Les espaces de travail

Un Espace de travail représente des éléments d'un module (par exemple, le CRM) et comprend plusieurs sections :

• Tableaux de bord & Rapports : Vue synthétique et analytique des données du module.
• Raccourcis : Accès rapide aux fonctionnalités fréquemment utilisées.
• Liste des données référentielles et transactionnelles : Répertorie tous les éléments gérés dans ce module.

Navigation et mémorisation de la barre latérale

Lorsque vous naviguez entre plusieurs espaces de travail, Dokos mémorise automatiquement la dernière barre latérale que vous avez consultée pour chaque entité. Ainsi, lorsque vous revenez sur un espace de travail ou un document que vous avez déjà ouvert, vous retrouvez directement la barre latérale que vous utilisiez précédemment — sans avoir à la rouvrir manuellement.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie travaille sur la fiche du client Maison Verte SARL et consulte le panneau latéral « Activité ». Elle navigue ensuite vers un autre module, puis revient sur cette fiche : Dokos affiche de nouveau le panneau « Activité » automatiquement, sans qu'elle ait besoin de le rouvrir.

Cette mémorisation fonctionne par entité (chaque type de document conserve son propre contexte) et persiste pendant toute la session de travail.

Réduire ou agrandir la barre latérale

La barre latérale gauche peut être réduite pour libérer de l'espace sur votre écran, ou agrandie pour retrouver l'accès aux menus.

Un bouton de bascule circulaire apparaît automatiquement sur le bord droit de la barre latérale lorsque vous passez la souris dessus. Il affiche une flèche indiquant la direction de l'action :

• ‹ (chevron gauche) : la barre est déployée — cliquez pour la réduire.
• › (chevron droit) : la barre est réduite — cliquez pour la déployer.

Le bouton disparaît dès que vous déplacez la souris en dehors de la barre latérale, pour ne pas gêner la lecture de vos documents.

Exemple — Bureau Moderne Paul consulte une longue liste de commandes fournisseurs. Il survole la barre latérale gauche : le bouton « ‹ » apparaît sur son bord droit. Il clique dessus — la barre se réduit et la liste occupe désormais toute la largeur de l'écran. Quand il a besoin de changer de module, il survole à nouveau la zone et clique sur « › » pour la faire réapparaître.

Nouvelle barre latérale (Workspace Rail)

Dokos v16 introduit une nouvelle interface de barre latérale verticale qui améliore la navigation entre les espaces de travail et les applications.

Fonctionnalités clés

• Barre latérale verticale : Accès rapide aux espaces de travail et applications
• Groupement par application : Les espaces sont organisés sous leurs applications respectives
• Nom de l'application visible : Le nom de l'application active apparaît dans l'en-tête
• Description des applications : Une description apparaît au survol de l'application
• Indicateur de notifications intégré : Les notifications sont directement accessibles depuis la barre

      
flowchart TD
    A[Barre latérale] --> B[Application CRM]
    B --> B1[Tableau de bord]
    B --> B2[Clients]
    B --> B3[Opportunités]
    A --> C[Application Comptabilité]
    C --> C1[Tableau de bord]
    C --> C2[Factures]
    C --> C3[Écritures]

    

Utilisation de la nouvelle barre latérale

1. Navigation entre applications : Cliquez sur le nom d'une application dans la barre latérale pour voir ses espaces de travail
2. Accès aux espaces : Sélectionnez un espace de travail pour l'ouvrir
3. Affichage des notifications : Cliquez sur l'icône de notification dans la barre pour voir vos alertes
4. Personnalisation : Utilisez le sélecteur personnel pour choisir quels espaces afficher (voir section ci-dessous)

Exemple — Maison Verte SARL Sophie utilise principalement les modules CRM et Comptabilité. Elle configure sa barre latérale pour afficher uniquement ces deux applications avec leurs espaces de travail associés. Lorsqu'elle survole l'application CRM, une description "Gestion des relations clients" apparaît pour l'aider à s'orienter.

Organisation des espaces de travail par module

Dokos organise désormais les espaces de travail selon une barre latérale dédiée à chaque module fonctionnel. Concrètement, chaque module possède sa propre barre latérale contenant les espaces de travail qui lui sont rattachés, ce qui évite que l'ensemble des espaces d'un grand module ne se retrouve mélangé dans une seule liste.

