Une commande fournisseur est un contrat conclu avec votre fournisseur selon lequel vous vous engagez à acheter un ensemble d'articles dans des conditions données.
Il est similaire à une commande client, mais au lieu de l'envoyer à une partie externe, vous le conservez pour les enregistrements internes.
Pour accéder à la commande fournisseur, allez sur :
Accueil > Achats > Commande fournisseur
Avant de créer et d'utiliser un appel d'offre, il est conseillé de créer d'abord les éléments suivants:
Informations articles à complèter si vous avez un message "champs Obligatoires Requis dans la table Articles, Ligne X > Description"
Si votre fournisseur vous facture des taxes supplémentaires ou d'autres frais comme des frais d'expédition ou d'assurance, vous pouvez l'ajouter dans cette section. Cela vous aidera à suivre avec précision vos coûts.
De plus, si certains de ces frais ajoutent à la valeur du produit, vous devrez les mentionner dans le tableau des taxes. Vous pouvez également utiliser des modèles pour vos impôts. Pour plus d'informations sur la configuration de vos taxes, consultez le modèle de taxes et frais d'achat.
Une règle d'expédition permet de définir le coût d'expédition d'un article. Le coût augmentera généralement avec la distance d'expédition. Pour en savoir plus, visitez la page des règles d'expédition.
Ceci est très facile à suivre dans DOKOS puisque chaque taxe fiscale est également un compte. Idéalement, vous devez créer deux comptes pour chaque type de TVA que vous payez et collectez, «Achat TVA-X» (actif) et «Vente TVA-X» (responsabilité), ou quelque chose à cet effet.
Outre l'enregistrement de la remise par article, vous pouvez ajouter une remise à l'ensemble du bon de commande dans cette section. Cette remise pourrait être basée sur le total général, c'est-à-dire après impôts / charges ou total net, c'est-à-dire avant taxes / charges. La remise supplémentaire peut être appliquée sous forme de pourcentage ou de montant.
Dans les transactions de vente / achat, il peut y avoir certaines conditions générales sur la base desquelles le fournisseur fournit des biens ou des services au client. Vous pouvez appliquer les conditions générales aux transactions aux transactions et elles apparaîtront lors de l'impression du document.
«Regrouper les mêmes éléments» regroupera les mêmes éléments ajoutés plusieurs fois dans le tableau des éléments. Cela peut être vu lorsque votre impression.
Cette section affiche le statut de la commande fournisseur. S'il s'agit d'une commande interentreprises.
Les détails que vous remplissez ici, tels que la règle d'expédition, les taxes, la remise, les conditions générales, etc., proviennent de votre fournisseur et peuvent être enregistrés pour un suivi précis.
A savoir :
La catégorie de taxe sera extraite de la fiche fournisseur si elle est définie
Les paramètres d'impression permettent de modifier l'impression de l'offre fournisseur
Les conditions générales ici sont celles de votre fournisseur
Une commande d'achat peut être créée automatiquement à partir de deux méthodes.
Pour accéder, allez sur :
Obtenir les articles de > Demande de matériel
Pour utiliser cette méthode il faut au préalable avoir Créer une demande de matériel
Les articles peuvent être récupérés automatiquement dans la commande d'achat à partir des demandes de matériel ouvertes . Pour que cela fonctionne, les étapes suivantes doivent être effectuées:
Une boîte de dialogue apparaîtra avec les demandes de matériel contenant des articles pour lesquels le fournisseur par défaut est le même que celui sélectionné dans le bon de commande. En sélectionnant les demandes de matériel et en cliquant sur Obtenir les articles , les articles seront extraits des demandes de matériel.
Pour accéder, allez sur :
Obtenir les articles de > Devis fournisseur
Pour utiliser cette méthode il faut au préalable avoir Créer un devis fournisseur
Une fois que vous avez «Enregistré» votre commande fournisseur, vous pouvez effectuer des actions telles que :
Vous ne pouvez pas supprimer les éléments qui ont déjà été reçus.
Statut : une fois soumis, vous pouvez conserver la commande fournisseur ou la fermer.
Créer : à partir d'une commande fournisseur soumise, vous pouvez créer les éléments suivants: