Filtrer une vue en liste

La vue en liste permet de filtrer les documents affichés afin de n'afficher que ceux qui correspondent à vos critères. Le bouton Filtre de la barre d'outils ouvre un panneau de filtres sur ordinateur et une feuille de filtres sur téléphone. Ce panneau se synchronise avec les champs de filtre affichés dans la barre d'outils.

Prérequis

• Avoir accès à la vue en liste d'un type de document (par exemple la liste des factures ou des contacts).
• Disposer des droits de lecture sur le type de document concerné.

Sur ordinateur

Ouvrir le panneau de filtres

1. Ouvrez la vue en liste du type de document concerné.
2. Cliquez sur le bouton Filtre dans la barre d'outils.

Un panneau s'ouvre sous le bouton, avec une ligne par filtre. La première ligne porte l'étiquette « Where » et chaque ligne suivante l'étiquette « And » : ces étiquettes ne sont pas encore traduites. Les documents affichés doivent satisfaire toutes les lignes.

Sous les lignes, le bouton « Add filter » ajoute une ligne et le bouton « Clear all » supprime toutes les lignes. Sans filtre, le panneau affiche « Aucun filtre sélectionné ».

Choisir le champ

Chaque ligne commence par un sélecteur de champ avec recherche :

• recherchez un champ par son libellé ou par son nom technique ;
• le champ ID du document apparaît en premier dans la liste ;
• les champs des tables enfants sont regroupés sous le libellé de leur table et affichés sous la forme « Libellé (Table) ».

Choisir la condition et la valeur

1. Sélectionnez une condition dans la liste déroulante. Les conditions proposées dépendent du type du champ.
2. Renseignez la valeur selon le type du champ :
   • champ de type Date : un calendrier s'ouvre pour choisir la date ;
   • champ de type Lien avec la condition « in » : vous sélectionnez les enregistrements concernés dans une liste, au lieu de saisir leurs noms séparés par des virgules.

La ligne s'applique dès qu'elle est complète (champ, condition et valeur renseignés) et la liste se rafraîchit automatiquement.

Le bouton Filtre et le bouton ×

• Le bouton Filtre affiche le nombre de filtres actifs, y compris ceux renseignés dans les champs de la barre d'outils.
• Le bouton × à côté de Filtre supprime tous les filtres en une seule action.

Synchronisation avec les champs de la barre d'outils

Les champs de filtre affichés dans la barre d'outils et le panneau de filtres sont synchronisés :

• un filtre renseigné dans une boîte de la barre d'outils apparaît aussi comme une ligne dans le panneau et est compté sur le bouton Filtre ;
• modifier le filtre dans la boîte ou dans le panneau met à jour l'autre.

Sur téléphone

Sur un téléphone, le bouton Filtre ouvre une feuille en bas de l'écran plutôt qu'un panneau. La feuille porte le titre Filtres :

• chaque filtre apparaît sur une ligne de la feuille ;
• touchez une ligne pour la modifier : le champ, la condition et la valeur se choisissent étape par étape ;
• le bouton « Add filter », en bas de la feuille, ajoute un filtre ;
• le bouton « Clear all », en haut de la feuille, retire toutes les lignes ;
• les modifications ne s'appliquent qu'après avoir touché Appliquer ;
• fermer la feuille sans toucher Appliquer annule les modifications en cours, y compris « Clear all ».

Le bouton × permet également de supprimer tous les filtres.

Résultat

La liste n'affiche plus que les documents correspondant aux filtres appliqués. Pour revenir à la liste complète, supprimez les filtres un par un ou utilisez le bouton ×.

Remarque : sur les vues Kanban, le même panneau de filtres fonctionne à côté des champs de filtre rapide du tableau.