Utilisateurs, rôles et autorisations
Dans DOKOS, vous pouvez créer plusieurs utilisateurs et leur attribuer des rôles différents.
La gestion des utilisateurs et des rôles est essentielle pour contrôler l'accès aux données et aux fonctionnalités du système. En définissant clairement les rôles et les autorisations, vous pouvez garantir que chaque utilisateur a accès uniquement aux informations et aux outils dont il a besoin pour accomplir son travail, tout en protégeant les données confidentielles.
Un rôle est un ensemble d'autorisations attribuées à un utilisateur afin qu'il puisse accéder aux documents dont il a besoin. Par exemple, un employé des ventes aura besoin d'accéder aux transactions de vente, mais n'aura pas accès pour approuver les congés.
Certains utilisateurs ne peuvent accéder qu'à la partie publique de DOKOS (Le portail / site web). Ces utilisateurs sont appelés utilisateurs du site Web. Les utilisateurs système auront accès aux modules et pourront accéder aux documents selon les rôles définis.
Chaque utilisateur du système peut se voir attribuer plusieurs rôles et autorisations. Le rôle le plus important est Manager du système. Tout utilisateur ayant ce rôle peut ajouter d'autres utilisateurs et définir des rôles pour tous les utilisateurs.
1. Utilisateurs et rôles
2. Autorisations
- 1. Autorisations basées sur les rôles
- 2. Autorisations des utilisateurs
- 3. Autorisation de rôle pour la page et le rapport
3. Configuration
Restriction par société
Dokos permet de restreindre l'accès des utilisateurs à certaines données en fonction de leur société. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les organisations multi-sociétés.
Nouvelle fonctionnalité : Filtrage des maîtres par société
Avec la nouvelle option "Activer le filtrage des maîtres par société" dans les Paramètres globaux, vous pouvez maintenant contrôler plus finement la visibilité des articles, clients et fournisseurs :
Activation :
- Allez dans Paramètres > Paramètres globaux
- Activez l'option "Activer le filtrage des maîtres par société"
- Enregistrez
Configuration des restrictions :
- Pour chaque article, client ou fournisseur, un nouveau tableau "Restriction par société" apparaît
- Ajoutez les sociétés autorisées à voir ce maître
- Laissez le tableau vide pour que le maître reste visible par tous les utilisateurs
Comportement :
- Un utilisateur avec une restriction par société ne verra que :
- Les maîtres sans restriction (tableau vide)
- Les maîtres dont le tableau contient au moins une société à laquelle il a accès
- Les utilisateurs sans restriction (Administrateur) voient tous les maîtres
- Un utilisateur restreint ne peut pas enregistrer un maître avec une société non autorisée
Exemple : Si votre entreprise a deux sociétés (Dokos et Mappemonde) et que vous souhaitez que les utilisateurs de Dokos ne voient que les clients de Dokos :
- Activez le filtrage dans les paramètres globaux
- Pour chaque client de Dokos, ajoutez "Dokos" dans le tableau "Restriction par société"
- Pour les clients communs, ajoutez les deux sociétés
- Les utilisateurs de Dokos ne verront que les clients avec Dokos dans leur restriction
Bonnes pratiques :
- Utilisez cette fonctionnalité pour les organisations multi-sociétés où les données doivent être isolées
- Pour les maîtres communs à plusieurs sociétés, ajoutez toutes les sociétés concernées
- Testez toujours les restrictions avec un utilisateur test avant de les appliquer en production
- 3. Partager un document
- 4. Utilisateur limité
- 5. Administrateur