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Mise à jour et migration

Certaines fiches ne s'ouvrent plus après le passage en v5

Un champ personnalisé pointe vers un type de document supprimé en v5, comme « Source de la piste ». Faites-le pointer vers son remplaçant.

Certaines fiches ne s'ouvrent plus après le passage en v5

Symptôme

Depuis la migration en v5, certaines fiches clients ou pistes ne s'ouvrent plus. Un message d'erreur s'affiche au clic. D'autres fiches du même type s'ouvrent normalement.

Cause

Un champ personnalisé de la fiche pointe vers un type de document qui n'existe plus en v5. La migration a supprimé Source de la piste (Lead Source) et l'a remplacé par Source UTM (UTM Source). Elle a recopié les valeurs dans Source UTM, mais elle ne modifie pas vos champs personnalisés. Les fiches où ce champ est rempli ne s'ouvrent plus.

Résolution

Il faut le rôle Responsable système (System Manager).

  1. Ouvrez Personnaliser un formulaire et choisissez le type de document, par exemple Client.
  2. Trouvez le champ personnalisé de type Lien dont les Options valent « Lead Source ».
  3. Remplacez les Options par « UTM Source ». Enregistrez.
  4. Faites de même pour les autres types de documents qui ont ce champ (Piste, Opportunité…).

Les valeurs existantes restent valides : la migration a créé une Source UTM pour chaque ancienne Source de la piste, avec le même nom.

Exemple

Dokompany avait ajouté le champ « Origine du contact » sur la fiche client, lié à Source de la piste. Après la v5, la fiche de Laverne Rousseau, dont l'origine est « Salon », ne s'ouvre plus. L'administrateur change les Options du champ en « UTM Source ». La fiche s'ouvre de nouveau et affiche « Salon ».

Vérifier

  • La fiche s'ouvre sans erreur.
  • Le champ propose la liste des sources UTM.

Pour aller plus loin