Je ne peux pas créer de commande depuis un devis expiré
Je ne peux pas créer de commande depuis un devis expiré
Symptôme
Le client accepte un devis après sa date de validité. Vous cliquez sur Créer > Commande client. Dokos affiche le message « Devis expiré » : « La période de validité de ce devis a pris fin. »
Cause
La date du champ Valable jusqu'au du devis est passée. Par défaut, Dokos refuse de créer une commande client à partir d'un devis expiré. Le bouton Mise à jour des articles disparaît aussi du devis.
Résolution
Il faut le rôle Responsable commercial (Sales Manager) ou Responsable système (System Manager).
- Ouvrez Paramètres des ventes.
- Dans l'onglet Transaction, cochez Autoriser la création de commandes client à partir de devis expirés.
- Enregistrez.
- Revenez au devis, rechargez la page, puis cliquez sur Créer > Commande client.
L'option vaut pour tous les devis du site. Si vous voulez garder la règle, laissez l'option décochée et faites un nouveau devis avec une nouvelle date de validité.
Exemple
Dokompany envoie le devis d'un Dokoboard à Laverne Rousseau, valable jusqu'au 15 octobre. La cliente accepte le 20 octobre. Le commercial obtient le message « Devis expiré ». L'administrateur coche l'option dans Paramètres des ventes. Le commercial crée alors la commande depuis le devis.
Vérifier
- La commande client est créée en brouillon. Elle reprend les lignes du devis.
- Le devis passe au statut Commandé quand la commande est validée.