Analyser les ventes et les achats

Les rapports Analyse des ventes et Analyse des achats affichent vos montants ou vos quantités par période. Chaque ligne est une entité : un client, un fournisseur, un article, un groupe, etc. Un graphique en courbes accompagne le tableau.

Pour le détail des commandes fournisseur, voir Rapports d'achats. Pour le détail des commandes client, voir Analyse des commandes de vente.

Analyse des ventes

Ventes > Rapports > Analyse des ventes

Vous pouvez aussi ouvrir l'adresse /desk/query-report/Sales Analytics.

Avec Sales Invoice (due), les factures sont rangées par date d'échéance et non par date de facture. Cette option n'est pas encore traduite.

Avec Tous, le rapport additionne chaque type de document sur un seul graphique. Il force alors le type d'arbre Client, la valeur et une seule courbe de total par type de document.

Analyse des achats

Achats > Rapports > Analyse des achats

Vous pouvez aussi ouvrir l'adresse /desk/query-report/Purchase Analytics.

Ce rapport fonctionne comme Analyse des ventes, avec ces différences :

• Type d'arbre : Groupe de fournisseurs, Fournisseur (par défaut), Groupe d'article ou Article.
• Basé sur : Commande fournisseur, Réception ou Facture d'achat (par défaut).

Filtrer les données par entité

1. Choisissez le Type d'arbre, par exemple Client.
2. Ouvrez le filtre Entité. Son libellé est celui du type d'arbre.
3. Sélectionnez une ou plusieurs entités.

Le tableau ne garde que les lignes de ces entités.

Si vous choisissez un groupe, sa ligne contient le total de tous ses membres. Les lignes des membres ne sont pas affichées, sauf si vous les sélectionnez aussi.

Quand le type d'arbre change, le filtre Entité est vidé. Dans Analyse des ventes, Tous force le type d'arbre Client. Si votre type d'arbre n'est pas Client, passer Basé sur à Tous, ou le quitter, vide aussi le filtre Entité.

      
flowchart TD
    A[Choisir le type d'arbre] --> B[Choisir les entités]
    B --> C[Le tableau garde ces entités]
    C --> D[Cocher les lignes à tracer]

    

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous voulez voir les achats facturés par le fournisseur Bureau Moderne au premier trimestre 2026.

1. Allez dans Achats > Rapports > Analyse des achats.
2. Dans Date de début, saisissez le 01/01/2026. Dans À la date, saisissez le 31/03/2026.
3. Dans Type d'arbre, gardez Fournisseur.
4. Dans Fournisseur (le filtre Entité), sélectionnez Bureau Moderne.
5. Dans Plage, gardez Mensuel.
6. Cochez la ligne Bureau Moderne pour afficher sa courbe.

Le tableau affiche une seule ligne, avec les montants de janvier, février et mars, et leur total.

Choisir les courbes du graphique

:::warning Libellé du filtre Courbes Dans l'interface française, le filtre Curves s'affiche « Garanties ». Ses options Non-Zeros et Total Only s'affichent « Aucun » et « Total des jours fériés ». Ces traductions sont erronées. :::

Le filtre Courbes existe dans les deux rapports. Il propose quatre choix :

• Sélectionner (par défaut) : le graphique est vide au départ. Cochez une ligne du tableau pour ajouter sa courbe. Décochez-la pour la retirer.
• Tous : une courbe par ligne du tableau.
• Non-Zeros : une courbe par ligne dont le total n'est pas nul.
• Total Only : une seule courbe de total.

Le graphique montre des montants ou des quantités, selon le filtre Valeur ou Qté.

Filtrer les rapports d'évolution par article

Les sept rapports d'évolution ont un filtre Article à sélection multiple :

• ventes : Evolution des devis, Evolution des commandes client, Evolution des factures de vente, Tendances des bons de livraison ;
• achats : Evolution des commandes fournisseur, Evolution des réceptions, Evolution des factures d'achat.

Ces rapports sont différents de Analyse des ventes et Analyse des achats. Leurs filtres principaux sont Exercice fiscal, Période, Basé sur et Regrouper par.

Le filtre Article ne garde que les lignes de documents de ces articles. Le rapport filtre les données avant de les calculer. Les lignes, les lignes de Regrouper par, la ligne Total et le graphique portent donc sur les mêmes articles.

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous voulez voir, trimestre par trimestre, quels clients ont commandé l'article Chaise de jardin.

1. Allez dans Ventes > Rapports > Evolution des commandes client.
2. Dans Période, choisissez Trimestriel.
3. Dans Basé sur, choisissez Client.
4. Dans Article, sélectionnez Chaise de jardin.

Le tableau affiche une ligne par client qui a commandé cet article. Les quantités et les montants ne comptent que les lignes Chaise de jardin des commandes.

Bonnes pratiques

• Utilisez le filtre Entité pour comparer quelques clients ou fournisseurs.
• Utilisez la plage Trimestriel ou Annuel pour voir les tendances longues.
• Exportez les données au format Excel ou CSV pour des analyses plus poussées.

Questions fréquentes

Puis-je filtrer par plusieurs entités à la fois ?

Oui. Le filtre Entité accepte plusieurs valeurs.

Que se passe-t-il si je change le type d'arbre après avoir choisi des entités ?

Le filtre Entité est vidé. Choisissez à nouveau les entités du nouveau type.

Puis-je utiliser ce filtre dans d'autres rapports ?

Le filtre Entité n'existe que dans Analyse des ventes et Analyse des achats. Les rapports d'évolution ont un filtre Article (voir Filtrer les rapports d'évolution par article).

Comment voir le total d'un groupe ?

Choisissez un type d'arbre de groupe, par exemple Groupe de clients. La ligne d'un groupe contient le total de ses membres. Ces types d'arbre n'ont pas de ligne de total général.