Commande client

Vous êtes ici parce qu'un client a accepté votre devis ou passe une commande directe. La commande client est le document pivot du cycle de vente : c'est depuis elle que vous créez les bons de livraison, les factures et les paiements.

      
flowchart LR
  id8(Devis)-->id2(Commande client)
  id2-->id4(Facture de vente)
  id2-->id9(Bon de livraison)
  id2-->id6(Acompte)

    

Avant de commencer

Dans la plupart des cas, vous arrivez ici depuis un devis accepté — cliquez sur Créer > Commande client depuis le devis. Tout est déjà rempli.

Si vous créez une commande directe sans devis, vous avez besoin d'une fiche client et d'au moins un article avec son prix.

Créer une commande client

Depuis Ventes > Commande client, cliquez sur Ajouter.

1. Sélectionnez le client
2. Définissez la date de livraison souhaitée
3. Ajoutez vos articles et quantités — les prix se remplissent automatiquement
4. Vérifiez les taxes et appliquez une remise si nécessaire
5. Enregistrez puis Validez

Une fois validée, la commande ne peut plus être modifiée directement. Vous pouvez cependant mettre à jour les articles via le bouton Mettre à jour les articles, tant qu'ils n'ont pas encore été livrés.

Appliquer une remise sur une commande

Dokos vous permet d'appliquer deux types de remises sur une commande client :

• Remise en pourcentage : appliquée proportionnellement sur chaque article ou sur le total de la commande.
• Remise fixe (montant) : un montant global déduit du total de la commande.

Comportement de la remise fixe lors d'une livraison fractionnée

Lorsque vous appliquez une remise fixe (montant) sur une commande et que cette commande est livrée ou facturée en plusieurs fois (via plusieurs bons de livraison ou factures), Dokos applique cette remise selon le principe FIFO (First-In-First-Out) :

• La remise est consommée par les premiers documents créés (bons de livraison ou factures).
• Si la remise est supérieure au montant du premier document, le solde est appliqué au document suivant, et ainsi de suite.

Cette information est affichée directement dans le formulaire de commande, sous le champ Montant de la remise supplémentaire, pour vous rappeler ce comportement.

Demander un paiement en ligne

Vous pouvez envoyer une demande de paiement à votre client pour qu'il règle tout ou partie de sa commande en ligne, avant même la livraison ou la facturation.

Depuis la commande

1. Cliquez sur le bouton Demander un paiement dans l'onglet Collecte des paiements (nouvel onglet ajouté automatiquement).
2. Un panneau latéral s'ouvre avec les options suivantes :
   • Montant : par défaut le total de la commande, modifiable pour un paiement partiel.
   • Échéancier : si vous souhaitez proposer un paiement en plusieurs fois, ajoutez plusieurs lignes avec des montants et dates d'échéance.
   • Mode de paiement : sélectionnez la passerelle de paiement à utiliser (Stripe, GoCardless, etc.).
   • Destinataire : email du client (modifiable).
   • Modèle d'email : choisissez un modèle prédéfini ou personnalisez le message.
   • Joindre le PDF : cochez pour envoyer la commande en pièce jointe.
   • Envoyer immédiatement : cochez pour envoyer l'email dès la création de la demande.
3. Cliquez sur Envoyer la demande de paiement pour finaliser.

Suivi de la demande

Dans l'onglet Collecte des paiements de la commande, vous trouverez :

• Un pill de statut pour chaque demande envoyée (Brouillon, Envoyée, Payée, Annulée).
• Des actions rapides pour chaque demande :
  • Copier le lien de paiement : pour envoyer manuellement le lien au client.
  • Renvoyer l'email : pour renvoyer la demande si le client ne l'a pas reçue.
  • Annuler la demande : pour annuler une demande envoyée par erreur.
  • Voir la demande : pour ouvrir la demande de paiement complète.

