Comment envoyer un email automatique à la création d'un client ?

Symptôme

Vous voulez qu'un email parte automatiquement quand un client est créé, par exemple un message de bienvenue au client ou une alerte à l'équipe commerciale. Rien n'est envoyé aujourd'hui.

Cause

Dokos n'envoie pas d'email à la création d'un client par défaut. Vous devez créer une Notification sur le type de document Client.

Résolution

1. Ouvrez la liste Notification et créez une notification.
2. Remplissez :
   • Canal : Email ;
   • Type de document : Client ;
   • Envoyer une alerte lors de l'événement : Nouveau·elle ;
   • Sujet : le sujet de l'email.
3. Dans Destinataires, ajoutez une ligne :
   • pour écrire au client, choisissez dans Destinataire par champ de document le champ qui contient son email ;
   • pour prévenir une équipe, choisissez un Destinataire par rôle.
4. Rédigez le Message. Vous pouvez y insérer des champs du client, par exemple {{ doc.customer_name }}.
5. Vérifiez que Activé est coché, puis enregistrez.

Exemple

Dokompany veut prévenir l'équipe commerciale à chaque nouveau client. L'administrateur crée la notification « Nouveau client » : Type de document = Client, événement Nouveau·elle, Destinataire par rôle = rôle de l'équipe commerciale. Le message est : « Nouveau client : ». Quand Laverne Rousseau est créée comme cliente, l'équipe reçoit l'email.

Vérifier

• Créez un client de test.
• L'email apparaît dans la File d'attente d'envoi d'emails, puis passe au statut Envoyé.

Pour aller plus loin

• Notifications
• Les emails ne sont pas envoyés