Créer des documents liés

Lorsque vous travaillez avec des commandes (client ou fournisseur), Dokos vous permet de générer automatiquement des documents de suivi comme des livraisons, des factures ou des paiements. Cette fonctionnalité simplifie le flux de travail et réduit les erreurs de saisie.

Flux courants

À partir d'une commande client

1. Ouvrez une Commande client validée.
2. Cliquez sur le bouton Créer dans la barre d'outils.
3. Sélectionnez le type de document à générer :
   • Livraison (Bon de livraison)
   • Facture (Facture de vente)
   • Paiement (Règlement)

À partir d'une commande fournisseur

1. Ouvrez une Commande fournisseur validée.
2. Cliquez sur le bouton Créer.
3. Sélectionnez :
   • Réception (Bon de réception)
   • Facture (Facture d'achat)
   • Paiement (Règlement)

Nouvelle alerte : brouillon existant

::: info Depuis la version 2026-07, Dokos vérifie automatiquement si un brouillon du document cible existe déjà pour la même commande source. :::

Quand l'alerte apparaît ?

• Vous tentez de créer un Bon de livraison à partir d'une Commande client alors qu'un brouillon de livraison existe déjà pour cette commande.
• Vous générez un Paiement depuis une Facture fournisseur alors qu'un brouillon de paiement est déjà en cours.
• Seuls les brouillons déclenchent l'alerte : les documents validés ou annulés sont ignorés.

Que faire face à l'alerte ?

Une boîte de dialogue s'affiche avec :

• La liste des brouillons existants (cliquables pour les ouvrir).
• Deux options :
  • Oui : crée un nouveau document malgré tout.
  • Non : annule la création et reste sur la commande source.

::: tip Cette vérification évite les doublons accidentels tout en laissant la liberté de créer un nouveau document si nécessaire. :::

Exemple avec la démo Dokos

Scénario : La commande client SO-2026-0001 pour Maison Verte SARL a déjà un brouillon de livraison (DN-2026-0001-DRAFT).

1. Ouvrez SO-2026-0001.
2. Cliquez sur Créer > Livraison.
3. Une alerte apparaît :

   Un brouillon de livraison existe déjà pour cette commande : DN-2026-0001-DRAFT. Voulez-vous créer une nouvelle livraison ?

4. Cliquez sur Oui pour générer DN-2026-0002.

Cas particuliers

• Retours et flux inter-sociétés : L'alerte fonctionne aussi pour les documents de retour ou les flux entre sociétés.
• Paiements via écriture comptable : Si le paiement est généré via une Écriture comptable, l'alerte est désactivée (car le flux est différent).

Bonnes pratiques

• Validez rapidement vos brouillons pour éviter les alertes répétées.
• Utilisez l'alerte comme un rappel : vérifiez si le brouillon existant peut être finalisé avant d'en créer un nouveau.

      
flowchart TD
    A[Commande validée] --> B{Créer un document lié}
    B -->|Livraison/Facture/Paiement| C{Vérifier les brouillons existants}
    C -->|Brouillon trouvé| D[Afficher alerte avec liens]
    D --> E{Oui/Non}
    E -->|Oui| F[Créer un nouveau document]
    E -->|Non| G[Rester sur la commande]
    C -->|Aucun brouillon| F