      
flowchart LR
  id1(Commande client)-->id2(Demander un paiement)
  id2-->id3(Email envoyé au client)
  id3-->id4(Client clique sur le lien)
  id4-->id5(Page de paiement en ligne)
  id5-->id6(Paiement validé)
  id6-->id7(Statut mis à jour sur la commande)

    

Exemple d'utilisation

Maison Verte SARL passe une commande de 1 200 €. Le commercial propose un paiement en 3 fois : 400 € à la commande, 400 € à la livraison, et 400 € 30 jours après livraison. Il configure un échéancier avec 3 lignes dans le panneau Demander un paiement, et envoie les demandes. Le client reçoit 3 emails avec des liens de paiement distincts, et Dokos suit automatiquement les paiements reçus.

Ce que vous pouvez créer depuis une commande validée

Depuis le bouton Créer en haut de la commande :

• Bon de livraison — préparer et enregistrer l'expédition
• Facture de vente — facturer tout ou partie de la commande
• Acompte — demander un paiement partiel avant livraison
• Demande de paiement — envoyer un lien de paiement au client
• Projet — créer un projet lié à cette commande
• Abonnement — transformer la commande en commande récurrente

Suivre l'avancement

Sur chaque commande validée, Dokos affiche en temps réel :

• Le montant facturé et le pourcentage restant à facturer
• Les articles livrés et ceux encore en attente

Le statut se met à jour automatiquement : À livrer et facturer, À facturer, À livrer, Terminé.

Clôturer des lignes individuelles

Dans une commande contenant de nombreuses lignes, il arrive que certaines ne soient jamais livrées ou facturées — le client annule une partie, un article n'est plus disponible, etc. Plutôt que de garder la commande en attente indéfiniment, vous pouvez clôturer les lignes concernées une par une.

Clôturer une ligne signifie que vous n'attendez plus ni livraison ni facturation pour cette ligne. La quantité restante est abandonnée et la ligne n'apparaîtra plus dans les prochains bons de livraison ou factures créés depuis la commande.

Fermer des lignes

1. Ouvrez la commande validée.
2. Dans le menu Statut (en haut du document), choisissez Clôturer les articles.
3. Une fenêtre s'ouvre avec la liste des lignes éligibles — celles qui ne sont ni totalement livrées ni totalement facturées.
4. Sélectionnez les lignes à clôturer, puis confirmez.
5. Les lignes clôturées affichent un indicateur gris dans le tableau des articles.

Rouvrir des lignes

Si vous changez d'avis, choisissez Rouvrir les articles depuis le même menu Statut. Sélectionnez les lignes à rouvrir et confirmez. La ligne redevient éligible aux livraisons et facturations futures.

Comportement de la commande

• Lorsque toutes les lignes ouvertes sont clôturées, la commande passe automatiquement au statut Clôturé.
• Rouvrir une ligne rouvre également la commande.
• Rouvrir une commande dont toutes les lignes sont clôturées est bloqué : il faut d'abord rouvrir au moins une ligne.

Impact sur les pourcentages d'avancement

Les pourcentages (% livré, % facturé) restent honnêtes : une ligne clôturée n'est pas comptée comme réalisée, elle est simplement retirée du dénominateur. Ainsi, si vous clôturez une ligne non livrée parmi deux lignes au total, le % livré reste basé sur les lignes encore actives et n'est pas artificiellement gonflé.

Lorsque toutes les lignes sont clôturées, le calcul revient à la base de l'ensemble du document et affiche le pourcentage réellement atteint.

Réservations de stock

Les lignes de commande client qui possèdent des entrées de réservation de stock actives ne peuvent pas être clôturées. Vous devez d'abord annuler la réservation associée à la ligne, puis clôturer celle-ci. La libération du stock physique est un acte volontaire, pas un effet de bord de la clôture.