Modules de navigation

Les modules suivants disposent désormais chacun de leur propre barre latérale :

• Ressources humaines (Configuration RH, Recrutement, Ancienneté, Congés, Performance, Déplacements et présences)
• Paie (Paie, Notes de frais, Fiscalité et avantages)
• Et plus généralement : chaque module majeur de Dokos suit désormais ce principe d'organisation.

      
flowchart TD
    A[Application RHMS] --> B[Configuration RH]
    A --> C[Recrutement]
    A --> D[Ancienneté]
    A --> E[Congés]
    A --> F[Performance]
    A --> G[Déplacements et présences]
    A --> H[Paie]
    A --> I[Notes de frais]
    A --> J[Fiscalité et avantages]
    style A fill:#bbf,stroke:#333
    style B fill:#f9f,stroke:#333
    style C fill:#f9f,stroke:#333
    style D fill:#f9f,stroke:#333
    style E fill:#f9f,stroke:#333
    style F fill:#f9f,stroke:#333
    style G fill:#f9f,stroke:#333
    style H fill:#bfb,stroke:#333
    style I fill:#bfb,stroke:#333
    style J fill:#bfb,stroke:#333

    

Bénéfices pour l'utilisateur

• Navigation plus claire : chaque module dispose de sa propre barre latérale, ce qui évite la fusion de plusieurs espaces de travail dans un seul menu encombrant.
• Découverte facilitée : les espaces de travail sont regroupés sous le module auquel ils appartiennent logiquement.
• Cohérence : l'ordre des espaces de travail dans la barre latérale correspond à l'ordre défini par l'application, garantissant une expérience homogène pour tous les utilisateurs.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie gère à la fois les congés et la paie de ses collaborateurs. Auparavant, les espaces « Congés », « Configuration RH » et « Paie » apparaissaient dans une barre latérale commune. Désormais, lorsqu'elle sélectionne le module « Congés », la barre latérale n'affiche que les espaces liés aux congés. Pour accéder à la paie, elle clique sur le module « Paie » et la barre latérale s'actualise pour présenter les espaces correspondants.

Nouveaux espaces de travail et barres latérales Dokos

Dokos déploie de nouveaux espaces de travail et de nouvelles barres latérales pour l'ensemble de ses modules fonctionnels. Ces espaces ont été conçus pour offrir une navigation plus intuitive et mieux adaptée aux flux métier.

Comptabilité

Le module Comptabilité est désormais organisé autour de quatre espaces de travail distincts :

• Tableau de bord : Vue synthétique des indicateurs financiers.
• Facturation : Création et gestion des factures clients et fournisseurs.
• Paiements : Suivi des encaissements et décaissements.
• Rapports financiers : Accès aux états et rapports comptables.

      
flowchart TD
    A[Comptabilité] --> B[Tableau de bord]
    A --> C[Facturation]
    A --> D[Paiements]
    A --> E[Rapports financiers]
    style B fill:#bbf,stroke:#333
    style C fill:#f9f,stroke:#333
    style D fill:#bfb,stroke:#333
    style E fill:#f96,stroke:#333

    

Exemple — Maison Verte SARL Sophie doit émettre une facture pour un client. Elle ouvre le module Comptabilité puis sélectionne l'espace « Facturation » dans la barre latérale. Tous les raccourcis de création de factures et la liste des factures existantes s'affichent immédiatement, sans avoir à parcourir un menu unique regroupant l'intégralité du module.

Immobilisations

Le module Immobilisations dispose désormais de son propre espace de travail dédié, séparé de la comptabilité générale. Vous y retrouvez la gestion des immobilisations, leur suivi et leur amortissement.

Achats

Le module Achats bénéficie d'un nouvel espace de travail unifié regroupant les fournisseurs, les demandes d'achat, les bons de commande et les factures fournisseurs.

CRM

L'espace de travail CRM est désormais indépendant, avec sa propre barre latérale. Il centralise la gestion des prospects, des clients, des opportunités et des campagnes marketing.

Projets

Le module Projets dispose désormais de sa propre barre latérale. Tous les espaces liés à la gestion de projets, des tâches et des feuilles de temps y sont regroupés.

Production

Le module Production possède désormais sa propre barre latérale dédiée, séparant clairement les espaces liés à la fabrication, aux nomenclatures et aux ordres de fabrication des autres modules.

Qualité

Le module Qualité introduit un nouvel espace de travail accompagné de trois indicateurs de tableau de bord :

• Non-conformités ouvertes : Nombre de non-conformités en cours de traitement.
• Actions qualité ouvertes : Nombre d'actions correctives en attente.
• Revue qualité ouvertes : Nombre de revues qualité à finaliser.

