Ventes

Analyses des ventes et des achats

Suivez vos ventes et vos achats par client, fournisseur, article ou groupe avec les rapports Analyse des ventes et Analyse des achats, et analysez vos commandes fournisseur ligne par ligne.

Analyses des ventes et des achats

Les rapports Analyse des ventes et Analyse des achats affichent vos montants ou vos quantités par période. Chaque ligne est une entité : un client, un fournisseur, un article, un groupe, etc. Un graphique en courbes accompagne le tableau.

Le rapport Analyse des commandes fournisseur détaille les lignes de vos commandes fournisseur.

Rapport Analyse des ventes

Ventes > Rapports > Analyse des ventes

Vous pouvez aussi ouvrir l'adresse /desk/query-report/Sales Analytics.

Filtres

Filtre	Effet
Type d'arbre	Obligatoire. Ce que représente chaque ligne : Groupe de clients, Client (par défaut), Groupe d'article, Article, Région, Type de Commande ou Projet.
Entité	Sélection multiple. Limite le rapport aux entités choisies. Son libellé prend le nom du type d'arbre, par exemple Client. Ce filtre est masqué pour Type de Commande.
Basé sur	Obligatoire. Les documents analysés : Tous, Devis, Commande client, Bon de livraison, Facture de vente (par défaut), Facture de vente (échéance) ou Écriture de paiement.
Valeur ou Qté	Obligatoire. Valeur (par défaut) ou Quantité. Avec Écriture de paiement, seule la valeur est possible.
Date de début / À la date	Obligatoires. Par défaut, l'exercice fiscal en cours.
Société	Obligatoire. Par défaut, votre société.
Plage	Obligatoire. La largeur des colonnes de période : Hebdomadaire, Mensuel (par défaut), Trimestriel ou Annuel.
Courbes	Obligatoire. Les courbes du graphique (voir ci-dessous).
Montre la valeur totale issues des sociétés-filiales	Ajoute les documents des sociétés filiales de la société choisie.

Avec Facture de vente (échéance), les factures sont rangées par date d'échéance et non par date de facture.

Avec Tous, le rapport additionne chaque type de document sur un seul graphique. Il force alors le type d'arbre Client, la valeur et une seule courbe de total par type de document.

Quand vous changez le type d'arbre ou le filtre Basé sur, le filtre Entité est vidé.

:::warning Libellé du filtre Courbes Dans l'interface française, le filtre Curves s'affiche « Garanties ». Ses options Non-Zeros et Total Only s'affichent « Aucun » et « Total des jours fériés ». Ces traductions sont erronées. :::

Le filtre Courbes propose quatre choix :

Sélectionner (par défaut) : le graphique est vide au départ. Cochez une ligne du tableau pour ajouter sa courbe. Décochez-la pour la retirer.
Tous : une courbe par ligne du tableau.
Non-Zeros : une courbe par ligne dont le total n'est pas nul.
Total Only : une seule courbe de total.

Filtrer par entité

Sélectionnez une ou plusieurs entités dans le filtre Entité. Le tableau ne garde que les lignes de ces entités.

Si vous choisissez un groupe, sa ligne contient le total de tous ses membres. Les lignes des membres ne sont pas affichées, sauf si vous les sélectionnez aussi.

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous voulez voir les ventes facturées au client Maison Verte SARL, trimestre par trimestre, sur l'exercice en cours.

Allez dans Ventes > Rapports > Analyse des ventes.
Dans Type d'arbre, gardez Client.
Dans Client (le filtre Entité), sélectionnez Maison Verte SARL.
Dans Basé sur, gardez Facture de vente.
Dans Plage, choisissez Trimestriel.
Cochez la ligne Maison Verte SARL pour afficher sa courbe.

Le tableau affiche une seule ligne, avec une colonne par trimestre et une colonne de total.

      
flowchart TD
    A[Choisir le type d'arbre] --> B[Filtrer par entité]
    B --> C[Choisir les documents et la plage]
    C --> D[Cocher les lignes à tracer]
    D --> E[Analyser les résultats]

Rapport Analyse des achats

Achats > Rapports > Analyse des achats

Vous pouvez aussi ouvrir l'adresse /desk/query-report/Purchase Analytics.

Ce rapport fonctionne comme Analyse des ventes, avec ces différences :

Type d'arbre : Groupe de fournisseurs, Fournisseur (par défaut), Groupe d'article ou Article.
Basé sur : Commande fournisseur, Réception ou Facture d'achat (par défaut).
Seul un changement du type d'arbre vide le filtre Entité.

