Gestion des adresses et contacts
Gestion des adresses et contacts
La fiche d'un client, d'un fournisseur, d'une piste ou d'un autre partenaire affiche ses adresses et ses contacts sous forme de cartes. Depuis ces cartes, vous créez une adresse ou un contact, choisissez le principal et retirez ceux qui ne concernent plus la fiche.
Pour le détail des champs, consultez Contact et Adresses.
Lire les cartes
- Une carte d'adresse affiche le titre de l'adresse, son type, la mention Livraison si c'est une adresse de livraison, Désactivé si elle est désactivée, puis l'adresse complète.
- Une carte de contact affiche le nom, la désignation, l'Email principal, le Téléphone principal et le Mobile principal.
- L'adresse ou le contact principal porte le badge Primaire et s'affiche en premier.
Si la fiche n'a encore aucune adresse, la zone affiche « Aucune adresse ajoutée pour l'instant » avec le bouton Nouvelle adresse. Il en va de même pour les contacts.
Ajouter une adresse ou un contact
- Enregistrez la fiche du partenaire.
- Cliquez sur Adresse (ou Contact) au-dessus des cartes, ou sur Nouvelle adresse (ou Nouveau contact) si la zone est vide.
- Remplissez le formulaire rapide, puis enregistrez.
La nouvelle adresse ou le nouveau contact est lié automatiquement à la fiche. Si l'autocomplétion des adresses est activée sur le site, une fenêtre de recherche d'adresse s'ouvre à la place du formulaire.
Agir sur une carte
Cliquez sur le bouton Options (trois points) d'une carte :
| Action | Effet |
|---|---|
| Modifier | Ouvre l'adresse ou le contact. |
| Définir comme Principal | Fait de cette adresse ou de ce contact le principal de la fiche. L'ancien principal ne l'est plus. |
| Retirer le statut Principal | La fiche n'a plus d'adresse ou de contact principal. |
| Dissocier Adresse / Dissocier Contact | Retire le lien avec la fiche, après confirmation. L'adresse ou le contact n'est pas supprimé et reste lié aux autres fiches. |
Si la fiche a un champ de lien vers l'adresse ou le contact principal (par exemple l'adresse principale d'un client), Définir comme Principal remplit ce champ. Sinon, Dokos coche la case « principal » de l'adresse ou du contact.
Exemple
Exemple fictif. Le client « Maison Verte SARL » a un siège et deux magasins.
- Dans la fiche du client, ajoutez trois adresses : « Siège », « Magasin Lyon » et « Magasin Grenoble ».
- Sur la carte « Siège », choisissez Définir comme Principal. La carte porte le badge Primaire.
- Le magasin de Grenoble ferme : sur sa carte, choisissez Dissocier Adresse, puis confirmez.
L'adresse « Magasin Grenoble » ne s'affiche plus sur la fiche, mais elle existe toujours dans la liste des adresses.