Personnaliser les mises en page de listes
Vue d'ensemble
Une disposition de liste enregistre une combinaison de filtres, de tri et de colonnes. Par exemple, une disposition « Factures à relancer » peut n'afficher que les factures en retard, avec les colonnes utiles.
Une disposition a une portée :
| Portée | Visible par | Qui peut la créer ou la modifier |
|---|---|---|
| Personnel | Son auteur seulement | Chaque utilisateur |
| Global | Tous les utilisateurs | Les rôles System Manager et Administrator |
| Standard | Tous les utilisateurs. Elle est exportée avec son application. | Un System Manager, en mode développeur seulement |
Choisir une disposition
- Ouvrez la liste du type de document.
- Cliquez sur le sélecteur de vue. Il affiche Vue en liste ou le nom de la disposition active.
- Ouvrez le sous-menu de Vue en liste.
- Cliquez sur une disposition, dans Mises en page globales ou Vos mises en page.
Le sous-menu est aussi disponible depuis les autres vues. Choisir une disposition ouvre alors la vue en liste avec cette disposition.
Mise en page par défaut revient à la liste sans disposition.
Créer une disposition
- Ouvrez la liste du type de document, par exemple Facture de vente.
- Dans le sous-menu Vue en liste du sélecteur de vue, cliquez sur Créer une mise en page.
- Saisissez le Nom de la mise en page.
- Si vous êtes System Manager, cochez Disponible pour tous les utilisateurs pour une disposition globale.
- Dans Filtres & Tri, réglez les filtres, le Champ de tri et l'Ordre de tri.
- Dans Colonnes, choisissez au moins un champ.
- Cliquez sur Créer.
En mode développeur, un System Manager peut aussi cocher Standard et choisir un Module. La disposition est alors exportée dans le module et livrée avec l'application. Une disposition existante ne peut pas devenir standard.
Dispositions standard fournies par Dokos
Dokos fournit des dispositions standard pour une trentaine de types de documents. Cette section en donne une partie. D'autres existent aussi pour : Lot, Nomenclature, Client, Bon de livraison, Ticket, Article, Carte de travail, Piste, Demande de matériel, Opportunité, Liste de prélèvement, Projet, Reçu d'achat, Devis, Commande client, Numéro de série, Écriture de stock, Devis fournisseur, Tâche, Feuille de temps et Ordre de fabrication.
Comptabilité
Écriture de journal
- Banque et caisse — écritures de journal de type banque et caisse
- Amortissements — écritures d'amortissement
- Brouillons — écritures de journal en cours de rédaction
- Écritures d'ouverture — écritures de journal d'ouverture
Écriture de paiement
- Brouillons — écritures de paiement non validées
- Payés — écritures de paiement validées sortantes
- Reçus — écritures de paiement validées entrantes
- Transferts — écritures de transfert entre comptes
- Non alloués — écritures de paiement avec un montant non alloué restant
- Non rapprochés — écritures de paiement non encore rapprochées
Facture d'achat
- Avoirs — factures d'achat de type avoir
- Brouillons — factures d'achat non validées
- En attente — factures mises en attente de paiement
- En retard — factures dont l'échéance est dépassée
- À payer — factures fournisseurs à régler
Facture de vente
- Avoirs — factures de vente de type avoir
- Brouillons — factures de vente non validées
- En retard — factures dont l'échéance est dépassée
- Ce mois-ci — factures émises au cours du mois en cours
- Impayées — factures non encore réglées par le client
Immobilisations
Immobilisation
- Cédées — immobilisations cédées ou mises au rebut
- Brouillons — immobilisations non validées
- Totalement amorties — immobilisations dont l'amortissement est terminé
- En service — immobilisations actuellement en utilisation
- À traiter — immobilisations nécessitant une attention (par exemple, sans statut d'achat)
Achats
Ordre d'achat
- Brouillons — ordres d'achat non validés
- Sous-traitance — ordres d'achat liés à des sous-traitants
- À facturer — ordres d'achat reçus mais non encore facturés
- À réceptionner — ordres d'achat validés en attente de réception
Fournisseur
- Actifs — fiches fournisseurs actives
- Désactivés — fiches fournisseurs désactivées
- En attente — fournisseurs mis en attente
Gérer les dispositions
- Dans le sous-menu Vue en liste du sélecteur de vue, cliquez sur Gérer les mises en page.
- Pour chaque disposition, utilisez Modifier, Dupliquer ou Supprimer.
Les boutons Modifier et Supprimer sont inactifs si vous n'avez pas le droit de changer la disposition. Hors mode développeur, personne ne modifie une disposition standard. Pour l'adapter, dupliquez-la.