Assistant de configuration
Assistant de configuration
L'assistant de configuration s'ouvre à la première connexion sur un nouveau site. Il règle la langue, la région, votre compte et, si Dokos est installé, votre société.
Tant que l'assistant n'est pas terminé, toute page du bureau vous renvoie vers lui. Une fois la configuration terminée, l'assistant n'est plus accessible : l'adresse /desk/setup-wizard ouvre le bureau, et le serveur ne relance pas les étapes d'installation. Pour compléter un réglage après coup, modifiez directement le document concerné (Paramètres système, Société…).
Dokos n'envoie pas de données d'usage pendant la configuration : aucun serveur de télémétrie n'est configuré. Si un administrateur de serveur en configure un, le premier écran affiche une case de consentement, décochée par défaut. Voir Télémétrie.
Déroulé
Les écrans Un peu à votre sujet et Votre société viennent de l'application Dokos. Les autres applications installées peuvent ajouter leurs propres écrans.
Utilisez les boutons Précédent et Suivant pour passer d'un écran à l'autre. Le dernier écran affiche le bouton Terminer l'installation.
Accueil
L'écran d'accueil affiche le logo des applications à configurer. Si une seule application est concernée, son texte de présentation s'affiche. Cliquez sur Commencer.
Langue et région (« Commençons par l'essentiel »)
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Langue | Langue de l'interface. |
| Pays | Pays de l'entreprise. Il propose un fuseau horaire et une devise. |
| Fuseau horaire | Fuseau utilisé pour les dates et heures. |
| Devise | Devise par défaut. |
Ces réglages définissent l'affichage des dates, des nombres et des montants.
Votre compte (« Créez votre compte »)
Renseignez votre Nom Complet, votre e-mail et votre mot de passe. Vous utiliserez ces informations pour vous connecter.
Un peu à votre sujet
Dokos vous pose quelques questions : votre activité, pour qui vous configurez le site, la taille de l'équipe et l'outil utilisé aujourd'hui.
Dans la section Sélectionnez les modules que vous prévoyez de mettre en œuvre, cochez les modules utiles : Comptabilité, Stock, Production, Gestion de projet. Le choix de l'activité coche des modules par défaut. Vous pouvez modifier ces cases.
Votre société (« Configurez votre société »)
| Champ | Rôle |
|---|---|
| Nom de la société | Raison sociale. Elle apparaît sur vos documents. |
| Abréviation de la société | Suffixe ajouté aux comptes, entrepôts et centres de coûts créés pour la société. |
| Numéro de SIREN | Identifiant de l'entreprise en France. |
| Numéro de TVA | Numéro de TVA intracommunautaire. |
| Plan comptable | Plan comptable importé à la création de la société. |
| L'exercice fiscal démarre le | Premier jour du premier exercice fiscal. |
Exemple fictif : pour la société « Maison Verte SARL », saisissez l'abréviation « MV ». Sélectionnez le plan comptable français et un exercice qui démarre le 1er janvier.
Terminer la configuration
- Vérifiez les informations du dernier écran.
- Cliquez sur Terminer l'installation.
- Gardez la page ouverte pendant l'installation. Une barre de progression indique l'avancement.
À la fin, Dokos ouvre votre espace de travail. Si l'installation échoue, un message d'erreur s'affiche avec un bouton pour réessayer.
Pour compléter le paramétrage de la société après l'assistant, voir Société.