Rapports CRM

Les rapports CRM vous permettent d'analyser et de suivre l'activité commerciale de votre entreprise à partir des données saisies dans Dokos.

Les rapports disponibles dans le module CRM sont :

• Détails des pistes : fournit un aperçu complet de toutes les pistes enregistrées dans le système
• Détails des opportunités : présente les opportunités commerciales en cours et leur statut
• Pistes d'opportunités : montre la progression des pistes jusqu'aux opportunités
• Analyse des pistes : compare les sources de pistes et les groupes de leads pour identifier les canaux les plus performants
• Analyse des opportunités : analyse les opportunités par commercial, type et statut
• Pipeline des ventes : évalue les perspectives de l'entreprise pour la période sélectionnée
• Tendance de pipeline des ventes : calcule le délai de conversion et le taux de réussite des opportunités

Détails des pistes

Le rapport Détails des pistes réunit dans un même tableau l'ensemble des informations relatives à chaque piste présente dans votre système. Il est accessible via la liste des rapports CRM.

Colonnes affichées

Le rapport présente les colonnes suivantes :

• Piste : nom du contact ou de l'organisation
• Titre du client : civilité associée au client
• Type d'organisation : type d'organisation (entreprise, particulier, etc.)
• Industrie : secteur d'activité de la piste
• Demande : nature de la demande exprimée
• Statut : statut actuel de la piste (ouvert, répondu, etc.)
• Source : origine de la piste (site web, référent, campagne, etc.)
• Commercial : responsable commercial en charge de la piste
• Date : date de création de la piste
• Téléphone : numéro de téléphone du contact
• E-mail : adresse e-mail du contact
• Pays : pays de résidence
• Intitulé du poste : fonction occupée par le contact au sein de son organisation

L'intitulé du poste permet d'identifier rapidement le niveau de responsabilité de votre interlocuteur, ce qui est utile pour adapter votre discours commercial.

Filtres et utilisation

Vous pouvez filtrer le rapport par date, statut, source ou commercial afin de cibler des segments précis de votre portefeuille de pistes. Le résultat peut être exporté pour exploitation dans un tableur ou partagé avec l'équipe commerciale.