Bon de livraison
Bon de livraison
Le Bon de livraison enregistre les articles expédiés à un client. Sa validation sort les articles du stock. Une copie accompagne en général la marchandise.
Le bon de livraison est facultatif : vous pouvez facturer directement depuis la commande client, avec une facture qui met à jour le stock.
Pour ouvrir la liste, cliquez sur Bon de livraison dans la barre latérale Stock.
Prérequis
- Une commande client validée, en général.
- Des articles en stock dans l'entrepôt de départ, sauf si le stock négatif est autorisé.
Créer un bon de livraison
Depuis la commande client (recommandé) :
- Ouvrez la commande client validée.
- Cliquez sur Créer > Bon de livraison.
- Dokos reprend le client, les adresses, les articles non encore livrés, les prix et les taxes.
- Ajustez les quantités si vous ne livrez qu'une partie. Vous pourrez créer un autre bon de livraison pour le reste.
- Cliquez sur Enregistrer, puis sur Valider.
Depuis une liste de sélection : quand l'entrepôt a préparé la commande, cliquez sur Créer > Bon de livraison depuis la liste de sélection. Les quantités prélevées et les numéros de série ou de lot sont repris.
Depuis la liste : créez un bon de livraison, choisissez le client, puis utilisez Obtenir les articles depuis > Commande client.
Champs principaux
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Client | Le client livré. |
| Numéro de commande client | La référence de commande du client, reprise à l'impression. |
| Adresse de livraison | L'adresse où les articles sont expédiés. |
| Définir l'entrepôt source | L'entrepôt d'où partent les articles. Il s'applique à toutes les lignes, sauf si vous le changez sur une ligne. |
| Définir l'entrepôt cible | Visible pour un client interne (Est un client interne) : l'entrepôt de l'autre société qui reçoit les articles. |
| Scanner un code barre | Ajoute une ligne ou augmente sa quantité à chaque lecture. |
| Transporteur, Chauffeur, Récépissé de transport | Les informations de transport, à titre de référence. |
| Imprimer Sans Montant | Masque les prix à l'impression. |
Sur les lignes, le Compte de charge (en général Coût des marchandises vendues) reçoit la valeur du stock sorti. Cochez Autoriser un taux de valorisation à zéro pour livrer un article sans valeur de stock, par exemple un échantillon.
Numéros de série et lots
Pour un article géré par numéro de série ou par lot, chaque ligne a un Ensemble de Série et Lot. Selon les paramètres des stocks, saisissez les numéros directement sur la ligne ou cliquez sur Ajouter un numéro de série / lot. Le nombre de numéros de série doit être égal à la quantité.
Inspection de la qualité
Si l'article a la case Inspection Requise avant Livraison cochée, créez l'inspection depuis le brouillon avec Créer > Inspection(s) de la qualité. Consultez Inspection de la qualité.
Ensembles de produits
Pour un ensemble de produits, Dokos remplit le tableau des articles emballés avec ses composants. Ce sont les composants qui sortent du stock.
Ce qui se passe à la validation
- Les articles sortent de l'entrepôt de chaque ligne, valorisés selon la méthode de valorisation de l'article.
- Si l'inventaire permanent est activé, Dokos passe une écriture comptable : le compte de charge de la ligne est débité, le compte de stock de l'entrepôt est crédité.
- La quantité livrée est mise à jour sur la commande client.
Exemple fictif Une commande porte sur 10 lampes. Vous en livrez 6. Chaque lampe vaut 30 € en stock. À la validation, 6 lampes sortent de l'entrepôt. Avec l'inventaire permanent, Coût des marchandises vendues est débité de 180 € et le compte de stock est crédité de 180 €. La commande client reste à livrer pour 4 lampes.
Statuts
| Statut | Signification |
|---|---|
| Brouillon | Le bon est enregistré, mais pas validé. |
| À Facturer | Le bon est validé et rien n'est encore facturé. |
| Facturé partiellement | Une partie du montant est facturée. |
| Terminé | Le bon est entièrement facturé (% montant facturé à 100 %). |
| Avoir | Le bon est un retour non facturé. |
| Retour émis | Toutes les quantités ont été retournées. |
| Annulé | Le bon a été annulé. |
| Clôturé | Le bon a été fermé avec Statut > Fermer. |
Calcul du pourcentage facturé
Le % montant facturé compare le montant facturé au montant livré, ligne par ligne. Une facture créée avec un prix plus bas que celui du bon de livraison laisse donc le bon en Facturé partiellement.
Fermer un bon de livraison
Quand le reste d'un bon ne sera jamais facturé, fermez-le :
- Ouvrez le bon de livraison validé.
- Cliquez sur Statut > Fermer.
Le bon passe à Clôturé et le bouton de création de facture disparaît. Pour annuler, cliquez sur Statut > Rouvrir.
Après la validation
Le menu Créer propose notamment :
- Facture de vente, tant que le bon n'est pas entièrement facturé. Consultez Facture de vente.
- Retour de Ventes. Consultez Retour des ventes.
- Envoi, Tournée de livraison et Note d'Installation.
Le Bordereau de Colis se crée avant la validation, sur le bon en brouillon. Consultez Bordereau de colis.
Pour facturer sans bon de livraison, réglez Un bon de livraison est-il requis pour créer une facture de vente ? sur Non dans les paramètres des ventes.