Créer des documents liés

Depuis une commande validée, Dokos crée le document suivant à votre place. Il reprend le client ou le fournisseur, les articles et les montants. Vous évitez une nouvelle saisie.

Flux courants

À partir d'une commande client

1. Ouvrez une Commande client validée.
2. Cliquez sur le menu Créer.
3. Choisissez le document à générer, par exemple :
   • Bon de livraison ;
   • Facture de vente ;
   • Paiement.

Le menu propose aussi d'autres documents selon l'état de la commande, par exemple une liste de sélection ou une demande de matériel.

À partir d'une commande fournisseur

1. Ouvrez une Commande fournisseur validée.
2. Cliquez sur le menu Créer.
3. Choisissez par exemple :
   • Réception ;
   • Facture d'achat ;
   • Paiement.

Alerte : un brouillon existe déjà

Avant d'ouvrir le nouveau document, Dokos cherche les brouillons du même type déjà liés à la commande source. S'il en trouve, il affiche une confirmation.

Quand l'alerte apparaît

• Le contrôle couvre les documents créés depuis le menu Créer d'un document validé.
• Il couvre aussi le Paiement créé depuis une commande ou une facture.
• Il couvre la création d'un Bon de livraison depuis une liste de sélection et d'une Commande fournisseur depuis une demande de matériel.
• Seuls les brouillons comptent. Les documents validés ou annulés sont ignorés.
• Un brouillon compte s'il pointe vers la commande source, dans son en-tête ou dans une de ses lignes.
• Seuls les brouillons que vous avez le droit de lire sont pris en compte.

Répondre à l'alerte

Le message cite les brouillons trouvés. Chaque nom est un lien vers le brouillon.

• Oui : Dokos crée quand même un nouveau document.
• Non : Dokos ne crée rien. Vous restez sur le document source.

::: tip L'alerte évite les doublons accidentels. Vous gardez la liberté de créer un nouveau document si besoin. :::

Exemple

Exemple fictif.

La commande client SAL-ORD-2026-00012 de Maison Verte SARL a déjà un bon de livraison en brouillon, MAT-DN-2026-00031.

1. Ouvrez SAL-ORD-2026-00012.
2. Cliquez sur Créer > Bon de livraison.
3. Le message suivant s'affiche :

   Un brouillon de Bon de livraison existe déjà pour ce Commande client : MAT-DN-2026-00031. Voulez-vous tout de même en créer un nouveau ?

4. Cliquez sur le lien pour ouvrir le brouillon et le valider, ou cliquez sur Oui pour créer un second bon de livraison.

S'il existe plusieurs brouillons, le message indique leur nombre et les liste tous.

Cas particulier : paiement par écriture de journal

Si l'option « Effectuer les paiements via une écriture de journal » est cochée dans les Paramètres de comptabilité, le paiement passe par une écriture de journal. Dans ce cas, Dokos ne vérifie pas les brouillons.

Bonnes pratiques

• Validez vos brouillons sans attendre, pour éviter les alertes répétées.
• Avant de répondre Oui, ouvrez le brouillon existant : il suffit souvent de le compléter.

      
flowchart TD
    A[Document validé] --> B{Créer un document lié}
    B --> C{Brouillon du même type lié au document ?}
    C -->|Oui| D[Afficher l'alerte avec les liens]
    D --> E{Oui / Non}
    E -->|Oui| F[Créer un nouveau document]
    E -->|Non| G[Rester sur le document source]
    C -->|Non| F