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Ventes et facturation

J'ai annulé une facture par erreur

Une facture de vente annulée ne peut pas être rétablie. Créez sa version modifiée, puis validez-la de nouveau.

J'ai annulé une facture par erreur

Symptôme

Vous avez cliqué sur Annuler sur une facture de vente validée. La facture a maintenant le statut Annulé. Vous voulez revenir en arrière.

Cause

L'annulation est définitive. Dokos ne remet jamais une facture annulée à l'état validé. Une facture émise ne doit pas disparaître : la facture annulée reste dans la liste, avec son numéro, pour la traçabilité.

Vous pouvez en revanche créer une nouvelle version de la facture à partir de la facture annulée.

Résolution

  1. Ouvrez la facture annulée.
  2. Cliquez sur Modifier. Dokos crée un brouillon qui reprend toutes les lignes de la facture annulée. Le champ Modifié depuis contient le numéro de la facture annulée.
  3. Contrôlez les lignes, les taxes et la Date de comptabilisation. Le brouillon garde la date de la facture d'origine.
  4. Cliquez sur Valider.
  5. Si un paiement était rapproché de la facture annulée, l'annulation l'a détaché de la facture. Le paiement reste validé, mais il n'est plus alloué. Rapprochez-le de la nouvelle facture avec Réconciliation des paiements.
  6. Envoyez la nouvelle facture à votre client, et prévenez-le que la précédente est annulée.
Le numéro de la nouvelle facture dépend du réglage Masque de numérotation pour les documents modifiés, dans Paramètres de nommage des documents. Avec Modifier le compteur (réglage par défaut), Dokos ajoute un suffixe au numéro d'origine : -1, puis -2. Avec Masque par défaut, la facture prend le numéro suivant de la série.

Si la validation affiche « Veuillez sélectionner une date de comptabilisation après le … », l'option Valider la chronologie des dates dans les factures de vente est active dans les Paramètres de comptabilité. Cochez Modifier la date et l'heure de comptabilisation sur le brouillon, saisissez une date postérieure à la dernière facture de la série, puis validez.

Paiement lié à la facture

L'option Dissocier le paiement lors de l'annulation de la facture, dans les Paramètres de comptabilité, est cochée par défaut. Avec cette option, l'annulation détache automatiquement les paiements de la facture.

Si l'option est décochée, Dokos refuse d'annuler une facture qui a un paiement validé. Le message est « Impossible de supprimer ou d'annuler, car … est associé à Écriture de paiement … ». Avant d'annuler, détachez le paiement de la facture :

  1. Sur la facture validée, cliquez sur Actions > Délier.
  2. Dans la fenêtre Dé-réconcilier les allocations, sélectionnez les paiements à détacher.
  3. Confirmez avec Délier. Dokos crée un document Dé-réconcilier le paiement. Le paiement redevient non alloué.

Vous pouvez aussi annuler l'écriture de paiement elle-même.

Le bouton Délier n'existe que sur un document validé. Il n'apparaît pas sur une facture annulée. Après l'annulation, vous n'avez rien à détacher : le paiement est déjà non alloué. Si l'écriture de paiement validée est encore allouée à d'autres factures, le bouton Délier reste disponible sur elle.

Exemple

Dokompany a facturé deux Dokoboard à Laverne Rousseau sur la facture ACC-SINV-2026-00042. Une comptable l'annule par erreur.

  1. Elle ouvre ACC-SINV-2026-00042, au statut Annulé.
  2. Elle clique sur Modifier. Le brouillon ACC-SINV-2026-00042-1 reprend les deux Dokoboard.
  3. Elle valide le brouillon et envoie ACC-SINV-2026-00042-1 à la cliente.

Vérifier

  • Dans la liste des factures de vente, ACC-SINV-2026-00042 a le statut Annulé.
  • ACC-SINV-2026-00042-1 a le statut Impayé, ou Payé si vous avez rapproché le paiement.
  • Le solde du client est le même qu'avant l'annulation.

Pour aller plus loin