Devis

Vous êtes ici parce que vous devez envoyer une proposition à un client ou un prospect avant de prendre une commande. Un devis dans Dokos peut devenir une commande client en un clic dès que le client accepte.

      
flowchart LR
  id1(Piste)-->id7(Opportunité)
  id7-->id8(Devis)
  id8-->id2(Commande client)
  id2-->id4(Facture de vente)

    

Avant de commencer

Vous pouvez créer un devis pour :

• Un client existant — sa fiche, ses prix et ses conditions sont récupérés automatiquement
• Un prospect — sans fiche client complète
• Depuis une opportunité CRM — cliquez sur Créer > Devis depuis l'opportunité

Créer un devis

Depuis Ventes > Devis, cliquez sur Ajouter.

1. Sélectionnez le client ou le prospect
2. Vérifiez la date de validité — au-delà de cette date, le devis passe en statut Expiré
3. Ajoutez vos articles — les prix se remplissent automatiquement depuis la liste de prix du client
4. Appliquez une remise si nécessaire — par article ou sur le total
5. Ajoutez un code promotionnel si applicable
6. Enregistrez puis Validez

Une fois validé, le devis ne peut plus être modifié. Pour l'envoyer, utilisez le bouton Email ou exportez-le en PDF.

Modifier un devis après envoi

Selon la situation, deux approches sont possibles :

Le client veut des changements sur le même devis — utilisez la fonctionnalité Nouvelle version (voir ci-dessous) pour créer une révision du devis sans l'annuler.

Le client veut comparer deux versions — dupliquez le devis via Menu > Dupliquer, modifiez la copie et envoyez les deux.

Réviser un devis sans l'annuler

Lorsqu'un client demande des modifications sur un devis déjà envoyé, vous pouvez créer une nouvelle version du devis sans avoir à l'annuler. Le numéro du devis est conservé et un suffixe -R<n> est ajouté pour identifier la révision (par exemple QTN-001-R1, QTN-001-R2).

Créer une nouvelle version

1. Ouvrez le devis validé que vous souhaitez modifier
2. Cliquez sur Créer > Nouvelle version
3. Une copie brouillon est créée sous le nom <numéro original>-R<n>
4. Modifiez les articles, les prix ou les conditions selon les demandes du client
5. Enregistrez puis Validez la nouvelle version

Règles de fonctionnement

• Version active : seule la dernière version validée est active. Les versions inactives ne peuvent pas être converties en commande client ni en facture de vente.
• Commande client liée : une commande client créée à partir d'une version inactive ne peut pas être validée.
• Cohérence : la révision conserve obligatoirement la société et le client (ou prospect) du devis original.
• Prospect devenu client : si le devis original concernait un prospect converti en client, la révision peut être rattachée au client créé.
• Devis perdu : il n'est plus possible de créer une nouvelle version une fois le devis marqué comme perdu.
• Ordre des versions : la version la plus récente est déterminée par la date de transaction, puis par l'heure de création en cas d'égalité.

Exemple — Maison Verte SARL Vous envoyez le devis QTN-001 à Maison Verte SARL. Le client demande un ajustement des quantités. Vous créez une nouvelle version QTN-001-R1, modifiez les lignes et renvoyez le devis. La version QTN-001 est automatiquement désactivée. Maison Verte SARL accepte la révision, vous la convertissez en commande client.

Statut des versions dans la liste

Dans la liste des devis, les versions inactives restent visibles mais ne peuvent plus donner suite à une commande. La colonne Actif indique si une version est la version courante.

Convertir en commande client

Dès que le client accepte, ouvrez le devis et cliquez sur Créer > Commande client. Tous les articles, prix et conditions sont repris automatiquement.

Marquer un devis comme perdu

Si le client ne donne pas suite, cliquez sur Considérer comme perdu et sélectionnez une raison (prix trop élevé, choix d'un concurrent, délais...). Ces données alimentent vos rapports d'analyse commerciale et vous aident à identifier les tendances.

Cas spécifique : devis avec articles réservables

Si vous gérez des réservations (tiers-lieu, location de matériel), vous pouvez créer le devis directement depuis une réservation d'articles — les créneaux sont bloqués dès la création.

Depuis la liste Réservations d'articles, sélectionnez les réservations concernées, puis Actions > Créer un devis. Un onglet Réservations associées apparaît sur le devis pour vérifier les liens.

Statuts

Ce qui peut bloquer

"Article sans prix" — aucun prix n'est défini dans la liste de prix active pour ce client. Ajoutez-le manuellement ou vérifiez la liste de prix associée au client.

"Devis expiré" — si vous voulez quand même créer une commande depuis un devis expiré, activez l'option Autoriser la création de commandes pour les devis expirés dans les paramètres de vente.

Le devis ne se convertit pas en commande — vérifiez que le devis est bien en statut Ouvert (validé) et qu'il s'agit de la version active. Un brouillon ou une version inactive ne peut pas être converti.

Vue d'ensemble des devis (tableau de bord liste)

La liste des devis affiche des cartes de statut avec les montants totaux par état :

Ces cartes donnent une vue instantanée du pipeline commercial sans ouvrir chaque devis.

Indicateurs de marge

Sur chaque devis, des cartes indicateurs de rentabilité s'affichent directement sur le formulaire :

• Marge brute (€) — écart entre le total HT et le coût de revient total
• Marge brute (%) — ratio marge/chiffre d'affaires
• Markup (%) — ratio marge/coût

Les indicateurs s'actualisent dès que les lignes ou les prix changent, permettant d'ajuster une offre avant son envoi pour maintenir les objectifs de rentabilité.

Sélection partielle d'articles à la conversion

Lors de la conversion d'un devis en Commande client ou en Facture de vente, Dokos permet de sélectionner uniquement certaines lignes du devis. Seules les lignes cochées sont reprises dans le document cible.

Exemple — Maison Verte SARL Un devis de 5 articles est envoyé. Le client accepte 3 articles immédiatement et veut réfléchir pour les 2 autres. À la conversion, le commercial coche uniquement les 3 articles confirmés pour créer la commande, laissant le devis ouvert pour le reste.

Et ensuite

• Commande client — transformer le devis accepté en commande
• Facture de vente — facturer depuis la commande
• Codes promotionnels — créer et gérer vos remises
• Modifier la numérotation — personnaliser le format de vos numéros de devis