Adresse et contacts
Adresse et contacts
Le rapport Adresse et contacts liste les adresses et les contacts rattachés à vos tiers. Il sert à préparer un envoi, à contrôler les fiches incomplètes ou à exporter un annuaire.
Ouvrir le rapport
Utilisez l'une de ces entrées. Elles ouvrent toutes le même rapport :
- barre latérale Ventes, section Rapports, entrée Adresses et contacts du client ;
- barre latérale Achats, section Rapports, entrée Adresses et contacts des fournisseurs ;
- barre latérale Rapports financiers, entrée Adresse et contacts ;
- la recherche (icône de loupe ou Ctrl+K), en tapant « Adresse et contacts ».
Filtres
| Filtre | Effet |
|---|---|
| Type de tiers | Obligatoire : Client, Fournisseur, Partenaire de vente ou Piste. |
| Nom du tiers | Facultatif : limite le rapport à un tiers. Choisissez d'abord le type de tiers. |
Colonnes
Le rapport affiche une ligne par adresse et par contact du tiers :
- le tiers, son nom et son groupe (par exemple le Groupe de clients) ;
- l'adresse : Ligne d'adresse 1, Ligne d'adresse 2, Code postal, Ville, État, Pays et Est l'adresse principale ;
- le contact : prénom, nom, fonction (Designation), téléphone, mobile, e-mail et contact principal.
Les en-têtes des colonnes du contact s'affichent en anglais (First Name, Last Name, Designation, Phone, Mobile No, Email Id, Is Primary Contact).
Exemple fictif : vous choisissez le type Client et le tiers « Menuiserie Élégante ». Le rapport affiche une ligne par adresse et par contact du client, avec la fonction de chaque contact.
Exporter les données
Cliquez sur Exporter dans le menu du rapport. Vous obtenez un fichier Excel ou CSV avec les colonnes affichées.