Créer et modifier un format d'impression

Le constructeur de format d'impression organise les informations d'une facture, d'un devis ou d'un autre document imprimable. Vous travaillez sur un brouillon du format, puis vous appliquez les modifications pour les utiliser lors des impressions.

Ce guide décrit le constructeur de la version next. Les formats HTML personnalisés et les formats de rapports suivent un autre mode d'édition.

Ouvrir le constructeur

Vous devez pouvoir modifier le format d'impression et consulter un document du type concerné pour vérifier son aperçu.

1. Recherchez les Formats d’impression dans Dokos.
2. Pour modifier un modèle existant, ouvrez-le. Dupliquez-le s’il est livré avec l’application.
3. Pour créer un modèle, cliquez sur le bouton d’ajout de la liste.
4. Choisissez un format pour un type de document, sélectionnez ce type et donnez un nom au modèle.
5. Choisissez Constructeur comme point de départ, puis cliquez sur Créer.

Le nouveau format s’ouvre dans le constructeur. Le choix HTML et les formats de rapports ouvrent le formulaire technique.

Le format reste associé au type de document choisi. Un format de facture ne devient pas un format de devis en changeant son titre.

Les formats livrés pour les devis, bons de livraison et factures de point de vente comprennent les variantes Bordered, Classic, Modern et Modern with Images. Sélectionnez la variante disponible pour votre type de document. La variante avec images utilise les images des articles. Le nom Classic désigne ici un style de document, pas l'ancien constructeur.

Organiser le document

Le canevas représente la disposition du format. Ajoutez les informations du document depuis la liste des champs, puis déplacez-les dans les sections.

Le panneau d'inspection présente les réglages de l'élément sélectionné. Les réglages du format définissent notamment la police, les couleurs, les marges de page et les deux-points après les étiquettes.

Le panneau des calques permet de retrouver et de réorganiser les éléments dans l'arborescence du format. Sélectionnez un élément pour afficher ses propriétés dans l'inspecteur.

Exemple — Maison Verte SARL L'équipe souhaite placer les coordonnées du client au-dessus des articles de la facture. Elle déplace ces informations, puis vérifie une facture courte et une facture de plusieurs pages.

Pour les tableaux, images, codes-barres, conditions d'affichage et sauts de page, consultez Mettre en page un format d'impression.

Vérifier l'aperçu PDF

L'aperçu utilise un document existant et les modifications du format en cours. Il permet de contrôler le résultat avant de l'appliquer.

1. Sélectionnez un document dans la barre d'outils du constructeur.
2. Ouvrez Aperçu.
3. Vérifiez les pages, les colonnes, les images et les totaux dans le PDF.
4. Fermez l'aperçu pour poursuivre les modifications.
5. Recommencez avec un document contenant davantage de lignes ou des valeurs différentes.

Le document choisi doit être imprimable avec vos autorisations et les paramètres du site. Un document brouillon ou annulé peut être refusé.

Le canevas aide à placer les éléments. Utilisez le PDF pour contrôler les sauts de page et le rendu final.

Enregistrer le brouillon et appliquer les modifications

L'enregistrement automatique conserve le brouillon du format. Le brouillon ne remplace pas à lui seul le format utilisé pour les impressions.

Cliquez sur Enregistrer et appliquer après avoir vérifié l'aperçu. Cette action applique la mise en page et crée une entrée dans l'historique des versions.

      
flowchart LR
    A[Modifier le brouillon] --> B[Vérifier le PDF]
    B --> C[Enregistrer et appliquer]
    C --> D[Utiliser le format pour imprimer]
    B --> A

    

Si l'enregistrement échoue, conservez la page ouverte et lisez le message affiché. Une erreur d'enregistrement signifie que les dernières modifications ne sont pas conservées.

L'en-tête de lettre est un document partagé, enregistré séparément du brouillon du format. Sa modification peut concerner d'autres formats qui l'utilisent. Dupliquez l'en-tête pour préparer une variante indépendante.

Retrouver une version précédente

L'historique contient les versions appliquées et les versions nommées que vous avez enregistrées. Une version nommée permet de conserver une étape avant de poursuivre une modification.

1. Ouvrez l'historique du constructeur.
2. Sélectionnez une version pour la consulter sans modifier le format publié.
3. Restaurez la version retenue dans le brouillon.
4. Vérifiez le résultat avec un document réel.
5. Cliquez sur Enregistrer et appliquer pour utiliser cette version lors des impressions.

Restaurer une version ne supprime pas les versions plus récentes. Abandonner le brouillon revient au format publié.

Les actions Annuler et Rétablir concernent les modifications de la session d'édition. Elles ne remplacent pas l'historique des versions conservées.

Distinguer les réglages du format et ceux du site

Les réglages du format concernent sa mise en page. La fenêtre Paramètres d'impression, même ouverte depuis le constructeur, modifie les paramètres généraux du site.

Utilisez les réglages du format pour changer ses marges, sa police ou ses couleurs. Vérifiez la portée des paramètres généraux avant de les modifier, notamment pour l'impression des brouillons et la répétition des en-têtes.

Reprendre un ancien format

Les formats de l'ancien constructeur peuvent être convertis vers la nouvelle disposition. La conversion conserve les données d'origine pour le diagnostic technique.

Après conversion, vérifiez les tableaux, les blocs HTML, les conditions et les sauts de page. La conservation des données d'origine ne garantit pas un rendu identique. Contactez votre administrateur si un élément manque.

Résoudre un problème d'impression

Voir aussi

• Mettre en page un format d'impression
• Imprimer et produire un PDF
• Référence technique du constructeur