Demande de paiement

Vous êtes ici parce que vous souhaitez envoyer un lien de paiement sécurisé à un client pour qu'il règle une facture, une commande ou un abonnement en ligne, sans avoir à passer par un échange d'emails ou un appel téléphonique.

      
flowchart LR
  id1(Facture/Commande/Abonnement)-->id2(Demander un paiement)
  id2-->id3(Email envoyé au client)
  id3-->id4(Client clique sur le lien)
  id4-->id5(Page de paiement en ligne)
  id5-->id6(Paiement validé)
  id6-->id7(Statut mis à jour dans Dokos)

    

Avant de commencer

Pour envoyer une demande de paiement, vous avez besoin :

• D'au moins une passerelle de paiement configurée (Stripe, GoCardless, virement, etc.).
• D'un document source valide : Facture de vente, Commande client ou Abonnement en statut Validé et non soldé.
• D'une adresse email valide pour le client.

Créer une demande de paiement

Depuis une facture, une commande ou un abonnement

1. Ouvrez le document source (facture, commande ou abonnement).
2. Allez dans l'onglet Collecte des paiements.
3. Cliquez sur Demander un paiement.
4. Un panneau latéral s'ouvre avec les options suivantes :
   • Montant : par défaut le solde restant du document, modifiable pour un paiement partiel.
   • Échéancier (uniquement pour les commandes) : ajoutez plusieurs lignes pour proposer un paiement en plusieurs fois.
   • Mode de paiement : sélectionnez la passerelle de paiement à utiliser (Stripe, GoCardless, etc.).
   • Destinataire : email du client (modifiable).
   • Modèle d'email : choisissez un modèle prédéfini ou personnalisez le message.
   • Joindre le PDF : cochez pour envoyer le document en pièce jointe.
   • Envoyer immédiatement : cochez pour envoyer l'email dès la création de la demande.
5. Cliquez sur Envoyer la demande de paiement pour finaliser.

Depuis la liste des demandes de paiement

1. Allez dans Ventes > Demandes de paiement.
2. Cliquez sur Ajouter.
3. Sélectionnez le document source (facture, commande ou abonnement).
4. Remplissez les champs comme décrit ci-dessus.
5. Enregistrez et Validez pour envoyer.

Suivre une demande de paiement

Depuis le document source

Dans l'onglet Collecte des paiements du document source (facture, commande ou abonnement), vous trouverez :

• Un pill de statut pour chaque demande envoyée (Brouillon, Envoyée, Payée, Annulée).
• Des actions rapides pour chaque demande :
  • Copier le lien de paiement : pour envoyer manuellement le lien au client.
  • Renvoyer l'email : pour renvoyer la demande si le client ne l'a pas reçue.
  • Annuler la demande : pour annuler une demande envoyée par erreur.
  • Voir la demande : pour ouvrir la demande de paiement complète.

Depuis la liste des demandes de paiement

La liste Ventes > Demandes de paiement affiche toutes les demandes avec leurs statuts et montants. Vous pouvez filtrer par statut, client ou document source pour un suivi efficace.

Personnaliser l'email

Vous pouvez personnaliser le message envoyé au client en utilisant des variables dynamiques :

• {{ doc.transaction_date }} : date du document source.
• {{ reference.grand_total }} : montant total du document source.
• {{ payment_link }} : lien de paiement sécurisé.
• {{ doc.company }} : nom de votre entreprise.
• {{ doc.customer_name }} : nom du client.

Configurer un échéancier (commandes uniquement)

Pour les commandes, vous pouvez proposer un paiement en plusieurs fois en configurant un échéancier dans le panneau Demander un paiement.

1. Cliquez sur Ajouter une ligne dans la section Échéancier.
2. Renseignez :
   • Montant : montant de l'échéance.
   • Date d'échéance : date à laquelle le paiement doit être effectué.
3. Répétez pour chaque échéance.

Canal de paiement téléphonique

Dokos prend en charge un canal de paiement téléphonique distinct du canal web. Lorsque le champ Canal de paiement est défini sur "Phone", Dokos ne génère pas de lien de paiement et n'envoie pas d'email. À la place, il déclenche directement une demande de paiement auprès de la passerelle configurée en transmettant le numéro de téléphone du client.

Ce canal est conçu pour les passerelles qui permettent d'initier un paiement par téléphone — par exemple pour déclencher une transaction sur un terminal physique depuis Dokos.

Exemple — Dokompany Un client appelle pour régler sa facture par carte. L'équipe commerciale crée une demande de paiement avec le canal "Phone" et le numéro de mobile du client. Dokos transmet la demande à la passerelle qui envoie une notification sur le téléphone du client pour valider le paiement — sans qu'un lien web soit généré ou qu'un email soit envoyé.

Lien automatique avec l'abonnement

Lorsqu'une demande de paiement est créée pour un document lié à un abonnement (facture de vente, commande client...), Dokos détecte automatiquement l'abonnement associé et le renseigne sur la demande de paiement. Ce lien permet de tracer chaque demande jusqu'à l'abonnement d'origine et de suivre les renouvellements.

Exemple — Dokompany Maison Verte SARL a un abonnement mensuel. La facture générée automatiquement par cet abonnement déclenche une demande de paiement. Dokos remplit automatiquement le champ Abonnement sur la demande — sans intervention manuelle.

Ce qui peut bloquer

"Aucune passerelle de paiement" — vous devez en sélectionner au moins une pour valider le document.

"Le lien GoCardless n'apparaît pas" — si le client est déjà lié à un mandat valide, le lien n'est pas proposé. Utilisez Actions > Obtenir le paiement immédiatement à la place.

"Montant invalide" — le montant demandé ne peut pas dépasser le solde restant du document source.

"Email non envoyé" — vérifiez que l'adresse email du client est correcte et que le modèle d'email est bien configuré.

"Document source non valide" — le document source doit être en statut Validé et non soldé.

Et ensuite

• Configurer les passerelles de paiement — pour activer Stripe, GoCardless ou d'autres passerelles.
• Factures de vente — pour enregistrer un paiement manuel.
• Commandes client — pour proposer un paiement en plusieurs fois.
• Abonnements — pour automatiser les demandes de paiement récurrentes.
• Modèles d'email — pour personnaliser les messages envoyés aux clients.