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Version de développement
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Google

Google Drive

Configurer l'accès à Google Drive pour joindre aux documents de Dokos des fichiers stockés dans votre Google Drive.

Joindre un fichier depuis Google Drive

Le sélecteur Google Drive ajoute un bouton Google Drive dans la fenêtre d'ajout de pièce jointe. Vous choisissez un fichier dans votre Drive et Dokos l'attache au document.

Exemple fictif : vous joignez le contrat signé Contrat-2026-014.pdf, rangé dans votre Drive, à la fiche du client.

Dokos enregistre un lien vers le fichier Drive, pas une copie. Seules les personnes qui ont accès au fichier dans Google Drive peuvent l'ouvrir. Si le fichier est supprimé ou déplacé dans Drive, le lien ne fonctionne plus.

Cette page ne traite pas de la sauvegarde vers Google Drive. La sauvegarde fait partie de l'application Offsite Backups.

Prérequis

  • Un ID client OAuth créé dans Google Cloud. Voir Paramètres Google.
  • Le rôle System Manager pour modifier les Paramètres Google.

1. Préparer le projet Google Cloud

  1. Dans console.cloud.google.com, ouvrez le projet de votre ID client OAuth.
  2. Dans APIs & Services > Library, activez Google Picker API et Google Drive API.
  3. Dans IAM & Admin > Settings, copiez le Project number.
  4. Vérifiez que l'adresse de votre site est dans les Authorized JavaScript origins de l'ID client OAuth.

2. Activer le sélecteur dans Dokos

  1. Ouvrez Paramètres Google.
  2. Vérifiez que Activer est coché et que l'ID client est renseigné.
  3. Dans la section Sélecteur Google Drive, cochez Activation du sélecteur Google Drive.
  4. Dans Identifiant de l'application, collez le numéro de projet copié à l'étape 1.
  5. Enregistrez, puis rechargez la page du navigateur.

3. Joindre un fichier

  1. Ouvrez un document, par exemple une fiche client.
  2. Dans la barre latérale, section Pièces jointes, cliquez sur le bouton d'ajout.
  3. Cliquez sur Google Drive.
  4. La première fois, connectez-vous à Google et autorisez Dokos à accéder à vos fichiers.
  5. Choisissez un fichier dans le sélecteur. Vous pouvez aussi déposer un nouveau fichier dans Drive depuis l'onglet d'envoi du sélecteur.

Le fichier apparaît dans les pièces jointes du document.