Filtres et recherche avancée dans Dokos

Dokos offre des outils puissants pour filtrer, rechercher et organiser vos données. Que ce soit dans les vues liste, les rapports ou les formulaires, vous pouvez affiner vos résultats en quelques clics.

Filtres de base dans les vues liste

Dans toute vue liste, cliquez sur le bouton Filtres en haut à droite pour ouvrir le panneau de filtrage. Vous pouvez :

• Ajouter un filtre : Sélectionnez un champ, une condition (égal, différent, contient, etc.) et une valeur.
• Combiner plusieurs filtres : Utilisez les opérateurs ET ou OU pour affiner vos critères.
• Enregistrer des filtres : Sauvegardez une combinaison de filtres pour la réutiliser plus tard (ex : "Commandes en attente de livraison").

Exemple — Maison Verte SARL Thomas veut voir toutes les commandes clients passées ce mois-ci avec un statut "À livrer". Il ajoute deux filtres :

• Date de création → "Ce mois-ci"
• Statut → "À livrer" Il enregistre cette combinaison sous le nom "Commandes à préparer ce mois" pour y accéder rapidement chaque semaine.

      
sequenceDiagram
    participant Utilisateur
    participant VueListe as Vue liste
    participant PanneauFiltres as Panneau de filtres

    

Recherche rapide

La barre de recherche en haut de chaque vue liste permet de trouver rapidement un document par :

• Nom (ex : "CMD-2024-001")
• Champ personnalisé (ex : numéro de bon de commande client)
• Contenu textuel (ex : nom d'un client ou d'un article)

Exemple — Bureau Moderne Sophie cherche une facture émise pour le client "Maison Verte SARL". Elle tape "Maison Verte" dans la barre de recherche : Dokos affiche instantanément toutes les factures, commandes et devis liés à ce client.

Filtres avancés avec champs dynamiques

Certains champs, appelés Liens dynamiques, dépendent d'un autre champ pour afficher leurs valeurs. Par exemple :

• Dans Écriture comptable (GL Entry), le champ Numéro de pièce (Voucher No) dépend du champ Type de pièce (Voucher Type).
• Si vous sélectionnez Type de pièce = "Facture de vente", le champ Numéro de pièce ne proposera que les factures de vente.

Nouveauté : Autocomplétion des liens dynamiques

Dokos améliore désormais l'expérience des filtres dynamiques :

• Rafraîchissement automatique : Lorsque vous modifiez le champ parent (ex : Type de pièce), le champ enfant (Numéro de pièce) se met à jour instantanément pour afficher uniquement les valeurs pertinentes.
• Suggestions contextuelles : Dès que vous commencez à taper dans le champ enfant, Dokos propose des suggestions basées sur le champ parent sélectionné.
• Sélection par tabulation : Vous pouvez naviguer dans la liste des suggestions avec les touches fléchées et sélectionner une valeur avec la touche Tab (sans avoir à cliquer ou appuyer sur Entrée).

Exemple — Maison Verte SARL Thomas filtre les écritures comptables pour analyser les paiements reçus. Il ajoute un filtre sur Type de pièce = "Paiement", puis clique sur le champ Numéro de pièce : Dokos affiche uniquement les numéros de paiement. Il tape "PAY-" et Dokos suggère les paiements correspondants. Il sélectionne "PAY-2024-045" avec la touche Tab et valide le filtre.

      
sequenceDiagram
    participant Utilisateur
    participant PanneauFiltres as Panneau de filtres
    participant ChampDynamique as Champ dynamique (Voucher No)

    

Édition en masse

Dans une vue liste filtrée, vous pouvez modifier plusieurs documents simultanément :

1. Sélectionnez les documents avec les cases à cocher.
2. Cliquez sur Actions → Modifier.
3. Choisissez le champ à modifier (ex : Statut) et sa nouvelle valeur.
4. Validez : la modification est appliquée à tous les documents sélectionnés.

Exemple — Agence Créative Leblanc Sophie a 15 devis en statut "Brouillon" à envoyer. Elle filtre les devis avec le statut "Brouillon", sélectionne les 15 documents, puis utilise l'édition en masse pour passer leur statut à "Envoyé".

Recherche de champs avec autocomplétion

Lors de la configuration d'un filtre, d'une colonne de rapport ou d'une édition en masse, Dokos propose désormais un champ de recherche avec autocomplétion pour sélectionner un champ. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les documents avec de nombreux champs (ex : Commande client, Écriture comptable).

Exemple — Maison Verte SARL Thomas veut ajouter un filtre sur le champ Mode de paiement dans la liste des commandes clients. Au lieu de faire défiler une longue liste, il tape "paiement" dans le champ de recherche : Dokos filtre instantanément les résultats et il sélectionne Mode de paiement en un clic.

Personnalisation des colonnes

Dans une vue liste ou un rapport, vous pouvez personnaliser les colonnes affichées :

1. Cliquez sur le bouton ⚙️ (Paramètres) en haut à droite.
2. Sélectionnez les colonnes à afficher ou masquer.
3. Réorganisez l'ordre des colonnes par glisser-déposer.
4. Enregistrez votre configuration pour la réutiliser.

Exemple — Bureau Moderne Amina configure la vue liste des articles pour afficher uniquement : Nom de l'article, Référence, Prix de vente, Stock disponible et Fournisseur. Elle enregistre cette vue sous le nom "Vue stock" pour y accéder rapidement.

Astuces pour une recherche efficace

• Utilisez des guillemets pour rechercher une phrase exacte (ex : "Jean Dupont").
• Combinez filtres et recherche : Filtrez d'abord par statut, puis utilisez la recherche pour affiner par nom.
• Exportez vos résultats : Après avoir appliqué des filtres, exportez les données en CSV ou Excel pour une analyse externe.
• Raccourcis clavier : Utilisez Ctrl+F (ou ⌘+F sur Mac) pour activer rapidement la barre de recherche.