Analyser les ventes et les achats
Analyser les ventes et les achats
Dokos vous offre des outils puissants pour analyser vos performances commerciales et achats grâce à des rapports d'analytique détaillés. Ces rapports vous permettent de visualiser vos données sous forme de tableaux et de graphiques, facilitant ainsi la prise de décision.
Rapports d'analytique disponibles
Analytique des ventes
Le rapport Analytique des ventes vous permet d'analyser vos ventes par client, groupe de clients, article, groupe d'articles, territoire, ou type de vente sur une période donnée.
Pour accéder à ce rapport :
- Allez dans Ventes > Rapports > Analytique des ventes.
- Sélectionnez la période d'analyse.
- Choisissez le type d'arborescence (Client, Groupe de clients, Article, etc.).
- Appliquez des filtres supplémentaires si nécessaire.
Analytique des achats
Le rapport Analytique des achats vous permet d'analyser vos achats par fournisseur, groupe de fournisseurs, article, groupe d'articles, ou territoire sur une période donnée.
Pour accéder à ce rapport :
- Allez dans Achats > Rapports > Analytique des achats.
- Sélectionnez la période d'analyse.
- Choisissez le type d'arborescence (Fournisseur, Groupe de fournisseurs, Article, etc.).
- Appliquez des filtres supplémentaires si nécessaire.
Filtrer les données par entité
Avec la nouvelle fonctionnalité de filtrage par entité, vous pouvez désormais affiner vos analyses en sélectionnant uniquement les entités qui vous intéressent. Par exemple, vous pouvez choisir d'afficher uniquement les données d'un client spécifique ou d'un groupe de fournisseurs.
Comment utiliser le filtre par entité ?
- Sélectionnez le type d'arborescence : Choisissez le type d'entité que vous souhaitez analyser (ex : Client, Fournisseur, Article).
- Utilisez le filtre « Entité » : Un nouveau filtre multi-sélection nommé Entité apparaît dans la barre de filtres.
- Sélectionnez les entités : Cliquez sur le filtre Entité et choisissez une ou plusieurs entités à inclure dans votre analyse.
- Exemple : Pour analyser uniquement les ventes du client Maison Verte SARL, sélectionnez ce client dans le filtre Entité.
- Visualisez les résultats : Le tableau et le graphique se mettent à jour automatiquement pour afficher uniquement les données des entités sélectionnées.
Exemple d'utilisation
Scénario : Vous souhaitez analyser les achats effectués auprès du fournisseur Bureau Moderne pour le premier trimestre 2026.
- Allez dans Achats > Rapports > Analytique des achats.
- Sélectionnez la période du 1er janvier 2026 au 31 mars 2026.
- Choisissez Fournisseur comme type d'arborescence.
- Dans le filtre Entité, sélectionnez Bureau Moderne.
- Cliquez sur Appliquer.
Le rapport affichera uniquement les données d'achat pour Bureau Moderne, vous permettant de visualiser les montants dépensés, les articles achetés, et d'autres indicateurs clés.
Personnaliser les courbes du graphique
Dans le rapport Analytique des achats, vous pouvez également personnaliser les courbes affichées dans le graphique grâce au filtre Courbes.
- Cliquez sur le filtre Courbes.
- Sélectionnez les métriques que vous souhaitez afficher (ex : Montant total, Quantité, Marge).
- Le graphique se met à jour pour refléter vos sélections.
Bonnes pratiques
- Utilisez les filtres pour affiner vos analyses et obtenir des insights plus précis.
- Comparez les périodes pour identifier les tendances et les variations.
- Exportez les données au format Excel ou CSV pour des analyses plus poussées.
- Sauvegardez vos rapports en utilisant la fonctionnalité Enregistrer pour y accéder rapidement plus tard.
Questions fréquentes
Puis-je filtrer par plusieurs entités à la fois ?
Oui, le filtre Entité est un filtre multi-sélection. Vous pouvez choisir plusieurs clients, fournisseurs, ou articles en même temps.
Que se passe-t-il si je change le type d'arborescence après avoir sélectionné des entités ?
Le filtre Entité se réinitialise automatiquement lorsque vous changez le type d'arborescence. Vous devrez resélectionner les entités pour le nouveau type choisi.
Puis-je utiliser ce filtre dans d'autres rapports ?
Actuellement, cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les rapports Analytique des ventes et Analytique des achats.
Comment puis-je voir les totaux pour un groupe d'entités ?
Lorsque vous sélectionnez un groupe (ex : Groupe de clients), le rapport affiche les totaux pour ce groupe ainsi que les données détaillées pour chaque entité du groupe. Les totaux descendants sont conservés pour vous donner une vue d'ensemble.