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Termes de paiement

Définissez des échéances de paiement et appliquez-les automatiquement sur vos factures, commandes et devis.

Termes de paiement

Vous êtes ici parce que vous facturez en plusieurs fois, avec un acompte à la commande et un solde à la livraison — ou parce qu'un client paie à 30 jours. Les termes de paiement vous permettent de définir ces règles une fois et de les réutiliser sur tous vos documents.

Avant de commencer

Les termes de paiement s'appliquent sur :

  • Factures de vente et d'achat
  • Commandes client et fournisseur
  • Devis

Vous pouvez en créer autant que nécessaire (30 jours, 50/50, paiement immédiat...) et les associer directement à une fiche client ou fournisseur pour qu'ils s'appliquent automatiquement.

Créer un terme de paiement

Depuis Comptabilité > Données de base, ouvrez la liste Termes de paiement et cliquez sur Ajouter.

  1. Donnez-lui un nom explicite — c'est ce que vous verrez dans la liste déroulante sur vos documents (ex : 50% à la commande, 50% à la livraison)
  2. Définissez la part de la facture en pourcentage (ex : 50 pour 50%)
  3. Choisissez la base de la date d'échéance :
    • Jours après la date de facturation — l'échéance est X jours après la date de la facture
    • Jours après la fin du mois de facturation — utile pour les échéances fin de mois
    • Mois après la fin du mois de facturation — pour les délais en mois complets
  4. Renseignez le nombre de jours ou mois de délai
  5. Enregistrez

Pour un paiement en plusieurs tranches, créez un modèle de termes de paiement qui regroupe plusieurs lignes (ex : 30% à la commande + 70% à 30 jours).

Quand vous définissez plusieurs tranches, la somme des parts de facture doit obligatoirement être égale à 100%. Si ce n'est pas le cas, le calendrier de paiement ne se génère pas.

Appliquer un terme de paiement

Sur un document — dans la section Termes et paiement de votre facture ou commande, sélectionnez le terme souhaité. Le calendrier de paiement se calcule automatiquement.

Par défaut sur un client — ouvrez la fiche client, onglet Conditions de paiement, et sélectionnez le terme par défaut. Il sera pré-rempli sur toutes les nouvelles factures pour ce client.

Remise pour paiement anticipé

Vous pouvez inciter vos clients à payer plus tôt en leur accordant une remise automatique si le paiement arrive avant une date limite.

Dans le terme de paiement, renseignez :

  • Type de remise : pourcentage ou montant fixe
  • Valeur de la remise (ex : 2%)
  • Validité de la remise : nombre de jours après la facture pendant lesquels la remise s'applique

Lors de l'enregistrement du paiement, Dokos applique la remise automatiquement si la date est dans les délais.

Ce qui peut bloquer

Le calendrier de paiement ne se génère pas — vérifiez que le terme de paiement sélectionné a bien une part de facture renseignée, et que le total des parts égale 100%.

Le terme ne s'affiche pas sur la facture — il doit être sélectionné dans la section Termes et paiement, pas dans Informations supplémentaires.

La remise anticipée ne s'applique pas — vérifiez la date du paiement : si elle dépasse la validité de la remise, Dokos ne l'applique pas automatiquement.

Et ensuite