Portail

1. Avantages du portail

1.1. Accès centralisé aux informations :

Permet aux utilisateurs d'accéder facilement à toutes les informations pertinentes, telles que les projets, les commandes, les factures, les devis, etc., à partir d'un seul endroit.

1.2. Interface personnalisable :

Les administrateurs peuvent personnaliser le portail pour qu'il corresponde aux besoins spécifiques de leur organisation, en ajoutant ou en supprimant des éléments de menu, en modifiant les routes et en configurant les rôles.

1.3. Interaction client :

Permet aux clients de suivre leurs commandes, de consulter leurs factures, de soumettre des demandes de support et d'accéder à d'autres services pertinents.

1.4. Support et documentation :

Fournit un accès direct à des articles d'aide, des forums, et des tickets de support, facilitant ainsi la résolution de problèmes et la recherche d'informations.

1.5. Transparence et suivi :

Les utilisateurs peuvent suivre l'avancement de leurs demandes, commandes, et projets en temps réel, offrant ainsi une meilleure transparence.

2. Paramètres du Portail

2.1. Rôle attribué par défaut au moment de l'inscription

• Vous pouvez définir ici le rôle qui sera automatiquement attribué aux nouveaux utilisateurs lorsqu'ils s'inscrivent sur le portail. Cliquez sur le champ pour sélectionner un rôle parmi ceux disponibles .

Si aucun rôle n'est attribué, le rôle par défaut sera : Client

2.2. Page d'accueil par défaut du portail

• Ce champ vous permet de définir la page qui sera affichée par défaut lorsque les utilisateurs se connectent au portail. Pour obtenir le portail en page d'accueil définissez la route avec /me.

Par exemple, vous pouvez définir la route /app ou toute autre page que vous avez créée, telle que /home, etc.

2.3. Configurer le menu standard

Le menu standard est mis à jour régulièrement. Si vous souhaitez garder le contrôle sur votre menu, utilisez le menu personnalisé. Vous pouvez utiliser les éléments présents dans la barre standard et les intégrer dans votre barre personnalisée en utilisant les routes qui vous intéressent.

• Vous pouvez activer ou désactiver des éléments du menu standard en cochant ou décochant les cases dans la colonne Activé. Vous pouvez de manière plus simple : Masquer le Menu standard.* Modifiez les routes, les types de documents et les rôles associés aux différents éléments du menu.

Voici les différentes possibilités de pages disponibles :

N°	Titre	Activé	Route	Type de document de référence	Rôle
1	Événements	✔	/events	Événement	Client
2	Projets	✔	/project	Projet	Client
3	Demande de devis	✔	/rfq	Appel d'offre	Fournisseur
4	Devis fournisseur	✔	/supplier-quotations	Devis Fournisseur	Fournisseur
5	Commandes d'achat	✔	/purchase-orders	Commande fournisseur	Fournisseur
6	Factures d'achat	✔	/purchase-invoices	Facture d'achat	Fournisseur
7	Devis	✔	/quotations	Devis	Client
8	Commandes	✔	/orders	Commande client	Client
9	Factures	✔	/invoices	Facture de vente	Client
10	Livraisons	✔	/shipments	Bon de livraison	Client
11	Problèmes	✔	/issues	Ticket	Client
12	Adresses	✔	/addresses	Adresse	Client
13	Feuilles de temps	✔	/timesheets	Feuille de temps	Client
14	Newsletter	✔	/newsletters	Newsletter	Client
15	Demande de matériel	✔	/material-requests	Demande de matériel	Client
16	Réservations	✔	/bookings	Réservation d'articles	Client
17	Réservations de créneau	✔	/event-slots	Inscription à un poste bénévole	Bénévole
18	Prise de rendez-vous	✔	/book_appointment		Client
19	Abonnements	✔	/subscriptions	Abonnement	Client

Voici un exemple : Events

2.4. Personnaliser la barre latérale

• Dans la section Barre latérale personnalisée, ajoutez ou supprimez des éléments en fonction de vos besoins.
• Définissez les routes et les types de documents pour chaque élément.5.

2.5. Créer des pages personnalisées

• Allez dans le module Site web et sélectionnez Pages Web.Créez une nouvelle page en définissant son titre, sa route, et en ajoutant le contenu souhaité.Paramètres de la page web. Cochez la case : Afficher la barre latérale pour permettre à la barre latérale de rester visible lorsque l'on clique sur le lien.

2.6. Ajouter des liens de menu personnalisés

• Allez dans Paramètres du portail et ajoutez des éléments dans la Barre Latérale Personnalisée pour lier les nouvelles pages web que vous avez créées.