Clients et prospects

Le module CRM du portail Ruche regroupe les personnes et organisations avec lesquelles l'entrepreneur travaille. Les prospects sont les contacts à convaincre ; les clients sont ceux que l'on facture. Dans une CAE, tous les clients appartiennent juridiquement à la coopérative, mais chaque entrepreneur ne voit que les siens : Ruche applique une règle de visibilité simple.

Qui voit quels contacts

Un client, un prospect, un fournisseur ou un article appartient à l'entrepreneur qui l'a créé et à l'enseigne sélectionnée au moment de sa création.

• L'entrepreneur voit et modifie ses propres contacts et ceux des enseignes dont il est membre. Sur une enseigne partagée, tous les membres travaillent donc avec le même carnet d'adresses.
• Les contacts rattachés à personne forment la liste commune de la CAE : tous les entrepreneurs peuvent les consulter et les utiliser dans leurs documents, mais seule l'équipe de la CAE peut les modifier.
• L'équipe de la CAE voit tous les contacts.

Exemple — Ruche.coop Jean-Paul Moreau crée le client TechVision SAS depuis l'enseigne Moreau Web Solutions. Isabelle Leclerc, membre de la même enseigne, le retrouve dans sa liste et peut lui faire un devis. Marie Dupont, qui n'est pas membre de l'enseigne, ne le voit pas. Tous deux peuvent en revanche facturer la Mairie de Montrouge, qui fait partie de la liste commune de la CAE.

Suivre ses prospects

Un prospect se crée avec son nom, et éventuellement son organisation, sa fonction, ses coordonnées et son secteur d'activité. Son statut (Nouveau, Contacté, À relancer, Qualifié, Converti, Perdu) permet de suivre où en est la relation ; la liste se filtre par statut. Depuis la fiche, l'entrepreneur appelle, écrit un e-mail ou un message WhatsApp en un clic.

Lorsqu'un prospect devient client, le bouton Convertir en client crée le client à partir de ses informations.

      
flowchart LR
    A[Nouveau] --> B[Contacté]
    B --> C[À relancer]
    C --> B
    B --> D[Qualifié]
    D --> E[Converti :
    

Gérer ses clients

La fiche client rassemble le nom, les coordonnées, l'adresse de facturation et l'adresse de livraison. Un client qui ne doit plus être facturé peut être désactivé sans être supprimé. Pendant la saisie d'un devis ou d'une facture, le lien Proposer un nouveau client crée directement un client sans quitter le document.

Les listes de clients et de prospects peuvent être exportées.

Voir aussi

• Ventes : devis, commandes et factures
• Présentation de Ruche