Accéder aux rapports personnalisés liés

Dokos vous permet désormais d'accéder rapidement aux rapports personnalisés dérivés d'un rapport standard directement depuis l'interface de visualisation des rapports. Cette fonctionnalité facilite la navigation entre les versions standard et personnalisées d'un même rapport.

Fonctionnement du menu déroulant

Lorsque vous consultez un rapport dans Dokos, une nouvelle icône apparaît dans la barre d'outils supérieure :

En cliquant sur cette icône, un menu déroulant s'affiche listant tous les rapports personnalisés qui ont été créés à partir du rapport actuel. Par exemple, si vous consultez le rapport "Ventes par client", le menu affichera des rapports comme :

• Ventes par client (avec filtres régionaux)
• Ventes par client (détail par produit)
• Ventes par client (version comptable)

Comment utiliser cette fonctionnalité

1. Ouvrez un rapport standard dans Dokos (par exemple : Ventes > Rapport > Ventes par client)
2. Cliquez sur l'icône des rapports liés dans la barre d'outils
3. Sélectionnez le rapport personnalisé souhaité dans la liste
4. Le système vous redirige automatiquement vers le rapport personnalisé sélectionné

      
flowchart TD
    A[Ouvrir un rapport standard] --> B[Cliquer sur l'icône rapports liés]
    B --> C[Sélectionner un rapport personnalisé]
    C --> D[Affichage du rapport personnalisé]

    

Cas d'utilisation typiques

Suivi des performances commerciales

• Scénario : Votre équipe commerciale utilise une version personnalisée du rapport "Ventes par client" avec des filtres spécifiques à chaque région.
• Solution : Depuis le rapport standard, accédez directement à la version régionale sans avoir à naviguer dans le menu.

Analyse comptable approfondie

• Scénario : Votre service comptable a créé des rapports personnalisés avec des colonnes supplémentaires pour l'analyse financière.
• Solution : Depuis le rapport standard "Comptes clients", accédez directement aux versions comptables détaillées.

Personnalisation des tableaux de bord

• Scénario : Vous avez créé plusieurs versions d'un rapport pour différents services (marketing, logistique, direction).
• Solution : Depuis le rapport standard, accédez rapidement à la version adaptée à chaque service.

Bonnes pratiques

• Nommage clair : Donnez des noms explicites à vos rapports personnalisés pour les identifier facilement dans le menu déroulant.
• Organisation : Utilisez des filtres et des colonnes pertinents pour que chaque version personnalisée réponde à un besoin spécifique.
• Mise à jour : Si vous modifiez un rapport standard, vérifiez que les rapports personnalisés dérivés restent cohérents.

Exemple avec les données de démonstration

1. Ouvrez le rapport Ventes > Rapport > Ventes par client
2. Cliquez sur l'icône des rapports liés
3. Sélectionnez "Ventes par client - Maison Verte (détail)"
4. Vous accédez maintenant à une version personnalisée montrant les ventes détaillées pour le client Maison Verte SARL avec des colonnes supplémentaires comme "Marge bénéficiaire" et "Délai de livraison".

Limitations

• Seuls les rapports personnalisés créés à partir du rapport actuel sont affichés
• Les rapports doivent être sauvegardés comme rapports personnalisés pour apparaître dans le menu
• La fonctionnalité n'est disponible que pour les rapports de type "Query Report"

Personnalisation avancée

Pour les administrateurs système, il est possible de configurer quels rapports apparaissent dans ce menu via les paramètres de rapport. Consultez la section Personnalisation de l'interface pour plus d'informations.

::: tip Astuce Utilisez cette fonctionnalité pour créer des raccourcis vers vos rapports les plus utilisés et gagnez du temps dans votre analyse quotidienne. :::