Évaluations

Le module d'évaluation mesure la performance d'un employé sur une période, appelée cycle d'évaluation. Chaque évaluation combine trois scores sur 5 : le score des objectifs, l'auto-évaluation de l'employé et la moyenne des retours de ses collègues ou responsables.

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Vue d'ensemble

      flowchart LR
    A[Indicateurs de performance<br/>et critères] --> B[Modèle d'évaluation]
    B --> C[Cycle d'évaluation]
    C --> D[Objectifs]
    C --> E[Évaluations]
    D --> E
    F[Retours d'évaluation] --> E
    E --> G[Score final]

    

1. Préparer les référentiels

1.1. Indicateurs de performance (KRA)

Un KRA (indicateur clé de résultat) est un domaine où l'employé doit obtenir des résultats mesurables. Il a un Titre et une Description facultative.

Exemples : « Chiffre d'affaires » pour un commercial, « Respect des délais » pour un chef de projet.

1.2. Critères d'évaluation des employés

Un critère d'évaluation décrit un comportement ou une compétence noté en étoiles, par exemple « Communication » ou « Qualité du travail ». Le même critère sert à l'auto-évaluation et aux retours des autres évaluateurs.

1.3. Modèle d'évaluation

Le Modèle d'évaluation regroupe les indicateurs et les critères avec leur poids.

Pour attribuer un modèle par défaut à un poste, renseignez le champ Modèle d'évaluation de la fiche Poste.

2. Créer le cycle d'évaluation

Le Cycle d'évaluation fixe la période et la liste des employés évalués.

1. Ouvrez la liste Cycle d'évaluation et créez un cycle.
2. Renseignez le Nom du cycle, la Société, la Date de début et la Date de fin.
3. Dans Méthode d'évaluation des indicateurs, choisissez :
   • Automatisé sur la base des progrès associés aux objectifs (par défaut) : le score des objectifs est calculé à partir de la progression des objectifs ;
   • Notation manuelle : l'évaluateur note chaque objectif lui-même, sur 5.
4. Dans l'onglet Applicable à, filtrez si besoin par Agence, Département ou Poste.
5. Cliquez sur Obtenir les employés. Dokos ajoute les employés actifs de la société qui correspondent aux filtres, avec le modèle d'évaluation de leur poste.
6. Complétez ou corrigez le modèle d'évaluation de chaque ligne si besoin.
7. Enregistrez.

Le cycle n'est pas un document à valider. Son Statut change avec les boutons :

Sur un cycle Terminé, vous ne pouvez plus créer ni modifier d'évaluation, d'objectif ou de retour. Utilisez Marquer comme en cours pour le rouvrir.

La méthode d'évaluation des indicateurs ne peut plus changer une fois des évaluations créées pour le cycle.

3. Fixer les objectifs

Un Objectif appartient à un employé et à un cycle. Il est rattaché à un KRA. Le bouton Voir les objectifs du cycle ouvre la liste des objectifs du cycle. Pour le détail de la création et du suivi, voir Objectifs.

• La Progression va de 0 à 100 %. Le Statut suit la progression : En attente à 0 %, En cours entre les deux, Terminé à 100 %.
• Un objectif peut avoir un Objectif parent. Le parent prend la moyenne de la progression de ses sous-objectifs. Le sous-objectif doit avoir le même employé, le même KRA et le même cycle que son parent.
• Un objectif Archivé ne compte plus dans les calculs.

Fixez des objectifs mesurables et datés, par exemple « Signer 10 nouveaux clients avant le 30 juin ».

4. Créer et remplir les évaluations

4.1. Créer les évaluations

Dans le cycle, cliquez sur Créer des évaluations. Dokos crée une Evaluation en brouillon pour chaque employé de la liste. Pour une longue liste, la création passe en arrière-plan : « La création de l'évaluation est en file d'attente. Cela peut prendre plusieurs minutes. »

Vous pouvez aussi créer une évaluation à la main. Un employé ne peut avoir qu'une évaluation par cycle ou par période qui se chevauche.

4.2. Score des objectifs

L'onglet Indicateurs de performance affiche le tableau Indicateurs vs Objectifs :

Le Score des objectifs (%) est la somme de la dernière colonne. Le Score total lié aux objectifs le ramène sur 5 : score en % / 20.

Avec la Notation manuelle, le tableau Objectifs remplace ce calcul. L'évaluateur note chaque ligne sur 5, et Dokos fait la somme pondérée.

4.3. Auto-évaluation

Dans l'onglet Auto évaluation, l'employé note chaque critère en étoiles et peut écrire ses Réflexions. Le Score total lié aux auto-évaluations est la somme pondérée des notes, sur 5.

4.4. Retours d'évaluation

Dans l'onglet Retour d'information, un collègue ou un responsable clique sur Nouveau commentaire. Il note les critères et écrit un commentaire. Le bouton n'apparaît que si l'utilisateur est lié à une fiche employé.

Dokos crée et valide un Retour d'évaluation. L'employé évalué ne peut pas se donner un retour à lui-même : il utilise l'auto-évaluation. Le Score moyen lié aux commentaires est la moyenne des scores des retours validés.

4.5. Score final

Par défaut, le Score final est la moyenne des trois scores :

(Score total lié aux objectifs + Score moyen lié aux commentaires + Score total lié aux auto-évaluations) / 3

Pour une autre pondération, cochez Calculer le score final sur la base d'une formule dans le cycle. Saisissez ensuite la Formule de calcul du score final avec ces variables :

Exemple de formule : (goal_score * 0.5) + (average_feedback_score * 0.3) + (self_appraisal_score * 0.2)

Validez l'évaluation quand elle est terminée. Le rapport Vue d'ensemble de l'évaluation compare les scores des employés du cycle.

Exemple

Exemple fictif : Claire, commerciale, est évaluée dans le cycle « Évaluation 2026 ».

• Score final par défaut : (3,4 + 4,0 + 3,5) / 3 = 3,63.
• Score final avec la formule ci-dessus : 1,7 + 1,2 + 0,7 = 3,6.