aidera à suivre avec précision vos coûts.
De plus, si certains de ces frais ajoutent à la valeur du produit, vous devrez les mentionner dans le tableau des taxes. Vous pouvez également utiliser des modèles pour vos impôts. Pour plus d'informations sur la configuration de vos taxes, consultez le modèle de taxes et frais d'achat.
¶ Règle de livraison
Une règle d'expédition permet de définir le coût d'expédition d'un article. Le coût augmentera généralement avec la distance d'expédition. Pour en savoir plus, visitez la page des règles d'expédition.
Ceci est très facile à suivre dans DOKOS puisque chaque taxe fiscale est également un compte. Idéalement, vous devez créer deux comptes pour chaque type de TVA que vous payez et collectez, «Achat TVA-X» (actif) et «Vente TVA-X» (responsabilité), ou quelque chose à cet effet.
¶ 2.6 Remise supplémentaire
Outre l'enregistrement de la remise par article, vous pouvez ajouter une remise à l'ensemble du bon de commande dans cette section. Cette remise pourrait être basée sur le total général, c'est-à-dire après impôts / charges ou total net, c'est-à-dire avant taxes / charges. La remise supplémentaire peut être appliquée sous forme de pourcentage ou de montant.
¶ 2.7 Termes et conditions
Dans les transactions de vente / achat, il peut y avoir certaines conditions générales sur la base desquelles le fournisseur fournit des biens ou des services au client. Vous pouvez appliquer les conditions générales aux transactions aux transactions et elles apparaîtront lors de l'impression du document.
¶ 2.8 Paramètres d'impression
- En-tête de lettre
Vous pouvez imprimer votre demande de devis / bon de commande sur le papier à en-tête de votre entreprise. En savoir plus ici .
«Regrouper les mêmes éléments» regroupera les mêmes éléments ajoutés plusieurs fois dans le tableau des éléments. Cela peut être vu lorsque votre impression.
- Imprimer les titres
Les titres de vos documents peuvent être modifiés.
¶ 2.9 Informations additionnelles
Cette section affiche le statut de la commande fournisseur. S'il s'agit d'une commande interentreprises.
¶ A noter
Les détails que vous remplissez ici, tels que la règle d'expédition, les taxes, la remise, les conditions générales, etc., proviennent de votre fournisseur et peuvent être enregistrés pour un suivi précis.
A savoir :
La catégorie de taxe sera extraite de la fiche fournisseur si elle est définie
Les paramètres d'impression permettent de modifier l'impression de l'offre fournisseur
Les conditions générales ici sont celles de votre fournisseur
¶ 3. Récupération d'articles
Une commande d'achat peut être créée automatiquement à partir de deux méthodes.
¶ 3.1 Depuis la demande de matériel
Pour accéder, allez sur :
Obtenir les articles de > Demande de matériel
Pour utiliser cette méthode il faut au préalable avoir Créer une demande de matériel
Les articles peuvent être récupérés automatiquement dans la commande d'achat à partir des demandes de matériel ouvertes . Pour que cela fonctionne, les étapes suivantes doivent être effectuées:
- Sélectionnez un fournisseur dans le bon de commande.
- Définissez le fournisseur par défaut dans le formulaire Article sous Valeurs par défaut de l'article .
- Une demande de matériel doit présenter un type «achat».
- Cliquez sur le bouton Obtenir les articles des demandes de matériel ouvertes sous le nom du fournisseur.
Une boîte de dialogue apparaîtra avec les demandes de matériel contenant des articles pour lesquels le fournisseur par défaut est le même que celui sélectionné dans le bon de commande. En sélectionnant les demandes de matériel et en cliquant sur Obtenir les articles , les articles seront extraits des demandes de matériel.
¶ 3.2 Depuis le devis fournisseur
Pour accéder, allez sur :
Obtenir les articles de > Devis fournisseur
Pour utiliser cette méthode il faut au préalable avoir Créer un devis fournisseur
¶ 4. Après l'enregistrement
Une fois que vous avez «Enregistré» votre commande fournisseur, vous pouvez effectuer des actions telles que :
- Ajouter des articles
- Mettre à jour des articles
- Supprimer des articles
Vous ne pouvez pas supprimer les éléments qui ont déjà été reçus.
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Statut : une fois soumis, vous pouvez conserver la commande fournisseur ou la fermer.
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Créer : à partir d'une commande fournisseur soumise, vous pouvez créer les éléments suivants:
- Reçu d'achat : Un reçu indiquant que vous avez reçu les articles.
- Facture d'achat : Une facture / facture pour la commande fournisseur.
- Saisie de paiement : Une entrée de paiement indique que le paiement a été effectué par rapport à un bon de commande.
- Écriture de journal : Une entrée de journal est enregistrée dans le grand livre.