Sélection des vues

Dokos propose plusieurs vues pour visualiser et interagir avec vos données : Liste, Kanban et Rapport. La sélection de ces vues a été simplifiée et consolidée dans un menu déroulant unique en haut à droite de l'interface, accessible depuis toutes les vues (liste, kanban, rapport) et sur tous les appareils, y compris mobiles.

Accéder au menu de sélection des vues

1. Ouvrez une vue pour un type de document (ex. : Factures de vente, Articles, Tâches).
2. Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite de l'interface.
3. Une liste s'affiche avec les options disponibles :
   • Vues : Liste, Kanban, Rapport.
   • Dispositions sauvegardées : Vos dispositions personnalisées pour le type de document courant.

      
flowchart TD
    A[Ouvrir une vue] --> B[Cliquer sur le menu déroulant]
    B --> C[Sélectionner une vue : Liste, Kanban, Rapport]
    C --> D[Choisir une disposition sauvegardée]
    D --> E[La vue s'actualise]

    

Vues disponibles

Vue Liste

La vue Liste affiche vos documents sous forme de tableau, avec des colonnes personnalisables. C'est la vue par défaut pour la plupart des types de documents.

Fonctionnalités clés :

• Filtres avancés pour affiner les résultats.
• Colonnes personnalisables et redimensionnables.
• Tri par colonne.
• Dispositions sauvegardées pour enregistrer vos préférences.

Vue Kanban

La vue Kanban organise vos documents en colonnes visuelles, généralement basées sur un champ de statut ou de catégorie. Idéale pour suivre l'avancement des tâches ou des processus.

Fonctionnalités clés :

• Colonnes dynamiques basées sur un champ de regroupement.
• Glisser-déposer pour déplacer les documents entre les colonnes.
• Filtres pour afficher uniquement les documents pertinents.

Exemple — Maison Verte SARL La responsable des ventes de Maison Verte SARL utilise la vue Kanban pour suivre l'avancement des commandes clients. Les colonnes sont organisées par statut : "Brouillon", "À valider", "En cours", "Livré", "Facturé". Elle déplace les cartes d'une colonne à l'autre au fur et à mesure de l'avancement des commandes.

Vue Rapport

La vue Rapport offre des outils d'analyse avancés, comme des graphiques et des tableaux croisés dynamiques, pour explorer vos données.

Fonctionnalités clés :

• Graphiques personnalisables (barres, lignes, camembert, etc.).
• Tableaux croisés dynamiques pour croiser plusieurs dimensions.
• Filtres pour affiner les données affichées.
• Export des rapports en format PDF ou Excel.

Exemple — Bureau Moderne Le directeur financier de Bureau Moderne utilise la vue Rapport pour analyser les ventes mensuelles par catégorie d'articles. Il génère un graphique en barres pour visualiser les tendances et un tableau croisé dynamique pour comparer les performances par région.

Dispositions sauvegardées

Les dispositions sauvegardées vous permettent d'enregistrer vos préférences de filtres, colonnes et tri pour une vue spécifique. Elles sont accessibles depuis le menu déroulant et peuvent être appliquées en un clic.

Créer une disposition

1. Dans une vue Liste, appliquez les filtres, colonnes et tri souhaités.
2. Cliquez sur le menu ⋮ (en haut à droite) puis sur Créer une disposition.
3. Saisissez un nom pour la disposition (ex. : "Factures en attente de paiement").
4. Cliquez sur Enregistrer.

Appliquer une disposition

1. Cliquez sur le menu déroulant en haut à droite.
2. Sélectionnez Dispositions sauvegardées.
3. Choisissez la disposition souhaitée dans la liste.
4. La vue s'actualise avec vos préférences enregistrées.

Gérer les dispositions

1. Cliquez sur le menu ⋮ puis sur Gérer les dispositions.
2. Une fenêtre s'ouvre avec la liste de toutes vos dispositions pour le type de document courant.
3. Pour chaque disposition, vous pouvez :
   • Modifier : Mettre à jour les filtres, colonnes ou tri.
   • Dupliquer : Créer une copie de la disposition.
   • Supprimer : Supprimer définitivement la disposition.

Bon à savoir :

• Les dispositions sont personnelles : chaque utilisateur peut créer ses propres dispositions sans affecter les autres.
• Une disposition peut être marquée comme par défaut pour un type de document. Elle sera automatiquement appliquée à l'ouverture de la vue.

Avantages de la consolidation

• Accessibilité mobile : Le menu déroulant est optimisé pour les écrans tactiles, permettant une utilisation fluide sur smartphones et tablettes.
• Simplicité : Toutes les options de vue sont regroupées dans un seul endroit, réduisant la complexité de l'interface.
• Cohérence : L'expérience utilisateur est harmonisée entre les différentes vues et types de documents.
• Productivité : Le basculement entre les vues et les dispositions est plus rapide et intuitif.

Bonnes pratiques

• Explorez les vues : Testez les différentes vues (Liste, Kanban, Rapport) pour identifier celle qui correspond le mieux à votre flux de travail.
• Créez des dispositions : Sauvegardez vos filtres, colonnes et tris préférés pour gagner du temps.
• Partagez les bonnes pratiques : Si vous travaillez en équipe, encouragez vos collègues à créer et partager leurs dispositions pour standardiser les processus.
• Utilisez les raccourcis : Mémorisez les raccourcis clavier (ex. : ⌘K / Ctrl+K) pour accéder rapidement aux vues et dispositions.