Exemple

Maison Verte SARL commande 30 plants d'arbres. 20 sont livrés, mais les 10 derniers ne seront jamais disponibles (rupture définitive chez le fournisseur). Le commercial clôture la ligne correspondant aux 10 plants restants : la commande n'apparaît plus en attente de livraison pour ces articles, le % livré reste à 100 % des lignes concernées, et aucune facture ne sera créée pour les 10 plants non livrés.

Statuts

Ce qui peut bloquer

"Stock insuffisant" — si la gestion des stocks est activée, Dokos vérifie la disponibilité à la validation. Vérifiez les quantités disponibles dans l'entrepôt source.

"Impossible de créer la facture" — la commande doit être en statut Validé. Un brouillon ne peut pas être facturé.

"Article déjà livré" — vous ne pouvez pas supprimer un article qui a déjà un bon de livraison associé. Annulez d'abord le bon de livraison.

Prix modifié après validation — si vous avez besoin de changer un prix, utilisez Mettre à jour les articles ou annulez et recréez la commande.

Réservation de stock pour les ensembles de produits — lorsque la réservation de stock est activée et que la commande contient un ensemble de produits, Dokos réserve automatiquement le stock de chaque sous-article composant l'ensemble. Si le stock d'un sous-article est insuffisant, la réservation est partielle et un avertissement est affiché. Vous pouvez consulter et gérer ces réservations depuis Stocks > Entrées de réservation de stock.

"Impossible de clôturer une ligne avec réservation de stock" — les lignes de commande client possédant une entrée de réservation de stock active ne peuvent pas être clôturées. Annulez d'abord la réservation associée.

Vue d'ensemble des commandes (tableau de bord liste)

La liste des commandes clients affiche des cartes de statut en haut de page, avec les montants totaux pour chaque état :

Ces cartes permettent d'identifier en un coup d'œil les commandes nécessitant une action, sans ouvrir chaque fiche.

Indicateurs de marge sur les lignes

Sur chaque commande validée ou en brouillon, Dokos affiche des cartes indicateurs de rentabilité calculées à partir des lignes :

• Marge brute (€) — différence entre le total HT et le coût total des articles
• Marge brute (%) — ratio marge/chiffre d'affaires
• Markup (%) — ratio marge/coût de revient

Les indicateurs s'affichent en vert lorsque la commande est profitable, en rouge en cas de perte. La méthode de calcul (marge ou markup) se configure dans les Paramètres de vente.

Prix de revient unitaire

Chaque ligne de commande peut recevoir un prix de revient unitaire, qui sert à :

1. Calculer les indicateurs de marge ci-dessus
2. Alimenter automatiquement le prix d'achat lors de la création d'une Commande fournisseur depuis cette commande client

Exemple — Maison Verte SARL Une ligne de commande avec un prix de vente de 150 € et un prix de revient de 90 € affiche une marge de 60 € (40 %). Lorsque le service achats crée la commande fournisseur correspondante, le prix d'achat est pré-rempli à 90 €.

Commande récurrente — alerte de création d'abonnement

Lorsqu'une commande contient des articles récurrents (configurés pour générer un abonnement), Dokos affiche une alerte visuelle :

• Brouillon — bandeau orange indiquant qu'un abonnement sera créé automatiquement à la validation
• Validée — bandeau vert avec un lien vers l'abonnement créé

Date de livraison automatique sur les nouvelles lignes

Si une date de livraison est déjà renseignée sur la commande, les nouvelles lignes ajoutées héritent automatiquement de cette date. Cela évite d'avoir à renseigner manuellement la date sur chaque article ajouté après la création initiale.

Et ensuite

• Facture de vente — facturer depuis cette commande
• Factures d'acompte — encaisser un acompte avant livraison
• Demander un paiement en ligne — envoyer un lien de paiement sécurisé à votre client
• Termes de paiement — facturer en plusieurs fois
• Abonnements — transformer en commande récurrente
• Ensembles de produits — vendre plusieurs articles regroupés comme un seul