Les espaces de travail

Un Espace de travail représente des éléments d'un module (par exemple, le CRM) et comprend plusieurs sections :

• Tableaux de bord & Rapports : Vue synthétique et analytique des données du module.
• Raccourcis : Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées.
• Liste des données référentielles et transactionnelles : Répertorie tous les éléments gérés dans ce module.

Navigation et mémorisation de la barre latérale

Lorsque vous naviguez entre plusieurs espaces de travail, Dokos mémorise automatiquement la dernière barre latérale que vous avez consultée pour chaque entité. Ainsi, lorsque vous revenez sur un espace de travail ou un document que vous avez déjà ouvert, vous retrouvez directement la barre latérale que vous utilisiez précédemment — sans avoir à la rouvrir manuellement.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie travaille sur la fiche du client Maison Verte SARL et consulte le panneau latéral « Activité ». Elle navigue ensuite vers un autre module, puis revient sur cette fiche : Dokos affiche de nouveau le panneau « Activité » automatiquement, sans qu'elle ait besoin de le rouvrir.

Cette mémorisation fonctionne par entité (chaque type de document conserve son propre contexte) et persiste pendant toute la session de travail.

Réduire ou agrandir la barre latérale

La barre latérale gauche peut être réduite pour libérer de l'espace sur votre écran, ou agrandie pour retrouver l'accès aux menus.

Un bouton de bascule circulaire apparaît automatiquement sur le bord droit de la barre latérale lorsque vous passez la souris dessus. Il affiche une flèche indiquant la direction de l'action :

• ‹ (chevron gauche) : la barre est déployée — cliquez pour la réduire.
• › (chevron droit) : la barre est réduite — cliquez pour la déployer.

Le bouton disparaît dès que vous déplacez la souris en dehors de la barre latérale, pour ne pas gêner la lecture de vos documents.

Exemple — Bureau Moderne Paul consulte une longue liste de commandes fournisseurs. Il survole la barre latérale gauche : le bouton « ‹ » apparaît sur son bord droit. Il clique dessus — la barre se réduit et la liste occupe désormais toute la largeur de l'écran. Quand il a besoin de changer de module, il survole à nouveau la zone et clique sur « › » pour la faire réapparaître.

Nouvelle barre latérale (Workspace Rail)

Dokos v16 introduit une nouvelle interface de barre latérale verticale qui améliore la navigation entre les espaces de travail et les applications.

Fonctionnalités clés

• Barre latérale verticale : Accès rapide aux espaces de travail et applications
• Groupement par application : Les espaces sont organisés sous leurs applications respectives
• Nom de l'application visible : Le nom de l'application active apparaît dans l'en-tête
• Description des applications : Une description apparaît au survol de l'application
• Indicateur de notifications intégré : Les notifications sont directement accessibles depuis la barre

      
flowchart TD
    A[Barre latérale] --> B[Application CRM]
    B --> B1[Tableau de bord]
    B --> B2[Clients]
    B --> B3[Opportunités]
    A --> C[Application Comptabilité]
    C --> C1[Tableau de bord]
    C --> C2[Factures]
    C --> C3[Écritures]

    

Utilisation de la nouvelle barre latérale

1. Navigation entre applications : Cliquez sur le nom d'une application dans la barre latérale pour voir ses espaces de travail
2. Accès aux espaces : Sélectionnez un espace de travail pour l'ouvrir
3. Affichage des notifications : Cliquez sur l'icône de notification dans la barre pour voir vos alertes
4. Personnalisation : Utilisez le sélecteur personnel pour choisir quels espaces afficher (voir section ci-dessous)

Exemple — Maison Verte SARL Sophie utilise principalement les modules CRM et Comptabilité. Elle configure sa barre latérale pour afficher uniquement ces deux applications avec leurs espaces de travail associés. Lorsqu'elle survole l'application CRM, une description "Gestion des relations clients" apparaît pour l'aider à s'orienter.

Personnalisation des Espaces de Travail

Vous pouvez modifier un espace de travail existant en cliquant sur "Modifier" (coin supérieur droit de la page). Si vous ne voyez pas le bouton "Modifier", il vous manque le rôle "Gestionnaire d'espace de travail"

Si vous souhaitez aller plus loin, Dokos permet la création d'espaces de travail entièrement personnalisés ! 🎨

Créer un espace de travail personnalisé

1. Cliquez sur "Créer un Espace de travail".
2. Remplissez les champs suivants. Le "Titre" de votre espace, le type d'icône et la couleur que vous souhaitez.
3. "L'espace de travail parent" : cette fonctionnalité vous permettra de créer des groupes si nécessaire.
4. "Public": Accessible à tous les utilisateurs ayant les droits d'accès

💡 Nous verrons plus tard comment restreindre des espaces de travail à certains rôles !

Sélectionner vos espaces de travail préférés

Dokos v16 introduit un nouveau sélecteur personnel qui vous permet de choisir quels espaces de travail afficher dans votre interface.

