Filtres et recherche avancée
Filtres et recherche avancée
Cette page présente les outils qui réduisent une liste aux documents utiles. Chaque outil a sa page détaillée.
| Outil | Usage | Détail |
|---|---|---|
| Champs de filtre de la barre d'outils | Filtre rapide sur l'ID, le titre et quelques champs | Ci-dessous |
| Bouton Filtre | Toutes les conditions, sur tous les champs | Filtrer une vue en liste |
| Barre latérale | Filtre par Personnes attribuées, Créé par ou Étiquettes | Ci-dessous |
| Disposition | Enregistre filtres, tri et colonnes | Personnaliser les mises en page de listes |
| Regroupement | Totaux par groupe dans la vue Rapport | Grouper et agréger dans la vue Rapport |
| Barre de recherche (Ctrl+K) | Trouver une liste, un rapport ou un document | Utiliser la recherche globale |
Filtrer avec les champs de la barre d'outils
Au-dessus de la liste, une rangée de champs filtre la liste dès que vous saisissez une valeur. Elle contient :
- le champ ID (nom du document), sauf si le type de document le masque ;
- le champ titre du type de document ;
- les champs cochés Ajouter un filtre standard pour ce champ dans le type de document ou dans Personnaliser un formulaire.
La condition dépend du type du champ :
| Type de champ | Condition |
|---|---|
| Texte (Data, Text, Small Text, Code, Phone…) | « contient » : une partie du texte suffit |
| Lien vers un arbre (par exemple un groupe de clients) | Le nœud choisi et tous ses descendants |
| Autres types | « égal à » |
Les cases à cocher sont placées en fin de rangée. Une valeur saisie ici apparaît aussi comme une ligne dans la fenêtre Filtre.
Quand des filtres sont actifs, un bandeau « Filtré par … » les résume. Son bouton Effacer les filtres les supprime tous.
Filtrer depuis la barre latérale
La barre latérale de la liste affiche des compteurs pour Personnes attribuées, Créé par et Étiquettes. Cliquez sur une valeur pour filtrer la liste sur cette valeur.
Filtrer sur un lien dynamique
Un champ Lien dynamique pointe vers un document dont le type est donné par un autre champ. Par exemple, dans Écriture GL, le champ Document de référence dépend du champ Type de document de référence.
- Dans la fenêtre Filtre, ajoutez d'abord un filtre « égal à » sur Type de document de référence, par exemple Écriture de paiement.
- Ajoutez un filtre sur Document de référence.
Le champ de valeur devient alors une liste de sélection des écritures de paiement. Si vous changez le type, la liste suit. Sans filtre sur le type, le champ affiche un texte d'aide qui demande de le renseigner d'abord.
Modifier plusieurs documents filtrés
- Filtrez la liste.
- Cochez les documents à modifier.
- Cliquez sur Actions, puis Modifier.
- Choisissez le Champ et la Valeur.
- Cliquez sur Mettre à jour N documents.
Seuls les champs modifiables, visibles et non calculés sont proposés. Si le type de document a un workflow, l'action n'apparaît que si les paramètres de la vue liste l'autorisent.
Exemple
Exemple fictif : vous voulez les commandes clients d'un client, encore à livrer et à facturer.
- Ouvrez la liste Commande client.
- Dans la barre d'outils, saisissez le client dans le champ Client.
- Cliquez sur Filtre, puis ajoutez la ligne Statut « égal à » À Livrer et Facturer.
- Pour garder cette vue, créez une disposition. Voir Personnaliser les mises en page de listes.