Ces indicateurs s'affichent directement sur l'espace de travail Qualité pour un suivi en temps réel.

      
flowchart TD
    A[Espace de travail Qualité] --> B[Non-conformités ouvertes]
    A --> C[Actions qualité ouvertes]
    A --> D[Revue qualité ouvertes]
    style B fill:#f96,stroke:#333
    style C fill:#f9f,stroke:#333
    style D fill:#bbf,stroke:#333

    

Exemple — Bureau Moderne Paul est responsable qualité. En ouvrant l'espace de travail Qualité, il voit immédiatement que 5 non-conformités sont ouvertes et 3 actions qualité sont en attente. Il peut prioriser son intervention sans avoir à lancer de rapport.

Autres modules

Les modules Achats en masse, Communication, Maintenance, EDI et Intégrations disposent désormais chacun de leur propre barre latérale, facilitant l'accès à leurs fonctionnalités sans encombrer la navigation des autres modules.

Cas des modules sans barre latérale dédiée

Certains modules historiques (comme « HR » et « Paie » au niveau du code) continuent de regrouper les DocTypes, rapports et graphiques, mais n'affichent pas leur propre barre latérale. La navigation est assurée par les modules de navigation dédiés décrits ci-dessus.

Exemple — Bureau Moderne Paul recherche un rapport spécifique sur les évaluations de performance. Il sélectionne le module « Performance » dans la barre latérale : l'espace de travail correspondant s'ouvre, lui donnant accès aux rapports et indicateurs pertinents, même si le DocType « Évaluation » reste rattaché au module de code « HR ».

Réinitialiser une barre latérale personnalisée

Lorsqu'une barre latérale de module a été personnalisée (ajout ou suppression d'éléments), vous pouvez à tout moment la réinitialiser vers sa configuration standard d'origine. Cette action restaure les éléments livrés par défaut avec l'application et annule les personnalisations appliquées au niveau du module.

1. Ouvrez le menu de la barre latérale (icône ⋮ dans l'en-tête de la barre latérale du module).
2. Cliquez sur Modifier la barre latérale pour ouvrir l'éditeur.
3. Dans l'éditeur, cliquez sur Réinitialiser la barre latérale pour restaurer la configuration standard.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie a ajouté plusieurs raccourcis personnalisés à la barre latérale du module CRM. Après une réorganisation de l'équipe, elle souhaite revenir à la configuration d'origine. Elle ouvre l'éditeur de barre latérale et clique sur « Réinitialiser la barre latérale » : les raccourcis qu'elle avait ajoutés disparaissent et les éléments standard réapparaissent.

Éditer la barre latérale d'un module

Chaque barre latérale de module peut être personnalisée directement depuis l'interface, sans nécessiter de compétences techniques. L'éditeur de barre latérale vous permet d'ajouter, de réorganiser ou de supprimer des éléments.

1. Ouvrez le menu de la barre latérale (icône ⋮ dans l'en-tête de la barre latérale du module).
2. Cliquez sur Modifier la barre latérale : l'éditeur s'ouvre.
3. Ajouter un élément : Cliquez sur le bouton « Ajouter un élément » pour insérer un nouveau raccourci dans la barre latérale du module.
4. Réorganiser : Faites glisser les éléments pour modifier leur ordre d'affichage.
5. Cliquez sur Enregistrer pour valider les modifications.

Exemple — Bureau Moderne Paul souhaite ajouter un accès rapide aux « Candidatures reçues » dans la barre latérale du module Recrutement. Il ouvre l'éditeur de barre latérale, clique sur « Ajouter un élément », saisit le lien vers la liste des candidatures, puis l'enregistre. Le raccourci apparaît immédiatement dans la barre latérale du module.

Le Dock

Le Dock est un nouvel élément de navigation qui remplace l'ancien système d'épinglage des espaces de travail. Il permet à chaque application de déclarer ses espaces de travail de manière native et structurée, et à chaque utilisateur de disposer d'un accès rapide et organisé à ses modules préférés.

