Gérer les contacts de livraison et de facturation

La Commande client, le Bon de livraison et la Facture de vente ont deux contacts :

• la « Personne de contact », pour la facturation ;
• la « Personne de contact d'expédition », pour la livraison.

Chaque service reçoit ainsi les informations qui le concernent.

Pourquoi utiliser des contacts distincts

• Le contact de facturation gère les aspects financiers, par exemple le comptable.
• Le contact d'expédition reçoit les marchandises, par exemple le magasinier.

Configurer les contacts

1. Lier les contacts au client

Les deux champs proposent les contacts liés au client du document.

1. Ouvrez le client, par exemple dans /desk/customer.
2. Dans l'onglet Adresse & Contact, ajoutez les contacts du client.
3. Ajoutez aussi l'adresse de facturation et l'adresse de livraison.

2. Choisir les contacts sur la commande client

1. Créez une Commande client et choisissez le client.
2. Dokos remplit la « Personne de contact » avec le contact principal du client.
3. Ouvrez l'onglet Adresse & Contact.
4. Vérifiez l'« Adresse du client » et la « Personne de contact ».
5. Choisissez le « Nom de l'Adresse de livraison ».
6. Choisissez la « Personne de contact d'expédition ».

Dokos affiche alors le nom, le mobile et l'email du contact d'expédition sous le champ.

La « Personne de contact d'expédition » n'a pas de valeur par défaut. Vous la choisissez toujours vous-même.

3. Reprise dans les documents suivants

• Bon de livraison : les deux contacts sont repris depuis la commande client.
• Facture de vente : les deux contacts sont repris depuis la commande client.

      
flowchart TD
    A[Commande client] --> B[Personne de contact]
    A --> C[Personne de contact d'expédition]
    A --> F[Bon de livraison]
    A --> G[Facture de vente]
    F --> B
    F --> C
    G --> B
    G --> C

    

Exemple

Exemple fictif.

Maison Verte SARL commande des fournitures de bureau.

• Le contact de facturation est Claire Martin, comptable.
• Le contact d'expédition est Paul Durand, responsable logistique.

1. Créez la commande client pour Maison Verte SARL.
2. Dans l'onglet Adresse & Contact, choisissez Claire Martin comme « Personne de contact ».
3. Choisissez Paul Durand comme « Personne de contact d'expédition ».
4. Validez la commande.
5. Cliquez sur Créer > Bon de livraison : les deux contacts sont repris.
6. Cliquez sur Créer > Facture de vente : les deux contacts sont repris.

Questions fréquentes

Puis-je utiliser le même contact pour la livraison et la facturation ?

Oui. Vous pouvez choisir le même contact dans les deux champs.

Que se passe-t-il si je ne choisis pas de contact d'expédition ?

Le champ reste vide. Il reste vide aussi dans les documents créés depuis la commande.

Comment changer le contact d'expédition d'une commande validée ?

Le champ n'est pas modifiable après validation. Annulez la commande, cliquez sur Modifier, changez le contact, puis validez la nouvelle version.

Le contact d'expédition apparaît-il sur les impressions ?

Le nom et le mobile du contact d'expédition sont imprimables. Le format d'impression standard les affiche quand ils sont remplis. Un format personnalisé les affiche seulement si vous y ajoutez ces champs.