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous voulez voir les quantités reçues du fournisseur Bureau Moderne, mois par mois.

Allez dans Achats > Rapports > Analyse des achats.
Dans Type d'arbre, gardez Fournisseur.
Dans Fournisseur (le filtre Entité), sélectionnez Bureau Moderne.
Dans Basé sur, choisissez Réception.
Dans Valeur ou Qté, choisissez Quantité.

Rapport Analyse des commandes fournisseur

Ce rapport détaille les lignes des commandes fournisseur validées. Les commandes au statut Arrêté ou En attente sont exclues.

Chaque ligne affiche la date, la date Demandé pour le, la commande, le statut, le fournisseur, le projet, l'article, les quantités et les montants, l'entrepôt et la société. Le statut s'affiche dans votre langue.

Achats > Rapports > Analyse des commandes fournisseur

Filtres

Filtre	Effet
Société	Obligatoire. Par défaut, votre société. Si le filtre est vide, le rapport prend la société par défaut du site. Sans société par défaut, il affiche « Société est obligatoire ».
Date de début / À la date	Obligatoires. Par défaut, le dernier mois.
Projet	Limite le rapport à un projet.
Commande fournisseur	Sélection multiple parmi les commandes validées de la période.
Statut	Sélection multiple : A régler, À Facturer, À Recevoir, À Recevoir et Facturer, Terminé, Clôturé.
Grouper par commande fournisseur	Une ligne par commande, avec les totaux de ses lignes. La date Demandé pour le retenue est la plus proche.
`Group by Item`	Une ligne par article, avec les totaux de toutes les commandes.

Les colonnes de quantités sont Qté, Qté reçue, Qté en attente, Qté facturée et Qté à facturer. Une ligne de commande au statut Clôturé a une quantité en attente, une quantité à facturer et un montant en attente nuls.

Le graphique en anneau compare le Montant à Facturer et le Montant facturé.

Grouper par article

Cochez Group by Item pour n'afficher qu'une ligne par article.

Le regroupement se fait par société, article et UDM. Le même article commandé dans deux UDM ou dans deux sociétés donne deux lignes.
Les quantités restent dans l'UDM de la ligne. Les montants restent dans la devise de la société.
Le tableau affiche l'article, son UDM, les quantités, les montants et la société. Les colonnes propres à une commande sont masquées.
Les deux cases de regroupement s'excluent : cocher l'une décoche l'autre. Si les deux sont actives, le rapport refuse de s'exécuter.

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous avez validé deux commandes fournisseur pour le même article et la même société, avec des quantités de 10 et 4.

Allez dans Achats > Rapports > Analyse des commandes fournisseur. Sélectionnez la société et la période.
Sans regroupement, le rapport affiche deux lignes (quantités 10 et 4).
Cochez Group by Item : une seule ligne apparaît, avec la quantité totale 14.
Cochez Grouper par commande fournisseur : Group by Item se décoche, et le rapport affiche une ligne par commande.

Filtrer les rapports d'évolution par article

Les sept rapports d'évolution ont un filtre Article à sélection multiple :

ventes : Evolution des devis, Evolution des commandes client, Evolution des factures de vente, Evolution des bons de livraison ;
achats : Evolution des commandes fournisseur, Evolution des réceptions, Evolution des factures d'achat.

Ces rapports sont différents de Analyse des ventes et Analyse des achats. Leurs filtres principaux sont Exercice fiscal, Période, Basé sur et Regrouper par.

Le filtre Article ne garde que les lignes de documents de ces articles. Le rapport filtre les données avant de les calculer. Les lignes, les lignes de Regrouper par, la ligne Total et le graphique portent donc sur les mêmes articles.

Exemple d'utilisation

Exemple fictif : vous voulez voir, trimestre par trimestre, quels clients ont commandé l'article Chaise de jardin.

Allez dans Ventes > Rapports > Evolution des commandes client.
Dans Période, choisissez Trimestriel.
Dans Basé sur, choisissez Client.
Dans Article, sélectionnez Chaise de jardin.

Le tableau affiche une ligne par client qui a commandé cet article. Les quantités et les montants ne comptent que les lignes Chaise de jardin des commandes.

Bonnes pratiques

Utilisez le filtre Entité pour comparer quelques clients ou fournisseurs.
Utilisez la plage Trimestriel ou Annuel pour voir les tendances longues.
Exportez les données au format Excel ou CSV pour des analyses plus poussées.

Pour des analyses plus avancées, utilisez les Tableaux de bord. Ils regroupent plusieurs rapports et graphiques.