Principe

• Une application, un Dock : chaque application Dokos (CRM, Comptabilité, RHMS…) fournit son propre Dock contenant les entrées vers ses espaces de travail principaux.
• Hiérarchie par couches : le Dock est organisé en couches successives — d'abord la couche applicative (ce que l'application fournit par défaut), puis les couches de personnalisation utilisateur.
• Types d'entrées : chaque élément du Dock peut pointer vers un espace de travail (Sidebar) ou vers une page spécifique (formulaire, liste, rapport).

      
flowchart TD
    A[Dock] --> B[Couche applicative — par défaut]
    A --> C[Couche de personnalisation — administrateur]
    A --> D[Couche personnelle — utilisateur]
    B --> B1[Espaces de travail standard]
    C --> C1[Espaces personnalisés]
    D --> D1[Raccourcis personnels]
    style A fill:#bbf,stroke:#333
    style B fill:#f9f,stroke:#333
    style C fill:#bfb,stroke:#333
    style D fill:#fbf,stroke:#333

    

Utilisation du Dock

• Le Dock se présente sous la forme d'une barre de navigation regroupant les espaces de travail de l'application active.
• Cliquez sur une entrée du Dock pour accéder directement à l'espace de travail ou à la page correspondante.
• Les espaces de travail épinglés par l'utilisateur sont automatiquement intégrés au Dock de l'application hôte.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie travaille principalement dans le module CRM et le module Comptabilité. Le Dock du CRM affiche par défaut les espaces « Tableau de bord », « Clients », « Opportunités » et « Devis ». Lorsqu'elle épingle un espace de travail supplémentaire, celui-ci est automatiquement ajouté à son Dock personnel pour un accès encore plus rapide.

Mode Dock-less (sans rail)

Dokos propose un mode alternatif appelé Dock-less, dans lequel le rail de navigation latéral est masqué. Dans ce mode :

• Le rail de Dock disparaît de l'interface.
• Un sélecteur d'applications est intégré à l'en-tête de la fenêtre, permettant de basculer entre les applications.
• L'utilisateur gagne en surface d'affichage pour le contenu des documents et des listes.

Ce mode est particulièrement adapté aux utilisateurs qui travaillent sur de petits écrans ou qui souhaitent maximiser l'espace disponible pour leurs données.

Exemple — Bureau Moderne Paul consulte de longues listes de commandes sur un écran de 13 pouces. Il active le mode Dock-less depuis les préférences d'interface : le rail latéral disparaît et un sélecteur d'applications apparaît dans l'en-tête. Il peut ainsi basculer entre le module Achats et le module Ventes sans utiliser le rail latéral, tout en disposant de toute la largeur de l'écran pour ses listes.

Personnalisation des Espaces de Travail

Vous pouvez modifier un espace de travail existant en cliquant sur "Modifier" (coin supérieur droit de la page). Si vous ne voyez pas le bouton "Modifier", il vous manque le rôle "Gestionnaire d'espace de travail"

Si vous souhaitez aller plus loin, Dokos permet la création d'espaces de travail entièrement personnalisés ! 🎨

Créer un espace de travail personnalisé

1. Cliquez sur "Créer un Espace de travail".
2. Remplissez les champs suivants. Le "Titre" de votre espace, le type d'icône et la couleur que vous souhaitez.
3. "L'espace de travail parent" : cette fonctionnalité vous permettra de créer des groupes si nécessaire.
4. "Public": Accessible à tous les utilisateurs ayant les droits d'accès

💡 Nous verrons plus tard comment restreindre des espaces de travail à certains rôles !

Sélectionner vos espaces de travail préférés

Dokos v16 introduit un nouveau sélecteur personnel qui vous permet de choisir quels espaces de travail afficher dans votre interface.

Utilisation du sélecteur personnel

1. Cliquez sur le nom de l'espace de travail actuel dans la barre latérale
2. Sélectionnez "Choisir mes espaces de travail"
3. Un dialogue s'affiche avec tous les espaces disponibles
4. Cochez les cases des espaces que vous souhaitez afficher
5. Utilisez le bouton "Effacer" pour réinitialiser la sélection
6. Cliquez sur "Enregistrer" pour appliquer vos préférences

Avantages

• Navigation simplifiée : Ne gardez que les espaces dont vous avez besoin
• Personnalisation : Adaptez l'interface à votre flux de travail
• Flexibilité : Modifiez vos préférences à tout moment

Utilisation avancée du tableau Kanban

Dokos v17 introduit des améliorations majeures pour le tableau Kanban, optimisant son utilisation avec de grands volumes de données.

Pagination et chargement progressif

Le tableau Kanban charge désormais les données de manière progressive pour améliorer les performances :

• 50 documents par colonne sont chargés initialement. Par exemple, un tableau avec 4 colonnes affichera seulement 200 documents au lieu de l'ensemble des données.
• Défilement infini : Lorsque vous atteignez environ le 30ᵉ ou 40ᵉ document d'une colonne, les 50 documents suivants sont automatiquement chargés en arrière-plan.
• Gestion de la mémoire : Chaque colonne conserve un maximum de 500 documents en mémoire. Au-delà de cette limite, les documents les plus anciens sont supprimés pour libérer de l'espace.

