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Documents des projets et des tâches
L'application ajoute un onglet Documents aux projets et aux tâches. Il regroupe les pièces jointes de tous les documents liés au projet ou à la tâche : devis, commandes, factures, tâches… Vous retrouvez ainsi les plans, photos et bons signés d'un chantier sans ouvrir chaque document.
L'onglet s'affiche dès qu'au moins un document lié a une pièce jointe.
Adresse et catégorie de taxe du chantier
L'application ajoute deux champs au projet :
- Adresse : l'adresse du chantier. Seules les adresses du client du projet sont proposées. Dokos affiche l'adresse complète sous le champ.
- Catégorie de taxe : la catégorie de taxe qui s'applique au chantier, par exemple pour un taux de TVA réduit sur des travaux de rénovation. Si vous la renseignez, l'adresse devient obligatoire.
À l'enregistrement du projet, Dokos copie la catégorie de taxe du projet sur l'adresse du chantier. Les documents qui utilisent cette adresse peuvent ainsi reprendre la bonne catégorie de taxe.
Exemple fictif : un projet de rénovation de logement a l'adresse « 12 rue des Lilas » et la catégorie de taxe « TVA 10 % rénovation ». Après l'enregistrement du projet, l'adresse « 12 rue des Lilas » porte la catégorie « TVA 10 % rénovation ».
Rapports
Majoration du devis par projet
Ce rapport compare, pour chaque projet, la marge prévue sur les devis à la marge réelle.
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| Société | Société analysée. |
| Projet | Limite le rapport à un projet. |
| Projets dont le début est prévu après / Projets dont la fin est prévue après | Limite le rapport selon les dates prévues des projets. |
Le rapport affiche les colonnes Marge sur devis, Ventes sur devis, Achats sur devis, Pourcentage d'avancement, Achats réels, Marge réelle, Coût estimé et Marge estimée.
Comparaison des marges de vente
Ce rapport compare, article par article, la marge calculée sur le devis à la marge obtenue à la facturation.
| Filtre | Rôle |
|---|---|
| Société | Société analysée. |
| Devis | Limite le rapport à un devis. |
| Date de transaction après / Date de transaction avant | Période des devis. |
Pour chaque article, le rapport affiche le Prix de revient du devis, le Prix de vente du devis, la Marge du devis et la Marge du devis %, puis les mêmes valeurs pour la facture : Prix de revient de la facture, Prix de vente de la facture, Marge de la facture et Marge de la facture %.
Exemple fictif : un devis prévoit la pose de 40 m² de carrelage, avec un prix de revient de 1 600 € et un prix de vente de 2 400 € (marge de 800 €). À la facturation, le prix de revient constaté est de 1 900 €. Le rapport affiche une marge de facture de 500 €, soit 300 € de moins que prévu.