Démarrer avec Dokos
Démarrer avec Dokos
Ce guide vous accompagne de la création du site jusqu'au premier mois d'utilisation. Il suit le parcours d'une entreprise, dans l'ordre où vous en avez besoin. Chaque étape renvoie vers les pages détaillées de la documentation.
À qui s'adresse ce guide
- Au responsable de la mise en place : dirigeant, administrateur fonctionnel ou intégrateur.
- Aux équipes qui ne sont pas formées à la comptabilité : chaque étape dit ce que Dokos fait à votre place et ce que vous devez décider.
- À l'expert-comptable de l'entreprise, pour la partie qui le concerne.
Vous n'avez pas besoin de connaissances techniques. Vous avez besoin d'un compte avec le rôle Gestionnaire système sur le site.
Le parcours en un coup d'œil
Structurer vient toujours en premier : la société, l'exercice et le plan comptable conditionnent toutes les écritures. Vendre et acheter peuvent se faire en parallèle. La comptabilité se tient ensuite d'elle-même, à partir des documents validés. Piloter, automatiser et connecter s'ajoutent quand les flux de base fonctionnent.
Les étapes et leur durée
Les durées sont indicatives, pour une petite entreprise qui part de zéro.
| Étape | Ce que vous faites | Durée indicative |
|---|---|---|
| Structurer | Société, exercice, plan comptable, utilisateurs, données de base | 1 à 2 jours |
| Vendre | Devis, commande, livraison, facture et encaissement | une demi-journée |
| Acheter | Commande fournisseur, réception, facture d'achat et paiement | une demi-journée |
| Tenir la comptabilité | Journaux, grand livre, balance, rapprochements, clôture | une demi-journée, puis chaque mois |
| Travailler avec son expert-comptable | Plan comptable, accès du cabinet, export FEC | 1 à 2 heures, puis chaque mois |
| TVA et taxes | Taux, catégories de taxes, opérations intra-UE et export | 2 heures |
| Facturation électronique | Plateforme agréée, émission et réception | une demi-journée |
| Piloter | Rapports, tableaux de bord, objectifs | 2 heures |
| Automatiser | Notifications, règles d'attribution, circuits de validation | 2 heures |
| Connecter | Banque, paiements en ligne, intégrations, accès API | selon les outils |
Pour suivre votre avancement, utilisez la checklist des 30 premiers jours.
Les pages du guide
L'exemple suivi dans ce guide
Les pages utilisent la société de démonstration Dokompany (abréviation DKY). Dokompany fabrique et vend des skateboards électriques, dont le Dokoboard. Elle tient un exercice civil et compte trois utilisateurs au démarrage.
Avant de commencer
- Pour créer ou héberger le site, consultez Héberger et administrer.
- Pour reprendre l'historique d'un autre logiciel comptable, lisez d'abord Import FEC.