Clients et prospects
Clients et prospects
Le module CRM du portail Ruche regroupe les personnes et organisations avec lesquelles l'entrepreneur travaille. Les prospects sont les contacts à convaincre ; les clients sont ceux que l'on facture. Dans une CAE, tous les clients appartiennent juridiquement à la coopérative, mais chaque entrepreneur ne voit que les siens : Ruche applique une règle de visibilité simple.
Qui voit quels contacts
Un client, un prospect, un fournisseur ou un article appartient à l'entrepreneur qui l'a créé et à l'enseigne sélectionnée au moment de sa création.
- L'entrepreneur voit et modifie ses propres contacts et ceux des enseignes dont il est membre. Sur une enseigne partagée, tous les membres travaillent donc avec le même carnet d'adresses.
- Les contacts rattachés à personne forment la liste commune de la CAE : tous les entrepreneurs peuvent les consulter et les utiliser dans leurs documents, mais seule l'équipe de la CAE peut les modifier.
- L'équipe de la CAE voit tous les contacts.
Exemple — Ruche.coop Jean-Paul Moreau crée le client TechVision SAS depuis l'enseigne Moreau Web Solutions. Isabelle Leclerc, membre de la même enseigne, le retrouve dans sa liste et peut lui faire un devis. Marie Dupont, qui n'est pas membre de l'enseigne, ne le voit pas. Tous deux peuvent en revanche facturer la Mairie de Montrouge, qui fait partie de la liste commune de la CAE.
Suivre ses prospects
Un prospect se crée avec son nom, et éventuellement son organisation, sa fonction, ses coordonnées et son secteur d'activité. Son statut (Nouveau, Contacté, À relancer, Qualifié, Converti, Perdu) indique où en est la relation. La liste se filtre par statut. Vous changez le statut depuis le badge en haut de la fiche.
Sur la fiche, les boutons de téléphone et d'e-mail ouvrent votre application d'appel ou de messagerie. L'onglet Notes garde vos commentaires sur le prospect.
Gérer ses clients
La fiche client rassemble le nom, les coordonnées, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Un client qui ne doit plus être facturé peut être désactivé sans être supprimé : décochez Actif sur sa fiche. La liste se filtre sur les clients Actifs ou Désactivés.
Pendant la saisie d'un devis, d'une commande ou d'une facture, l'option Nouveau client du sélecteur de client crée le client sans quitter le document.
Le menu Exporter des listes de clients et de prospects télécharge un fichier CSV.