Utilisation du sélecteur personnel

1. Cliquez sur le nom de l'espace de travail actuel dans la barre latérale
2. Sélectionnez "Choisir mes espaces de travail"
3. Un dialogue s'affiche avec tous les espaces disponibles
4. Cochez les cases des espaces que vous souhaitez afficher
5. Utilisez le bouton "Effacer" pour réinitialiser la sélection
6. Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer vos préférences

Avantages

• Navigation simplifiée : Ne gardez que les espaces dont vous avez besoin
• Personnalisation : Adaptez l'interface à votre flux de travail
• Flexibilité : Modifiez vos préférences à tout moment

Utilisation avancée du tableau Kanban

Dokos v17 introduit des améliorations majeures pour le tableau Kanban, optimisant son utilisation avec de grands volumes de données.

Pagination et chargement progressif

Le tableau Kanban charge désormais les données de manière progressive pour améliorer les performances :

• 50 documents par colonne sont chargés initialement. Par exemple, un tableau avec 4 colonnes affichera seulement 200 documents au lieu de l'ensemble des données.
• Défilement infini : Lorsque vous atteignez environ le 30ᵉ ou 40ᵉ document d'une colonne, les 50 documents suivants sont automatiquement chargés en arrière-plan.
• Gestion de la mémoire : Chaque colonne conserve un maximum de 500 documents en mémoire. Au-delà de cette limite, les documents les plus anciens sont supprimés pour libérer de l'espace.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie gère plus de 10 000 tâches dans son tableau Kanban des projets. Avec la nouvelle pagination, seules 200 tâches sont chargées initialement (50 par colonne). Lorsqu'elle fait défiler la colonne "En cours", les tâches suivantes sont chargées automatiquement, sans ralentissement. La mémoire utilisée reste constante, même après plusieurs heures d'utilisation.

Virtualisation des cartes

Seules les cartes visibles à l'écran sont rendues, ce qui améliore considérablement les performances :

• Défilement fluide : Le tableau reste réactif même avec des milliers de documents.
• Drag-and-drop optimisé : Le déplacement des cartes est plus rapide et ne provoque plus de rafraîchissement complet du tableau.
• Persistance de l'ordre : L'ordre des cartes est conservé lors des mouvements, même après un rechargement.

      
flowchart TD
    A[Tableau Kanban] --> B[Colonne 1: À faire]
    A --> C[Colonne 2: En cours]
    A --> D[Colonne 3: Terminé]
    B --> B1[50 cartes chargées]
    B --> B2[...]
    B --> B3[50 cartes supplémentaires
chargées au défilement]
    C --> C1[50 cartes chargées]
    D --> D1[50 cartes chargées]
    style B1 fill:#f9f,stroke:#333
    style C1 fill:#bbf,stroke:#333
    style D1 fill:#f96,stroke:#333

    

Indicateurs de colonne

Chaque colonne affiche désormais le nombre total de cartes qu'elle contient, vous permettant de mieux évaluer la charge de travail :

• Nombre total de cartes : Affiché en haut de chaque colonne (ex: "En cours (120)").
• Cartes visibles/chargées : Seules les cartes actuellement chargées en mémoire sont visibles, mais le total vous donne une vue d'ensemble.

Exemple — Bureau Moderne Paul consulte son tableau Kanban des commandes fournisseurs. La colonne "À valider" affiche "À valider (450)". Bien que seules 50 commandes soient visibles, il sait qu'il doit traiter un grand volume et planifie son travail en conséquence.

Accès rapide aux fonctionnalités d'impression

Dans l'espace de travail Impression, vous trouverez désormais un accès direct à toutes les fonctionnalités clés du module, organisées pour une navigation intuitive :

• En-tête de lettre : Personnalisez l'en-tête qui apparaîtra sur vos documents imprimés (devis, factures, bons de commande, etc.).
• Titre d'impression : Configurez les titres par défaut pour vos documents.
• Générateur de format d'impression : Créez et modifiez des modèles d'impression personnalisés.

      
flowchart TD
    A[Espace de travail Impression] --> B[En-tête de lettre]
    A --> C[Titre d'impression]
    A --> D[Générateur de format d'impression]
    style B fill:#f9f,stroke:#333
    style C fill:#bbf,stroke:#333
    style D fill:#f96,stroke:#333

    

Exemple — Maison Verte SARL Sophie souhaite uniformiser l'apparence des documents envoyés à ses clients. Elle accède directement à l'espace de travail Impression depuis la barre latérale, puis clique sur "En-tête de lettre" pour configurer le logo et les coordonnées de son entreprise. Elle peut ensuite appliquer ce même en-tête à tous ses devis et factures en quelques clics, garantissant une image professionnelle et cohérente.

Restriction des modules par domaine d'activité

Exemple — Dupont Conseil Dupont Conseil n'utilise pas la production ni la gestion des stocks. L'administrateur active uniquement les domaines "Services" et "Comptabilité" dans les Paramètres des domaines. Les menus de production et de stocks disparaissent alors pour l'ensemble des utilisateurs du site, simplifiant la navigation sans supprimer les fonctionnalités.

Les domaines permettent aux gestionnaires de système de restreindre les modules et formulaires accessibles à tous les utilisateurs d'un site. La configuration se fait depuis le formulaire Paramètres des domaines, accessible depuis le menu Administration. Seuls les modules correspondant aux domaines actifs restent visibles dans la barre latérale et dans la recherche globale.

Pour aller plus loin

Pour une documentation complète sur la gestion avancée des espaces de travail (création, organisation, permissions), consultez le guide dédié :

Pour découvrir comment personnaliser davantage la nouvelle barre latérale :

Pour en savoir plus sur la configuration avancée des tableaux Kanban :