¶ Contact
Le contact représente une personne.
Un contact peut être associé à un prospect, un client, un fournisseur, un actionnaire, un partenaire commercial ou un utilisateur.
Vous pouvez également ajouter un contact en tant qu'enregistrement autonome sans le lier à l'une des entités répertoriées ci-dessus.
Pour accéder à la liste de contacts, allez sur :
Accueil > CRM > Pipeline des ventes > Contact
¶ 1. Comment créer un contact
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Allez dans la liste des contacts et cliquez sur
Ajouter contact. -
Remplir les différents champs pour complèter la fiche :
- Prénom
- Nom
- Utilisateur du site
- Adresse
- Salutation
- Désignation
- Genre
- Nom de la société
Vous pouvez aussi synchroniser les contatcs avec Google.
¶ 2. Caractéristiques
¶ 2.1 Lier un contact à plusieurs entités
- Un contact peut être lié à plusieurs clients ou à plusieurs fournisseurs.
- Un contact peut également être lié aux clients et aux fournisseurs en même temps.
Cochez la case Principal, pour que le contact soit le contact principal.
¶ 2.2 Inviter le contact en tant qu'utilisateur
Vous pouvez autoriser les contacts de vos clients et fournisseurs à se connecter à votre système DOKOS et à consulter les données les concernant. Consultez le portail client pour plus de détails à ce sujet. Vous pouvez envoyer une invitation par e-mail à un contact en cliquant sur le bouton «Inviter en tant qu'utilisateur».