Rapports commerciaux

Dans Dokos, plusieurs rapports standards sont disponibles pour analyser votre activité commerciale. Cette page regroupe les guides pratiques pour exploiter ces rapports.

Adresses et contacts

Le rapport Adresses et contacts permet d'obtenir une vue consolidée des adresses et des personnes de contact rattachées à vos clients et prospects. Il est particulièrement utile pour préparer une campagne d'envoi, vérifier la complétude de vos fiches, ou disposer d'un annuaire à jour.

Colonnes affichées

Le rapport présente les informations suivantes pour chaque enregistrement :

• Type : indique s'il s'agit d'un client, d'un prospect ou d'un autre type de tiers
• Nom du tiers : raison sociale de l'entité (ex. « Maison Verte SARL »)
• Adresse : libellé de l'adresse rattachée au tiers
• Ligne d'adresse : complément d'adresse éventuel
• Ville, Code postal, Pays : composantes de l'adresse postale
• Téléphone : numéro de téléphone principal de l'adresse
• Email : adresse électronique de l'adresse
• Nom du contact : prénom et nom de la personne de contact rattachée
• Désignation : fonction occupée par le contact (ex. « Responsable achats », « Directeur général »). Cette colonne vous permet d'identifier rapidement le bon interlocuteur sans ouvrir chaque fiche individuellement.
• Téléphone du contact : numéro de téléphone direct du contact
• Email du contact : adresse électronique du contact

Filtrer les résultats

Vous pouvez affiner le rapport en sélectionnant :

• Un ou plusieurs types de tiers (client, prospect, fournisseur…)
• Des tiers spécifiques dans la liste de sélection
• Une plage de dates si vous souhaitez limiter les enregistrements à une période donnée

Exporter les données

Pour récupérer les informations dans un tableur ou les transmettre à un prestataire d'envoi, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite du rapport. Vous obtiendrez un fichier Excel ou CSV reprenant les colonnes visibles, y compris la désignation des contacts.

::: tip Astuce Avant d'exporter, vérifiez que les fiches de vos contacts comportent bien une désignation renseignée. Si ce champ est vide, il sera nul dans l'export et vous devrez peut-être mettre à jour vos fiches en amont. :::