Gérer les devis

Le devis est un document commercial qui formalise une offre de prix adressée à un client avant la conclusion d'une vente. Dans Dokos, chaque devis peut être suivi, modifié et révisé tout en conservant un historique complet des versions antérieures.

Présentation générale

Un devis contient les informations suivantes :

• Le client destinataire de l'offre
• Une date de validité indiquant jusqu'à quand l'offre reste valable
• Une liste d'articles avec leurs quantités et prix
• Les taxes et frais applicables (TVA, frais de port, etc.)
• Les conditions de paiement négociées

      
flowchart LR
    A[Devis créé] --> B[Devis soumis]
    B --> C{Client accepte ?}
    C -- Oui --> D[Convertir en commande]
    C -- Non / modifié --> E[Réviser le devis]
    E --> B

    

Création d'un devis

1. Accédez à la liste des Devis via le menu �Ventes > Devis.
2. Cliquez sur Ajouter un devis.
3. Sélectionnez le client concerné, par exemple Maison Verte SARL.
4. Renseignez la date de validité du devis.
5. Ajoutez les lignes d'articles avec leur quantité et leur taux de réduction le cas échéant.
6. Vérifiez les taxes et les conditions de paiement.
7. Enregistrez puis soumettez le devis.

Révision d'un devis

Lorsqu'un client demande une modification (changement de prix, ajout d'un article, nouvelle condition), vous pouvez créer une révision du devis. Cette opération crée une nouvelle version du devis en conservant l'ancienne dans l'historique.

Procédure

1. Ouvrez le devis soumis que vous souhaitez réviser.
2. Cliquez sur Créer une révision dans le menu d'action.
3. Modifiez les éléments nécessaires (articles, prix, conditions).
4. Enregistrez et soumettez la nouvelle version.

Affichage des révisions

Une fois la nouvelle version soumise, les statuts visibles dans la liste et sur le formulaire se distinguent comme suit :

Ainsi, la version la plus récente d'un devis révisé s'affiche avec le statut Récent, ce qui permet d'identifier immédiatement la version active parmi toutes les révisions existantes.

      
flowchart TB
    V1[Devis v1 - soumis] -->|Révision| V2[Devis v2 - soumis]
    V1 --> S1[Statut : Ouvert]
    V2 --> S2[Statut : Récent]

    

Comportement en cas d'annulation

Si la version la plus récente est annulée, le statut Récent est automatiquement recalculé et attribué à la version soumise précédente. Ainsi, c'est toujours la dernière version active qui porte le statut Récent.

Conversion en commande

Lorsque le client accepte le devis, vous pouvez le convertir directement en commande client :

1. Ouvrez le devis accepté.
2. Cliquez sur Créer une commande client.
3. Vérifiez les informations reportées et ajustez si nécessaire.
4. Soumettez la commande.

Bon à savoir

• Le statut Récent est purement informatif : il indique la version la plus récente sans empêcher l'utilisation des versions précédentes.
• Les devis non soumis ne sont pas concernés par la logique de révision : ils conservent le statut Brouillon.