Import de données

L'import de données vous permet de créer ou de mettre à jour un grand nombre de documents en une seule opération à partir d'un fichier Excel ou CSV. Il est accessible via Importer des données dans la barre de recherche.

Fonctionnement

1. Choisir le type de document : sélectionnez le doctype à importer (par exemple Client, Facture de vente, Article).
2. Télécharger un modèle : Dokos génère un modèle pré-rempli avec les colonnes attendues. Téléchargez-le au format Excel ou CSV.
3. Remplir le modèle : chaque ligne du fichier correspond à un document. Les champs obligatoires doivent être renseignés.
4. Importer le fichier : téléversez le fichier complété. Dokos valide chaque ligne, crée les documents et affiche un résumé.

Importer des tiers (clients et fournisseurs)

Un import de tiers peut contenir, en plus des informations principales du client ou du fournisseur, les contacts et adresses associés. Les colonnes Contact et Adresse apparaissent comme des tables imbriquées dans le modèle d'import, ce qui permet de saisir plusieurs contacts et adresses par tiers sur une seule ligne.

À l'issue de l'import :

• Les contacts et adresses sont créés automatiquement.
• Le premier contact est défini comme contact principal.
• La première adresse est définie comme adresse principale.

      
flowchart LR
    A[Fichier d'import] --> B{Validation};
    B -- OK --> C[Tiers créé];
    C --> D[Contacts créés];
    C --> E[Adresses créées];
    D --> F[Contact principal défini];
    E --> G[Adresse principale définie];
    B -- Erreur --> H[Rapport d'erreurs];

    

Cette fonctionnalité s'appuie sur le framework des Custom Import Providers de Dodock. Elle est utilisée par Dokos pour les clients et fournisseurs, et peut être étendue à d'autres types de tiers.

Bonnes pratiques

• Testez sur un petit échantillon avant d'importer un gros volume.
• Vérifiez les champs obligatoires dans le modèle avant de remplir le fichier.
• Évitez les doublons : si un document existe déjà, utilisez la mise à jour plutôt que la création.
• Sauvegardez une copie du modèle original au cas où vous devriez recommencer.