Les clients

Qu'est-ce qu'un client dans Dokos ?

Un client dans Dokos représente une personne ou une entreprise à qui vous vendez des produits ou des services. Il peut s'agir d'un client occasionnel ou d'un partenaire régulier.

Dans Dokos, chaque client est associé à un compte client qui permet de suivre toutes les transactions (devis, commandes, factures, paiements) liées à ce client.

Créer un client

Pour créer un client dans Dokos :

1. Allez dans Ventes > Clients > Nouveau client.
2. Remplissez les informations obligatoires :
   • Nom du client
   • Type de client (Particulier ou Entreprise)
   • Groupe de clients (ex : Clients locaux, Clients internationaux)
   • Adresse e-mail (obligatoire pour l'envoi de documents)
3. Sauvegardez le document.

Gérer les contacts clients

Un client peut avoir plusieurs contacts (personnes physiques) associés. Ces contacts peuvent être utilisés pour envoyer des documents, des notifications ou pour leur donner accès au portail client.

Ajouter un contact à un client

1. Ouvrez le document du client concerné.
2. Dans l'onglet Contacts, cliquez sur Nouveau contact.
3. Remplissez les informations du contact :
   • Nom et prénom
   • Adresse e-mail
   • Numéro de téléphone
   • Poste occupé
4. Sauvegardez le document.

Donner accès au portail client à un contact

Pour permettre à un contact client d'accéder au portail client :

1. Ouvrez le document du contact concerné.
2. Dans le champ Utilisateur, sélectionnez ou créez un utilisateur associé à ce contact.
3. Assurez-vous que l'utilisateur dispose du rôle Client.
4. Sauvegardez le document.

Une fois ces étapes effectuées, le contact pourra se connecter au portail client avec ses identifiants et consulter les documents qui lui sont destinés (devis, commandes, factures, etc.).

Suivre l'activité d'un client

Dokos offre plusieurs outils pour suivre l'activité d'un client :

• Tableau de bord client : Affiche un résumé des transactions récentes, des factures impayées et des communications.
• Historique des transactions : Liste toutes les commandes, factures et paiements liés au client.
• Notes et communications : Permet d'ajouter des notes internes ou d'enregistrer des communications avec le client.

Pour accéder au tableau de bord d'un client :

1. Ouvrez le document du client.
2. Cliquez sur le bouton Tableau de bord dans la barre d'outils.

Personnaliser les informations clients

Dokos permet de personnaliser les informations affichées pour chaque client en fonction de vos besoins. Voici quelques champs personnalisables :

• Segment de marché : Permet de catégoriser vos clients (ex : B2B, B2C, Administration).
• Conditions de paiement : Définit les conditions de paiement par défaut pour ce client.
• Limite de crédit : Spécifie le montant maximum de crédit autorisé pour ce client.
• Remise : Applique une remise par défaut sur les ventes à ce client.

Pour personnaliser ces informations :

1. Ouvrez le document du client.
2. Remplissez les champs souhaités dans les différents onglets.
3. Sauvegardez le document.

Exporter les données clients

Pour exporter la liste de vos clients :

1. Allez dans Ventes > Clients > Liste des clients.
2. Cliquez sur le bouton Exporter dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez le format d'export (CSV, Excel, JSON).
4. Choisissez les champs à exporter.
5. Cliquez sur Exporter pour télécharger le fichier.