Le contact représente une personne.
Un contact peut être associé à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un utilisateur.
Vous pouvez également ajouter un contact en tant qu'enregistrement autonome sans le lier à l'une des entités répertoriées ci-dessus.
Pour accéder à la liste de contacts, allez sur :
Accueil > CRM > Pipeline des ventes > Contact
Allez dans la liste des contacts et cliquez sur Ajouter contact.
Remplir les différents champs pour complèter la fiche :
Vous pouvez aussi synchroniser les contatcs avec Google.
Cochez la case Principal, pour que le contact soit le contact principal.
Vous pouvez autoriser les contacts de vos clients et fournisseurs à se connecter à votre système DOKOS et à consulter les données les concernant. Consultez le portail client pour plus de détails à ce sujet. Vous pouvez envoyer une invitation par e-mail à un contact en cliquant sur le bouton «Inviter en tant qu'utilisateur».