Adresses
Vous pouvez enregistrer les adresses associées à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un entrepôt.
Adresses
Vous pouvez enregistrer les adresses associées à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un entrepôt.
Vous pouvez également ajouter une adresse en tant qu'enregistrement autonome sans la lier à l'une des entités répertoriées ci-dessus.
Pour accéder à la liste d'adresses, accédez à:
Accueil > CRM > Adresse
1. Comment créer une adresse
- Allez dans la liste d'adresses et cliquez sur ➕ Ajouter adresse.
- Remplir les différents pour complèter la fiche :
- Sélectionnez le type d'adresse.
- Entrez les détails dans la ligne d'adresse 1, la ligne d'adresse 2, la ville, le code postal, l'état, le pays.
- Saisissez l'adresse e-mail, le téléphone et le fax.
- Séléectionnez la catégorie de taxe.
- Adresse de Facturation Principale, cochez la case si oui
- Adresse de Livraison Principale, cochez la case si oui.
- Désactivé, cochez la case si vous voulez désactiver l'adresse.
- Enregistrer.
Pour importer plusieurs adresses à partir d'une feuille de calcul, utilisez l'outil d'importation de données .
2. Caractéristiques
2.1 Lier une adresse à plusieurs entités
Une adresse peut être liée à plusieurs clients ou à plusieurs fournisseurs.
Une adresse peut également être liée aux clients et aux fournisseurs en même temps.
2.2 Titre de l'adresse
Si l'adresse n'est liée à aucune entité, vous devez ajouter manuellement un titre.
Si l'adresse est liée à une entité comme un client ou un fournisseur, le titre est généré automatiquement au format «Nom d'entité-Type d'adresse».
2.3 Adresse de facturation et adresse de livraion préférées
Si vous cochez Adresse de livraison préférée, l'adresse sera automatiquement ajoutée dans l'adresse de livraison dans les transactions Commande client, Facture vente et Bon de livraison.
De même, si vous cochez Adresse de facturation préférée, l'adresse sera automatiquement ajoutée dans l'adresse de facturation dans les transactions Commande client, Facture vente et Bon de livraison.
2.4 Référence
Si vous souhaitez relier cette adresse à un tiers vous pouvez le sélectionner en ajoutant une ligne. Ce tiers peut-être un Prospect, Client, Fournisseur etc.
- Sélectionner le Type de document lié.
- Nom du lien : Nom du tiers.
- Titre du lien : Un lien est généré.