Ventes

Factures de vente

Facturez vos clients depuis une commande, un bon de livraison, ou directement — et suivez les paiements jusqu'au solde.

Factures de vente

Vous êtes ici parce que vous avez besoin de facturer un client. Dans la plupart des cas, Dokos a déjà récupéré les informations depuis votre commande ou votre bon de livraison. Il ne vous reste qu'à vérifier et valider.

      
flowchart LR
  id4-->id9(Bon de livraison)
  id2(Commande client)-->id4(Facture de vente)
  id4-->id5(Écriture de paiement)
  id2-->id6("Acompte")
  id1(Devis)-->id2

Avant de commencer

Vérifiez que vous avez bien :

Une fiche client créée
Au moins un article avec son prix

Si vous facturez depuis une commande ou un bon de livraison, tout sera récupéré automatiquement.

Créer une facture

Depuis Ventes ou Comptabilité > Comptes clients, ouvrez la liste des factures de vente et cliquez sur Ajouter.

Une fenêtre vous propose trois points de départ — choisissez celui qui correspond à votre situation :

Depuis une commande client

C'est le cas le plus courant. Ouvrez votre commande client et cliquez sur Créer > Facture. Les articles, prix et client sont déjà remplis.

Facture directe (sans commande)

Sélectionnez le client
Ajoutez vos articles et quantités — les prix se remplissent automatiquement si une liste de prix est configurée
Vérifiez la date d'échéance
Enregistrez puis Validez

Facture d'acompte

Depuis votre commande client, cliquez Créer > Facture, puis cochez Facture d'acompte. Le montant et le compte comptable sont remplis automatiquement selon le pourcentage configuré — vous n'avez plus besoin de créer un article d'acompte séparé.

Quand vous créez la facture finale, allez dans Acomptes et Avances et cliquez Récupérer les acomptes reçus — Dokos déduit automatiquement ce qui a déjà été payé.

Remises et marges

Remise sur la facture — appliquez une remise globale en pourcentage ou en montant dans la section Remise supplémentaire. Le total net après remise s'affiche directement sur le document, et le pourcentage apparaît à l'impression.

Calcul de marge — calculez votre marge brute directement sur la facture en choisissant la base : taux de valorisation, dernier prix d'achat, ou prix fournisseur. Un pourcentage de marge cible recalcule le prix de vente automatiquement.

Statuts

Statut	Ce que ça veut dire
Brouillon	Enregistrée, pas encore validée
Soumis	Validée, écritures comptables créées
Payé	Paiement enregistré et soldé
Impayé	En attente de paiement, dans les délais
En retard	Date d'échéance dépassée
Note de crédit émise	Un avoir a été créé sur cette facture
Annulé	Facture annulée, impact comptable annulé

Soumis signifie que la facture est validée et que les écritures comptables sont générées — ce n'est pas encore un paiement. Le statut passe à Payé seulement après avoir enregistré un règlement.Note de crédit est le terme comptable pour un avoir : un document qui annule tout ou partie d'une facture déjà validée.

Ce qui peut bloquer

"Compte débiteur manquant" — vérifiez que la fiche client a bien un compte comptable associé, ou que les paramètres de comptabilité ont un compte débiteur par défaut.

"Article sans prix" — si aucun prix n'est défini dans la liste de prix active, ajoutez-le manuellement sur la ligne ou dans la fiche article.

"Période comptable clôturée" — la date de la facture tombe dans une période déjà clôturée. Modifiez la date comptable ou rouvrez la période.

Acompte non récupéré — si l'acompte n'apparaît pas automatiquement, vérifiez que la facture d'acompte est bien liée à la même commande client.

Et ensuite

Enregistrer un paiement — depuis la facture validée, cliquez Créer > Écriture de paiement
Émettre un avoir — si le client retourne des articles ou si vous devez corriger une facture validée
Modifier la numérotation des factures — pour personnaliser le format de vos numéros
Configurer les taxes — pour paramétrer votre régime de TVA
Termes de paiement — pour facturer en plusieurs tranches