Exemple — Maison Verte SARL Sophie gère plus de 10 000 tâches dans son tableau Kanban des projets. Avec la nouvelle pagination, seules 200 tâches sont chargées initialement (50 par colonne). Lorsqu'elle fait défiler la colonne "En cours", les tâches suivantes sont chargées automatiquement, sans ralentissement. La mémoire utilisée reste constante, même après plusieurs heures d'utilisation.

Virtualisation des cartes

Seules les cartes visibles à l'écran sont rendues, ce qui améliore considérablement les performances :

• Défilement fluide : Le tableau reste réactif même avec des milliers de documents.
• Drag-and-drop optimisé : Le déplacement des cartes est plus rapide et ne provoque plus de rafraîchissement complet du tableau.
• Persistance de l'ordre : L'ordre des cartes est conservé lors des mouvements, même après un rechargement.

      
flowchart TD
    A[Tableau Kanban] --> B[Colonne 1: À faire]
    A --> C[Colonne 2: En cours]
    A --> D[Colonne 3: Terminé]
    B --> B1[50 cartes chargées]
    B --> B2[...]
    B --> B3[50 cartes supplémentaires
chargées au défilement]
    C --> C1[50 cartes chargées]
    D --> D1[50 cartes chargées]
    style B1 fill:#f9f,stroke:#333
    style C1 fill:#bbf,stroke:#333
    style D1 fill:#f96,stroke:#333

    

Indicateurs de colonne

Chaque colonne affiche désormais le nombre total de cartes qu'elle contient, vous permettant de mieux évaluer la charge de travail :

• Nombre total de cartes : Affiché en haut de chaque colonne (ex: "En cours (120)").
• Cartes visibles/chargées : Seules les cartes actuellement chargées en mémoire sont visibles, mais le total vous donne une vue d'ensemble.

Exemple — Bureau Moderne Paul consulte son tableau Kanban des commandes fournisseurs. La colonne "À valider" affiche "À valider (450)". Bien que seules 50 commandes soient visibles, il sait qu'il doit traiter un grand volume et planifie son travail en conséquence.

Accès rapide aux fonctionnalités d'impression

Dans l'espace de travail Impression, vous trouverez désormais un accès direct à toutes les fonctionnalités clés du module, organisées pour une navigation intuitive :

• En-tête de lettre : Personnalisez l'en-tête qui apparaîtra sur vos documents imprimés (devis, factures, bons de commande, etc.).
• Titre d'impression : Configurez les titres par défaut pour vos documents.
• Générateur de format d'impression : Créez et modifiez des modèles d'impression personnalisés.

      
flowchart TD
    A[Espace de travail Impression] --> B[En-tête de lettre]
    A --> C[Titre d'impression]
    A --> D[Générateur de format d'impression]
    style B fill:#f9f,stroke:#333
    style C fill:#bbf,stroke:#333
    style D fill:#f96,stroke:#333

    

Exemple — Maison Verte SARL Sophie souhaite uniformiser l'apparence des documents envoyés à ses clients. Elle accède directement à l'espace de travail Impression depuis la barre latérale, puis clique sur "En-tête de lettre" pour configurer le logo et les coordonnées de son entreprise. Elle peut ensuite appliquer ce même en-tête à tous ses devis et factures en quelques clics, garantissant une image professionnelle et cohérente.

Restriction des modules par domaine d'activité

Exemple — Dupont Conseil Dupont Conseil n'utilise pas la production ni la gestion des stocks. L'administrateur active uniquement les domaines "Services" et "Comptabilité" dans les Paramètres des domaines. Les menus de production et de stocks disparaissent alors pour l'ensemble des utilisateurs du site, simplifiant la navigation sans supprimer les fonctionnalités.

Les domaines permettent aux gestionnaires de système de restreindre les modules et formulaires accessibles à tous les utilisateurs d'un site. La configuration se fait depuis le formulaire Paramètres des domaines, accessible depuis le menu Administration. Seuls les modules correspondant aux domaines actifs restent visibles dans la barre latérale et dans la recherche globale.

Pour aller plus loin

Pour une documentation complète sur la gestion avancée des espaces de travail (création, organisation, permissions), consultez le guide dédié :

Pour découvrir comment personnaliser davantage la nouvelle barre latérale :

Pour en savoir plus sur la configuration avancée des tableaux Kanban :