Gérer les tableaux Kanban

Un tableau Kanban affiche les documents d'un type sous forme de cartes, rangées en colonnes. Chaque colonne correspond à une option d'un champ Sélection, par exemple le statut d'une tâche. Déplacer une carte d'une colonne à l'autre change la valeur de ce champ dans le document.

Cette page décrit le Kanban classique. Pour la nouvelle expérience, voir Tableau Kanban v2.

Prérequis

• Le type de document a au moins un champ Sélection. Sinon, la boîte de dialogue « Aucun champ de sélection n'a été trouvé » propose d'ouvrir Personnaliser un formulaire pour en ajouter un.
• Vous avez le droit de créer un Tableau Kanban.

Créer un tableau Kanban

1. Ouvrez la liste du type de document, par exemple Tâche.
2. Dans le sélecteur de vue, choisissez Kanban, puis Créer un tableau.
3. Saisissez le « Nom du Tableau Kanban ».
4. Dans « Colonnes basées sur », choisissez le champ Sélection qui définit les colonnes.
5. Pour le type Tâche, vous pouvez aussi choisir un « Projet ». Le tableau ne montre alors que les tâches de ce projet.
6. Cliquez sur Enregistrer.

Le tableau s'ouvre. Ses colonnes reprennent les options du champ choisi. Un tableau créé sur Note ou ToDo est privé.

Organiser les colonnes

• Ajouter une Colonne : ajoute une colonne au tableau. Le champ Sélection n'est pas modifié.
• Menu de la colonne > Archiver : masque la colonne. Elle reste listée dans « Colonnes Archivées ».
• Glissez-déposez une colonne pour changer l'ordre.

Le badge à côté du titre d'une colonne donne le nombre total de cartes de la colonne.

Grands volumes

Chaque colonne charge 50 cartes à la fois. Les suivantes se chargent quand vous faites défiler la colonne. Une colonne garde au plus 500 cartes en mémoire. Pour un tableau très chargé, ajoutez des filtres puis cliquez sur Enregistrer les filtres dans le menu.

Exemple

Exemple fictif : Sophie suit les tâches du projet « Refonte site » dans un tableau Kanban.

1. Dans la liste Tâche, elle crée le tableau « Refonte site », basé sur « Statut », pour le projet « Refonte site ».
2. Une colonne s'affiche pour chaque statut de tâche, avec son nombre de tâches.
3. Elle archive la colonne du statut « Annulé », qu'elle n'utilise pas.
4. Elle glisse une tâche de la colonne « En cours » vers « Terminé ». Le statut de la tâche change.

Supprimer un tableau

Dans le menu du tableau, cliquez sur Supprimer le tableau Kanban et confirmez. Les documents ne sont pas supprimés.