Gérer les rôles et les autorisations

Dokos vous permet de gérer finement les accès des utilisateurs grâce à un système de rôles et d'autorisations. La nouvelle interface centralisée simplifie la configuration et le suivi des permissions.

Accéder à la gestion des rôles

1. Allez dans Paramètres → Utilisateurs et permissions → Rôle
2. Sélectionnez un rôle existant ou créez-en un nouveau

Nouvelle interface à onglets

La fiche d'un rôle s'organise désormais en cinq onglets principaux, vous permettant de visualiser et gérer toutes les permissions associées depuis un seul écran :

      
flowchart TD
    A[Rôle] --> B[Détails]
    A --> C[Utilisateurs]
    A --> D[Documents]
    A --> E[Rapports]
    A --> F[Pages]
    A --> G[Espaces de travail]

    

Onglet Détails

Contient les informations de base du rôle :

• Nom du rôle
• Description
• Section Profils de rôle : Liste des profils associés (nouvelle section toujours visible)

Onglet Utilisateurs

Affiche la liste des utilisateurs ayant ce rôle attribué.

Fonctionnalités :

• Ajouter un utilisateur via une recherche filtrée (exclut les utilisateurs déjà attribués)
• Supprimer un utilisateur avec confirmation
• Cliquer sur un utilisateur pour accéder à sa fiche

Onglet Documents

Présente toutes les permissions documentaires du rôle sous forme de tableau.

Colonnes affichées :

• Type de document
• Lecture, Écriture, Création, Suppression, Validation, Annulation, Modification
• Source (Standard ou Personnalisé)

Actions disponibles :

• Cliquer sur une ligne pour modifier les permissions
• Supprimer une permission avec confirmation

      
flowchart LR
    A[Cliquer sur une ligne] --> B[Ouvre le dialogue de modification]
    B --> C[Type de document et niveau verrouillés]
    B --> D[Modifier les cases à cocher des permissions]
    D --> E[Enregistrer]

    

Onglet Rapports

Liste tous les rapports accessibles avec ce rôle.

Fonctionnalités :

• Cliquer sur un rapport pour l'ouvrir directement
• Supprimer un accès avec confirmation
• Prise en charge de tous les types de rapports (Query, Script, Report Builder)

Onglet Pages

Affiche les pages du bureau accessibles avec ce rôle.

Fonctionnalités :

• Cliquer sur une page pour accéder à sa configuration
• Supprimer un accès avec confirmation

Onglet Espaces de travail

Montre les espaces de travail visibles pour ce rôle.

Fonctionnalités :

• Cliquer sur un espace pour y accéder directement
• Supprimer un accès avec confirmation

Bonnes pratiques

1. Vérification systématique : Après toute modification, basculez entre les onglets pour confirmer que les changements sont bien pris en compte (les données sont rechargées à chaque activation d'onglet).
2. Gestion des rôles volumineux : Pour les rôles attribués à de nombreux utilisateurs (comme "Tous"), utilisez la fonction de recherche dans l'onglet Utilisateurs pour trouver rapidement un utilisateur spécifique.
3. Permissions documentaires : Utilisez la colonne "Source" dans l'onglet Documents pour distinguer les permissions standard des permissions personnalisées.
4. Navigation directe : Profitez des liens cliquables dans chaque onglet pour accéder rapidement aux fiches des utilisateurs, rapports, pages ou espaces de travail concernés.

Exemple concret

Scénario : Vous souhaitez configurer un rôle "Responsable Achats" avec les accès suivants :

1. Créez un nouveau rôle nommé "Responsable Achats"
2. Dans l'onglet Documents :
   • Ajoutez les permissions pour les documents "Commande fournisseur", "Fournisseur", "Article"
   • Activez les cases Lecture, Écriture, Création, Validation
3. Dans l'onglet Rapports :
   • Ajoutez les rapports "Analyse des dépenses par fournisseur" et "Suivi des commandes en cours"
4. Dans l'onglet Espaces de travail :
   • Ajoutez l'espace "Achats"
5. Dans l'onglet Utilisateurs :
   • Ajoutez les utilisateurs concernés (ex: "paul@maisonverte.com")

Résultat : Le responsable achats dispose maintenant de tous ses accès centralisés dans un seul rôle, avec une visibilité complète sur ses permissions.

Dépannage

• Données non mises à jour : Si des modifications externes (via une autre session) ne s'affichent pas, rechargez l'onglet actif pour rafraîchir les données.
• Permissions manquantes : Vérifiez que le type de document concerné est bien présent dans l'onglet Documents.
• Accès refusé : Assurez-vous que l'utilisateur a bien le rôle attribué dans l'onglet Utilisateurs.