Importer des données

L'outil d'import de données vous permet de créer ou mettre à jour un grand nombre de documents en une seule opération à partir d'un fichier.

Importer des documents

Vous pouvez importer n'importe quel type de document via l'outil d'import standard : articles, factures, devis, etc.

Pour accéder à l'outil :

1. Allez dans Importer des données depuis la barre de recherche.
2. Sélectionnez le type de document à importer.
3. Téléchargez le modèle d'import (Excel ou CSV), remplissez-le, puis importez-le.

Pour plus de détails sur le format du fichier et les options disponibles, consultez la page dédiée :

• Import de données (Dodock)

Importer un tiers (client ou fournisseur)

Pour éviter d'importer séparément un client ou un fournisseur, ses contacts et ses adresses, un outil dédié vous permet de tout importer en une seule fois depuis un seul fichier.

Celui-ci s'appuie sur l'outil d'import standard, mais pré-configure les champs : les colonnes Contact et Adresse apparaissent sous forme de tables imbriquées, de sorte qu'un tiers peut être accompagné de plusieurs contacts et adresses sur une seule ligne.

À l'issue de l'import, les contacts et adresses sont automatiquement créés et rattachés au tiers. Le premier contact est défini comme contact principal et la première adresse comme adresse principale.

Préparer le fichier d'import

1. Allez dans Importer des données depuis la barre de recherche.
2. Sélectionnez Client ou Fournisseur comme type de document.
3. Dans la section Prévisualisation, cliquez sur Télécharger le modèle.
4. Ouvrez le fichier téléchargé. Chaque ligne correspond à un tiers. Les colonnes sont réparties dans plusieurs feuilles ou sections :
   • Les informations principales du tiers (nom, groupe, devise, etc.)
   • Une ou plusieurs lignes de contact (nom, e-mail, téléphone, etc.)
   • Une ou plusieurs lignes d'adresse (type d'adresse, ville, rue, code postal, etc.)
5. Saisissez vos données. Par exemple :

   Nom du client	Groupe de clients	Contact 1 — Nom complet	Contact 1 — E-mail	Adresse 1 — Ville	Adresse 1 — Rue 1
   Maison Verte SARL	Entreprise	Alice Martin	alice@maisonverte.fr	Lyon	12 rue des Lilas

6. Enregistrez le fichier.

Lancer l'import

1. De retour dans l'outil d'import, téléversez votre fichier complété.
2. Cliquez sur Importer.
3. Un rapport résume les documents créés et signale les éventuelles erreurs (champ obligatoire manquant, doublon, etc.).

Exemple de scénario

Vous reprenez votre activité dans Dokos et disposez d'un fichier Excel de 120 clients avec, pour chacun, un contact et une adresse de livraison. Plutôt que de créer chaque fiche manuellement, vous utilisez l'outil d'import de tiers : un seul fichier, un seul import, et l'ensemble des clients, contacts et adresses sont créés et rattachés.

Rubriques associées

• Outil d'import de données (Dodock)