Tableaux de bord Insights

Présentation

Dokos fournit six classeurs Insights prêts à l'emploi, un par grand module. Chaque classeur contient un tableau de bord. Chaque tableau de bord de module de Dokos est relié à son tableau de bord Insights.

Les titres des classeurs et des graphiques sont aujourd'hui en anglais dans Insights.

Prérequis

• L'application Insights est installée sur le site.
• Vous avez accès aux documents du module. Insights applique vos droits sur les données.

Accéder aux tableaux de bord

Ouvrez le tableau de bord d'un module depuis sa barre latérale, par exemple Ventes > Tableau de bord.

• Insights installé : Dokos affiche le tableau de bord Insights à la place du tableau de bord standard, dans la même page.
• Insights non installé : Dokos affiche le tableau de bord standard.

      
flowchart LR
  A[Tableau de bord du module] --> B{Insights installé ?}
  B -- Oui --> C[Tableau de bord Insights]
  B -- Non --> D[Tableau de bord Dokos standard]

    

Chaque tableau de bord a un filtre Company. Il prend par défaut la société par défaut de l'utilisateur. Les indicateurs chiffrés se comparent à l'exercice précédent (« vs last FY »).

Contenu des tableaux de bord

Ventes (Selling)

• Valeur des commandes client de l'exercice, au total, par mois et par groupe d'articles.
• Commandes client à livrer et commandes en retard de livraison.
• Devis ouverts, devis qui arrivent à expiration et taux de transformation des devis.
• Meilleurs clients de l'exercice.

Achats (Buying)

• Montant des achats, au total, par mois, par fournisseur et par groupe d'articles.
• Commandes d'achat à recevoir, commandes en retard et lignes en retard.
• Taux de livraison à l'heure, au total et par fournisseur.
• Demandes de matériel à commander.

Comptabilité (Business Overview)

• Chiffre d'affaires, marge brute et résultat net.
• Chiffre d'affaires et marge brute par mois.
• Solde de trésorerie et de banque, au total et par mois.
• Charges par compte sur l'exercice.
• Comptes clients, comptes fournisseurs et échéances fournisseurs par semaine.
• Clients en retard de paiement.

Paiements (Receivables)

Ce tableau de bord suit les créances clients :

• Montant facturé et montant encaissé par mois.
• Paiements reçus.
• Créances à échéance dans les 30 jours et créances échues.
• Balance âgée des comptes clients.
• Clients en retard de paiement.

Stock

• Valeur du stock, au total, par mois, par entrepôt et par groupe d'articles.
• Quantités reçues des fournisseurs et livrées aux clients, par mois.
• Articles en rupture, articles à réapprovisionner et articles sous le niveau de réapprovisionnement.

Actifs (Assets)

• Valeur des actifs, au total et par catégorie.
• Nouveaux actifs et cessions.
• Dotations aux amortissements, par mois, et amortissements cumulés.
• Actifs dont l'amortissement n'est pas encore comptabilisé.
• Actifs totalement amortis.

Exemple

Exemple fictif : la société Maison Verte SARL a deux sociétés dans Dokos. Sa comptable ouvre Comptabilité > Tableau de bord. Le filtre Company affiche sa société par défaut. Elle lit le chiffre d'affaires de l'exercice et son écart avec l'exercice précédent. Elle change ensuite la société dans le filtre pour comparer la seconde société.

Personnaliser un tableau de bord

Le tableau de bord affiché dans Dokos propose une action de modification. Elle ouvre le classeur dans Insights. Pour créer vos propres classeurs, graphiques et tableaux de bord, voir Insights.